LC：Hyperscalers需求將推動(dòng)光收發(fā)器市場(chǎng)增長(zhǎng)

  ICC訊（編譯：Nina）隨著谷歌、微軟、英偉達(dá)和其他超大規(guī)模公司（Hyperscaler）擴(kuò)大容量以滿足新的人工智能應(yīng)用需求，這推動(dòng)了光收發(fā)器市場(chǎng)的新的潛在增長(zhǎng)。根據(jù)LightCounting的數(shù)據(jù)，在2023年下降6%之后，全球收發(fā)器市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在未來(lái)五年內(nèi)以15%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

  然而，LightCounting指出，光收發(fā)器市場(chǎng)的復(fù)蘇因細(xì)分板塊不同而有所差異。雖然FTTx和無(wú)線前傳光學(xué)板塊在2023年急劇下降，但這些領(lǐng)域的復(fù)蘇預(yù)計(jì)要到2025年才能實(shí)現(xiàn)。另一方面，DWDM市場(chǎng)將在2024年有所增長(zhǎng)，而以太網(wǎng)收發(fā)器和有源光纜(AOC)板塊預(yù)計(jì)將分別增長(zhǎng)40%和25%。該研究公司指出，人工智能集群（AI Cluster）應(yīng)用對(duì)以太網(wǎng)收發(fā)器的“強(qiáng)勁需求”將成為主要增長(zhǎng)因素。此外，云公司升級(jí)其DWDM網(wǎng)絡(luò)將在此期間對(duì)整體增長(zhǎng)做出重大貢獻(xiàn)。

  LightCounting在最近的一份報(bào)告中透露，人工智能集群對(duì)光連接的強(qiáng)勁需求在全球光收發(fā)器市場(chǎng)創(chuàng)造了一個(gè)新的數(shù)十億美元的細(xì)分市場(chǎng)。集群是在機(jī)器學(xué)習(xí)算法中將相似的對(duì)象組織成組的行為。該研究公司預(yù)測(cè)，到2024年，用于人工智能集群的光模塊銷(xiāo)售額將超過(guò)40億美元，高于2023年的20億美元和2022年的不到10億美元，但該公司警告稱(chēng)，光模塊提供商需要了解其人工智能客戶的需求。

  LightCounting表示：“這對(duì)光學(xué)行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的商機(jī)，但不應(yīng)將其視為理所當(dāng)然。光收發(fā)器供應(yīng)商必須與人工智能客戶密切合作，開(kāi)發(fā)專(zhuān)門(mén)的解決方案來(lái)支持未來(lái)的需求?！?

  LPO、CPO的潛力

  支持AI集群的最重要因素是更高的帶寬、改進(jìn)的光學(xué)可靠性和能效。線性驅(qū)動(dòng)器可插拔（LPO）和共封裝光學(xué)器件（CPO）等光學(xué)平臺(tái)正在成為降低功耗的可行解決方案。

  今年早些時(shí)候，網(wǎng)絡(luò)、半導(dǎo)體和光學(xué)公司成立了LPO MSA（線性可插拔光學(xué)多源協(xié)議），以制定實(shí)現(xiàn)可互操作LPO解決方案廣泛生態(tài)系統(tǒng)所需的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和光學(xué)模塊的規(guī)范。這些規(guī)范的目標(biāo)是降低功耗、成本和延遲，同時(shí)提高高速光互連的可靠性，這是整個(gè)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

  該MSA的初始目標(biāo)是在鏈路兩端使用LPO模塊優(yōu)化光互連。LPO MSA規(guī)范將定義電氣和光學(xué)要求，以確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和光學(xué)模塊供應(yīng)商之間的互操作性。

  LightCounting認(rèn)為與內(nèi)置PAM4 DSP芯片的標(biāo)準(zhǔn)定時(shí)收發(fā)器相比，采用LPO收發(fā)器和協(xié)封裝光學(xué)器件(CPO)的采用可顯著降低功耗。

  不過(guò)，該分析公司表示，盡管LPO有增長(zhǎng)潛力，但市場(chǎng)增長(zhǎng)將是漸進(jìn)的。LightCounting指出，傳統(tǒng)的重定時(shí)可插拔將在未來(lái)五年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間里繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)。然而，LPO/CPO端口將占2026-2028年部署的800G和1.6T端口總數(shù)的30%以上。

  以太網(wǎng)市場(chǎng)將上升

  在其以太網(wǎng)光學(xué)報(bào)告中，LightCounting曾預(yù)測(cè)以太網(wǎng)光收發(fā)器的銷(xiāo)售額將在2024年增長(zhǎng)40%。有趣的是，LightCounting修正了其對(duì)以太網(wǎng)光收發(fā)器市場(chǎng)的展望。

  LightCounting表示，我們之前預(yù)計(jì)2023年以太網(wǎng)光收發(fā)器市場(chǎng)將下滑5-10%，但由于谷歌和英偉達(dá)的需求激增，該市場(chǎng)保持了個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)。在本報(bào)告的前一版中，該分析公司也大幅提高了對(duì)400G/800G收發(fā)器的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，而在最新報(bào)告中，該公司再次上調(diào)了一些。該研究公司預(yù)計(jì)2024年增長(zhǎng)40%，2025年增長(zhǎng)20%以上，2026-2027年增長(zhǎng)兩位數(shù)。