新易盛:800G產(chǎn)品已在2024年下半年逐漸上量

  ICC訊 近日成都新易盛通信技術股份有限公司(簡稱：新易盛)進行投資者關系活動，新易盛表示800G 產(chǎn)品已在 2024 年下半年逐漸上量，預計 2025 年將成為公司銷售收入中重要的組成部分。傳統(tǒng) EML 方案和硅光方案在 800G 和更高速率產(chǎn)品的應用上，公司都有很成熟的技術，具體的放量情況取決于市場和客戶需求。

  詳細內(nèi)容整理如下:

  1. 公司預計 CPO 發(fā)展的趨勢?

  答：以目前了解到的情況來看，CPO 在 800G 不會有應用，1.6T 可插拔光模塊依然是市場的主流。未來 CPO 相關產(chǎn)品進展主要取決于市場的解決方案及客戶的需求，目前公司在 CPO 技術領域已有布局，當未來 CPO 形成生態(tài)系統(tǒng)時，公司有信心在 CPO 相關產(chǎn)品的競爭中占得一席之地。

  2. 800G 產(chǎn)品在客戶端的驗證進度如何?

  答：公司 800G 產(chǎn)品在客戶端取得較好的進展，800G 產(chǎn)品已在 2024 年下半年逐漸上量，預計 2025 年將成為公司銷售收入中重要的組成部分。傳統(tǒng) EML 方案和硅光方案在 800G 和更高速率產(chǎn)品的應用上，公司都有很成熟的技術，具體的放量情況取決于市場和客戶需求。

  3. 公司在 EML 芯片是否遇到缺貨情況?

  答：公司和相關供應商保持了長期合作關系，結(jié)合市場需求及訂單情況，對相關原材料做了較長時間的預期管理和備貨，目前供應鏈體系運行正常。

  4. 公司在 AEC 產(chǎn)品的布局情況?

  答：目前來看 AEC 的市場需求是較大的，公司在 AEC 技術領域已深入布局，與客戶建立起了良好的溝通與合作關系。

  5. 2026 年光模塊的需求情況?

  答：公司通常從客戶獲得的是未來一年的指引，2025 年的需求比較確定， 2026 年客戶還需要看 AI 應用層面的發(fā)展來預計對光模塊的需求，公司將持續(xù)關注客戶需求情況。

  6. AEC 產(chǎn)品相對于公司的價值所在?

  答：AEC 產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程是需要長時間的技術專業(yè)知識才能建立起來，同時 AEC 是屬于高度定制化的產(chǎn)品。

  7. 請問公司針對美國加征關稅有沒有應對措施?公司在泰國工廠的產(chǎn)能布局?

  答：公司將密切留意關稅政策變化，公司一直致力于全球化發(fā)展及布局，同時積極防范市場潛在的貿(mào)易風險;公司泰國工廠一期已于 2023 年上半年投入使用，泰國工廠二期已于 2024 年底建設完成并投用。

  8. 3.2T 技術路線情況如何?

  答：目前基于單通道 400G 的 3.2T 光模塊方案產(chǎn)業(yè)界都在進行研究開發(fā)，相關標準也在積極制定中。3.2T 肯定是未來的產(chǎn)品迭代方向。

  9. 國內(nèi)算力需求增長很快，公司在國內(nèi)市場是怎么布局的?

  答：公司與國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商建立了良好的合作關系，并有持續(xù)量級的產(chǎn)品供應，公司將持續(xù)關注并把握國內(nèi)市場中增加的機會。

  10. 硅光產(chǎn)品占比提升之后，公司硅光芯片供應鏈的準備情況?

  答：公司從 2017 年投資 Alpine 開始參與硅光的布局，全資子公司 Alpine 主要為公司在硅光模塊、相干光模塊以及硅光子芯片技術方向提供技術支持和供應鏈的可靠保證。目前已成功推出相關產(chǎn)品并做了充分的準備。 11. 數(shù)據(jù)中心長距離市場，公司的技術儲備和布局?

  答：公司幾年前就啟動了該領域的研發(fā)，涉及的關鍵器件開發(fā)已成熟，相關產(chǎn)品已進入了小批量的階段。

  12. 目前公司的產(chǎn)能情況?

  答：公司根據(jù)客戶需求進行合理的產(chǎn)能規(guī)劃，目前在國內(nèi)和海外均在持續(xù)擴產(chǎn)。

  13. 公司在研發(fā)投入、上下游并購和融資方面的計劃?

  答：公司一直以來非常重視研發(fā)方面的持續(xù)投入，近年來也通過不同渠道持續(xù)引進和培養(yǎng)優(yōu)秀的研發(fā)人員，擴大公司研發(fā)規(guī)模，提升研發(fā)能力。關于并購，公司比較關注技術的互補程度;融資方面，公司主要通過自身運營和管理，不斷創(chuàng)造利潤、積累資金滿足公司發(fā)展的需要，并根據(jù)實際需要做融資安排。