從CES 2024，看激光雷達(dá)市場的發(fā)展趨勢

  ICC訊 2024年，備受期待的CES(美國消費(fèi)電子展)在拉斯維加斯圓滿落幕。這次展覽的焦點(diǎn)無疑是AI、智慧出行、5G、IoT以及顯示技術(shù)，它們共同塑造了未來的科技潮流。在本次CES展會(huì)上，車載激光雷達(dá)子項(xiàng)無疑成為了最引人注目的亮點(diǎn)之一。作為下一代汽車技術(shù)的代表，車載激光雷達(dá)在智慧出行領(lǐng)域中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。筆者有幸親臨現(xiàn)場，深入了解了各大廠商展出的激光雷達(dá)產(chǎn)品，并與業(yè)內(nèi)專家進(jìn)行了深入交流。通過這次參觀和學(xué)習(xí)，我得以一窺未來激光雷達(dá)市場的發(fā)展趨勢。

  激光雷達(dá)產(chǎn)品趨勢競爭焦點(diǎn)逐步聚攏

  通過筆者的觀察，以此次CES展會(huì)為界，激光雷達(dá)方案主旋律正式進(jìn)入了中字頭的時(shí)代。TOF技術(shù)方案下，從數(shù)量和產(chǎn)品的成熟度看，有產(chǎn)品實(shí)物和點(diǎn)云數(shù)據(jù)并可以明確有量產(chǎn)時(shí)間表的大多都是中國廠家。筆者在和一組團(tuán)隊(duì)擦肩而過的時(shí)候，聽到隊(duì)伍中有人隨口說了“oh,there is another Chinese LiDAR company”。這讓我深感激光雷達(dá)技術(shù)在中國的發(fā)展已經(jīng)引起了全球的關(guān)注。

  與此同時(shí)，在參觀各大公司的展位和產(chǎn)品時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)了彼此競爭的關(guān)鍵點(diǎn)，并逐漸將焦點(diǎn)集中在了以下幾個(gè)核心方面：

  從產(chǎn)品端看

  1、300 m測距能力@超遠(yuǎn)距離探測能力+ 200 m測距能力@中長距離探測能力;

  2、全域/ROI：0.05*0.05@更加清晰角分辨能力;

  3、小型化和靈活配置能力，方便客戶部署。

  從公司端看

  1、是否存在持續(xù)的產(chǎn)品升級方向和路徑，這個(gè)考驗(yàn)公司的策略制定者和研發(fā)資源;

  2、是否具備規(guī)模的制造能力，從PPT產(chǎn)品走向量產(chǎn)交付也是需要跨過去的坎兒;

  3、是否存在量產(chǎn)交付經(jīng)驗(yàn)“成熟案例”。(Lidar上車絕非易事，量產(chǎn)交付意味著很多坑坑洼洼的點(diǎn)都有人已經(jīng)走通了)。

  禾賽AT512的發(fā)布大概率是奔著法雷奧Scala-3去主打高端的旗艦配置的車型，打出了性能旗艦的定位方向，考慮到中國目前的主流車型的價(jià)格壓力和經(jīng)濟(jì)活力，可能更加適合海外豪門。

  速騰首發(fā)基于940 nm波段的長距激光雷達(dá)，從速騰的文案中看，他們的目標(biāo)是基于9XX波段實(shí)現(xiàn)1550 nm激光雷達(dá)能實(shí)現(xiàn)的測距能力。

  圖達(dá)通(SEYOND)展位上首發(fā)了靈雀平臺(tái)W的點(diǎn)云并和觀眾互動(dòng)，靈雀平臺(tái)E和合作伙伴發(fā)布車內(nèi)駕駛室內(nèi)的解決方案。同時(shí)也升級了1550 nm平臺(tái)Falcon產(chǎn)品系列。

  探維科技展出了192線前向主雷達(dá)實(shí)時(shí)點(diǎn)云數(shù)據(jù)。

  萬集科技展出了144線前向主雷達(dá)實(shí)時(shí)點(diǎn)云數(shù)據(jù)。

  一徑科技發(fā)布了基于SPAD方案的EZ系列的前向雷達(dá)。

  法雷奧集團(tuán)，下一代主雷達(dá)Scala-3獲得了CES的創(chuàng)新獎(jiǎng)。

  筆者基于公開數(shù)據(jù)，列舉了有代表性的產(chǎn)品，如下圖表所示。

  表1 激光雷達(dá)具有代表性廠商產(chǎn)品參數(shù)展示

  從表中我們仔細(xì)觀察，不難看出上述羅列出的產(chǎn)品端明確的方向和趨勢。

  可以想想，隨著2024 CES這些”卷王們“發(fā)布的激光雷達(dá)一個(gè)個(gè)的出A-B-C樣品到量產(chǎn)落地，車廠OEM的”胃口“會(huì)隨著產(chǎn)品升級而刁鉆，從2024年后段開始，逐步地會(huì)提高準(zhǔn)入要求和對LiDAR的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(當(dāng)然性能升級的前提是成本可控，或者帶來的性能升級值得多付出一定成本)。

激光雷達(dá)公司成長性金標(biāo)準(zhǔn)明確

  目前跑在前面的新勢力和后面追趕的傳統(tǒng)主機(jī)廠，他們的DRE(Design Release Engineer，設(shè)計(jì)發(fā)布工程師)部門視角下，如何選擇并評估和誰合作，這些標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)逐步地收緊甚至歸集。換句話如果說激光雷達(dá)一場4*N的接力賽的話，目前第四棒的交接已經(jīng)有隊(duì)伍啟動(dòng)了。

圖1 DRE眼中評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)舉例

  對于一家激光雷達(dá)公司來說，想要在未來的市場上獨(dú)占鰲頭，那么最佳的配置黃金組合應(yīng)該是這樣的：

  “ 10%反射率下，超長距離300 m+中長距200/250 m+中短距離(50-70 m)的產(chǎn)品組合+軟件算法支持團(tuán)隊(duì)+規(guī)?；悄苤圃炷芰?自有工廠或合資合作工廠)”，這個(gè)組合，就是接下來針對激光雷達(dá)公司在車載市場的一個(gè)走向勝利的畫像。

  從商業(yè)角度看，2024年12月之前沒有獲得定點(diǎn)或者意向定點(diǎn)的激光雷達(dá)公司，會(huì)面臨比較大的車載市場進(jìn)入壓力。因?yàn)橛羞m配合格性能的產(chǎn)品是一個(gè)入場券，定點(diǎn)上車是一個(gè)里程碑，持續(xù)交付不出質(zhì)量問題是一條護(hù)城河，每一步都需要時(shí)間，每一個(gè)環(huán)節(jié)都不能抄近道。當(dāng)先發(fā)者持續(xù)不斷地輸入用戶需求和優(yōu)化應(yīng)用適配的時(shí)候，從產(chǎn)品端就追不上了，當(dāng)先發(fā)者持續(xù)地通過生產(chǎn)不斷調(diào)優(yōu)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)的時(shí)候，成本也就追不上了。性能和成本的組合，對汽車用戶而言是十分重要的影響因子。

KOL躬身入局，引領(lǐng)智能化勢在必行

  當(dāng)然，隨著智能化汽車這一波技術(shù)浪潮還在風(fēng)起云涌，還在你追我趕，誰也不能說未來不出現(xiàn)什么變化，不出現(xiàn)什么顛覆性技術(shù)，將這個(gè)游戲直接重置也不是沒有可能。我們只能基于既有的見識(shí)，在有限的未來做出合理的預(yù)估。

  筆者一直認(rèn)為，在創(chuàng)業(yè)新勢力“蔚小理(蔚來、小鵬、理想)”這三位智能化汽車的先行者之外，這個(gè)行業(yè)需要有資源屬性的大廠入局，以身作則的引領(lǐng)趨勢和站隊(duì)智能化方向，才能消除噪聲，聚攏人氣。值得慶幸的是，目前華為系隨著問界M5/7/9系列開始攻城略地，逐步顯示鋒芒。比亞迪集團(tuán)在2024年初召開的年度發(fā)布會(huì)上的豪言，也預(yù)示著比亞迪開始躬身入局，開”卷“智能化駕駛體驗(yàn)。按照王傳福董事長的演講，其中關(guān)鍵詞是，“接下來比亞迪會(huì)推出10+款車型配置激光雷達(dá)等多傳感融合的方案，全面提升智能化體驗(yàn)，這套系統(tǒng)，20萬-30萬的車選配，30萬以上的車標(biāo)配”成為了新階段競爭的最強(qiáng)音。針對這一歷史事件，比亞迪集團(tuán)1月16日在《比亞迪重磅發(fā)布整車智能戰(zhàn)略，引領(lǐng)智能化發(fā)展新方向》新聞稿中寫道 ”1月16日，2024比亞迪夢想日正式舉辦，展現(xiàn)了比亞迪的智能化實(shí)力及未來戰(zhàn)略布局。其中，重點(diǎn)發(fā)布了新能源汽車智能化發(fā)展全新戰(zhàn)略——整車智能，以及豐富的技術(shù)成果，引領(lǐng)行業(yè)智能化發(fā)展新方向。” 可以說，比亞迪作為2023年實(shí)際交付量全球第九大車企，全面轉(zhuǎn)型邁向智能化的時(shí)刻，是對智能化賽道按下了加速播放鍵，接下來如何在智能化浪潮中站穩(wěn)腳跟，是每一個(gè)期待在中國有所建樹的新能源車廠接下來要思考的主要話題，可以預(yù)測，在接下來的車展上，高頻詞匯也會(huì)落在智能駕駛相關(guān)的領(lǐng)域中。

圖2 截取自比亞迪夢想日，如有侵權(quán)，隨時(shí)刪除

2024年OEM/LiDAR行業(yè)趨勢預(yù)測

  在此，我們可以大膽地預(yù)測，在2024年中，OEM圈里將要發(fā)生的事兒：

  1、基本完成電動(dòng)化轉(zhuǎn)型(有一定銷量)的企業(yè)全力殺入智能化的方案升級中，這里面仍舊存在激光雷達(dá)為主方案和視覺方案為主方案的兩種聲音?；谥挥屑す饫走_(dá)才有，才能更優(yōu)的功能和安全屬性需要大廠OEM或者領(lǐng)先方案公司引導(dǎo)方向和應(yīng)用場景。“智能化”開始逐步深入人心。

  2、基于激光雷達(dá)方案的智駕平臺(tái)和配置，會(huì)出現(xiàn)高、中、低配置分明的組合，去配置不同級別的車型，高者如仰望和路特斯，標(biāo)配和多顆是特點(diǎn)，主打不差錢和體驗(yàn)升級。低者如20w+的車型選配權(quán)交給用戶。這些車型預(yù)計(jì)會(huì)在不同時(shí)間的車展或者AUTODAY中集中發(fā)布或者以獨(dú)立發(fā)布會(huì)形式出現(xiàn)。

  3、2024年會(huì)有N款基于激光雷達(dá)的車型發(fā)布，且會(huì)出現(xiàn)海外的OEM大廠的車型出現(xiàn)，例如“寶馬7系在歐洲的車型4月份搭載LiDAR技術(shù)，奔馳的A-concept車型頭頂也出現(xiàn)了激光雷達(dá)的身影”。

  4、不基于激光雷達(dá)方案的智能化會(huì)全力押寶BEV和占用柵格網(wǎng)絡(luò)，并突出沒有激光雷達(dá)，也能做好駕駛體驗(yàn)升級這件事。同時(shí)適配10-20w車型的主要用戶群里，DJI車載和寶駿的MINI小車就是案例。

  5、城市NOA，無圖NOA等首批上激光雷達(dá)等智能體驗(yàn)的車型收到OTA升級，逐步開放智能體驗(yàn)，承諾出去的功能早晚還是要給的，當(dāng)然這里面會(huì)有體驗(yàn)不行的案例存在。

  在此，我們也可以大膽地預(yù)測，在2024年中，激光雷達(dá)圈里將要發(fā)生的事兒：

  1、獨(dú)角獸之間在產(chǎn)品矩陣上，全面對標(biāo)，針對性能、成本、體積、功耗配置等都會(huì)出現(xiàn)成對兒的產(chǎn)品系列在應(yīng)對同類的客戶中PK，競爭將會(huì)進(jìn)一步加劇。

  2、批量產(chǎn)品報(bào)價(jià)會(huì)進(jìn)一步降低，預(yù)計(jì)在2024年底，最終會(huì)以批量價(jià)格方案，前向主雷達(dá)905方案，長距款350美金，中長距款280美金的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)在走量的OEM車廠的采購系統(tǒng)中。

  3、成熟度高的SiPM方案更加適配(超)長距離激光雷達(dá)，SPAD方案在中距激光雷達(dá)上會(huì)和SiPM APD方案存在成本和性能激烈角逐，而核心破局點(diǎn)可能在于：①哪個(gè)方案最早實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)規(guī)?；圃煜碌牡统杀?。②市占率足夠高的頭部激光雷達(dá)公司甚至自研探測器和處理芯片試圖控制成本。③基于整體方案，在軟件團(tuán)隊(duì)算法去優(yōu)化部分corner-case基礎(chǔ)上提供易用性和適配性。簡言之，未來中距離雷達(dá)的競爭將會(huì)是十分考驗(yàn)企業(yè)的綜合競爭能力的細(xì)分市場。

  4、行業(yè)內(nèi)從業(yè)者會(huì)對如何在940 nm制作長距離雷達(dá)的話題更加投入資源和精力。(速騰聚創(chuàng)CES首發(fā)M3的影響)

  5、跟隨梯隊(duì)中的激光雷達(dá)公司，通過拓展應(yīng)用在工業(yè)、自動(dòng)化、機(jī)器人等更多地獲得現(xiàn)金流，以彌補(bǔ)車載定點(diǎn)機(jī)會(huì)逐步壓縮的市場預(yù)期和投資者期望，同時(shí)會(huì)抓住發(fā)布新一代產(chǎn)品，做到性能和參數(shù)保持不掉隊(duì)。

  6、FMCW的激光雷達(dá)技術(shù)仍舊實(shí)現(xiàn)部分技術(shù)突破和進(jìn)展，但是綜合性價(jià)比上距離TOF有差距。

  7、海外激光雷達(dá)公司逐步開始向亞洲、東盟轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造基地，以實(shí)現(xiàn)成本下降的目標(biāo)。

  8、2024年激光雷達(dá)模組，在車載應(yīng)用方向出貨量繼續(xù)突破，全年保守150萬臺(tái)，目標(biāo)沖擊200萬臺(tái)。

光子技術(shù)，讓駕駛出行更安全

  此次CES，濱松集團(tuán)美國公司也在LVCC(Las Vegas Convention Center)出展，展出了針對“激光雷達(dá)” “量子” “紅外光譜”三個(gè)主題。濱松集團(tuán)始終以“光子造福人類，光子技術(shù)服務(wù)社會(huì)”的經(jīng)營理念和價(jià)值觀，持續(xù)關(guān)注濱松技術(shù)和濱松人能為社會(huì)做些什么。針對激光雷達(dá)這個(gè)技術(shù)上車，我們始終認(rèn)為，給出行機(jī)器多增加一雙清晰的眼睛，一定對安全駕駛有所裨益。自2016年機(jī)械式激光雷達(dá)市場嶄露頭角以來，濱松一直聚焦于如何將卓越技術(shù)轉(zhuǎn)化為滿足客戶需求的商品，并助力客戶實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化。通過客戶的商品，間接服務(wù)于安全出行，為智能駕駛體驗(yàn)的升級注入濱松的智慧力量。

  接下來，濱松集團(tuán)半導(dǎo)體事業(yè)部將會(huì)圍繞“FSI SiPM低成本化+BSI背照式SiPM/SPAD+ASIC集成化“，為客戶提供靈活定制、綜合性能領(lǐng)先的低成本產(chǎn)品。

  針對SiPM的持續(xù)升級，在抑制Afterpulse 和 Crosstalk的基礎(chǔ)上，提升PDE，目前實(shí)驗(yàn)室15 um樣品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)PDE=30%的Gen7，PDE=40%的Gen8產(chǎn)品即將在4月份實(shí)現(xiàn)，PDE=45% ，crosstalk=2% Gen9產(chǎn)品預(yù)計(jì)在2025年Q4實(shí)現(xiàn)，10 um樣品PDE=20%最早會(huì)在4月份提供給成熟用戶評價(jià)。7.5 um技術(shù)開始規(guī)劃，預(yù)計(jì)在2026年實(shí)現(xiàn)樣品試做。

  針對ASIC集成化方向，接下來濱松會(huì)提供1*16 SiPM+ASIC, 120*40 SiPM+ASIC，針對1D/2D方案的集成化產(chǎn)品。同時(shí)針對ASIC部分，開放客戶定義和定制服務(wù)。

  同時(shí)針對光源部分，濱松持續(xù)致力于高電光效率的邊發(fā)射(4/5堆疊邊發(fā)射激光器)的性能提升和易用化，預(yù)期在2024年中提供5 stack EEL=120W at 20A，0.1nm/℃(20-105℃)溫度范圍內(nèi)低溫漂的工程化產(chǎn)品。

  圖3 濱松針對LiDAR技術(shù)的發(fā)展規(guī)劃(3年內(nèi))

  「光之使能，力從心生」，我們由衷地期待憑借濱松的技術(shù)和產(chǎn)品的升級，為用戶帶來持續(xù)的性能改善和優(yōu)化，在激光雷達(dá)這個(gè)高競爭的賽道上持續(xù)提升參數(shù)競爭力，在批量交付的過程中保持零不良率的質(zhì)量目標(biāo)，在這場激烈的“剩者為王“競爭中，取得優(yōu)勢并實(shí)現(xiàn)一級又一級的自動(dòng)駕駛升級的目標(biāo)。