Dell'Oro：中國在半導體行業(yè)中的地位正在擴張

ICC訊（編譯：Nina）越來越多行業(yè)中技術創(chuàng)新的加速將推動半導體行業(yè)的持續(xù)增長。在通信和消費電子領域，全球范圍內5G移動和光纖寬帶網(wǎng)絡的部署以及手機和其他用于訪問這些網(wǎng)絡和服務的設備將是新半導體設計的重要推動力。此外，在服務提供商、云提供商、企業(yè)和工業(yè)網(wǎng)絡中，人工智能和機器學習的普及也將推動對具有嵌入式處理能力的芯片的需求。

從地區(qū)角度來看，亞太地區(qū)將繼續(xù)為整個半導體行業(yè)提供最大的收入來源，因為中國將繼續(xù)是全球最大的零部件進口和購買國。據(jù)估計，中國購買了全球約40%的半導體產(chǎn)品，其中約80%用于通信和消費電子產(chǎn)品設計的半導體估計是從國外進口。中國國內的半導體制造業(yè)最多能夠滿足總需求的30%。

這種巨大的差異導致了巨大的貿易和技術赤字，中國政府正試圖通過補貼、私募股權以及降低外國參與者的進入壁壘等方式來彌補這一赤字，從而促進整個半導體行業(yè)的發(fā)展，以增強自力更生能力并減少由于與美國和其他西方國家之間持續(xù)的貿易緊張局勢而引起的不確定性。

2014年，中國國務院發(fā)布了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，該提案提出設立特別產(chǎn)業(yè)投資基金，以支持國內半導體初創(chuàng)企業(yè)，尤其是14nm finFET、存儲器和封裝等領域的初創(chuàng)企業(yè)。所謂的“大基金”已經(jīng)經(jīng)歷了兩輪融資，最近一次是在2019年籌集了大約290億美元。

這些努力已經(jīng)取得了一些顯著的進展。比如中芯國際（SMIC）已經(jīng)有能力出貨14nm finFET，且已經(jīng)在研發(fā)7nm產(chǎn)品。這與一年前相比是一個進步，當時中芯國際最先進的工藝是28nm平面技術。此外，中國將在2021年或2022年啟動其第一臺28nm光刻機，這將幫助中國公司制造先進的28nm芯片，可能在1-2年內。這將是中國半導體行業(yè)向前邁進的重要一步，它將為更多的中國本土晶圓代工廠開始設計和制造更先進的14nm和7nm處理器打下基礎。

28nm芯片產(chǎn)能的提高對于中國產(chǎn)業(yè)來說是一個重要的里程碑。隨著AI特性和功能被嵌入到越來越多的消費電子產(chǎn)品、汽車、機器人、智能電表、智能交通燈等中，尖端芯片仍將有一個巨大市場。在這些應用中使用的AI芯片將需要更多的尖端芯片組設計，而不是尖端制造。因此，實現(xiàn)28nm芯片量產(chǎn)的短期目標是開發(fā)更完整、本土集成電路生態(tài)系統(tǒng)的長期過程中非常有意義的一步。

中芯國際也即將在北京建立一個耗資76億美元的工廠，該工廠將生產(chǎn)12英寸晶圓，意在制造28nm芯片。該工廠以及其他預期建設的工廠，可能有助于解決中國工業(yè)在全球競爭中最大的障礙之一：生產(chǎn)能力。

此外，中芯國際和其他制造商還在招募具有多年經(jīng)驗的國內外技術人才，以設計和制造性能穩(wěn)定、價格具有競爭力的高質量芯片。這些努力最終將惠及整個行業(yè)和供應鏈，不過結果如何將需要時間。目前，中芯國際最先進的晶圓生產(chǎn)工藝是14nm制程，而其他晶圓生產(chǎn)工藝是7nm制程，并已經(jīng)在開發(fā)5nm和3nm制程。盡管改進和發(fā)展其生產(chǎn)知識和設備是重要目標，但該公司仍必須在成為不一定需要最新節(jié)點的芯片的主要供應商方面取得平衡。這種平衡對于中國半導體行業(yè)的整體增長和最終發(fā)展到量產(chǎn)14nm制程和7nm制程同樣重要。

具體來說，包括GPU(圖形處理單元)和FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)在內的AI芯片方面，中國公司仍在不斷擴大自己的知識和能力，以便在未來十年有望形成的巨大市場中有效競爭。這些芯片是通信網(wǎng)絡最需要的芯片，尤其是當這些網(wǎng)絡被改造，而處理能力分散到網(wǎng)絡邊緣，遠離了中央數(shù)據(jù)中心和中心局。其結果是更小的平臺去支持和處理來自數(shù)十億連接設備的數(shù)據(jù)流量。

目前，中國FPGA制造商和網(wǎng)絡設備供應商從英特爾和ARM等西方公司獲得核心許可。這些公司還依賴于來自西方公司的EDA(電子設計自動化)軟件，比如Cadence。盡管最近貿易緊張，中國企業(yè)仍需要這些合作伙伴來繼續(xù)向市場交付產(chǎn)品。這些西方供應商的收入也嚴重依賴中國市場。

盡管中國正在大力投資建設其半導體產(chǎn)能，但美國和西方國家享有的創(chuàng)新能力優(yōu)勢意味著中國企業(yè)將繼續(xù)需要在核心零部件、軟件、設計和系統(tǒng)集成方面獲得美國和西方的技術。對西方公司來說，這意味著新的市場機會已經(jīng)為他們打開了，前提是人們理解對知識產(chǎn)權、強制技術轉讓和網(wǎng)絡安全的擔憂，并且這些西方公司在創(chuàng)新曲線上繼續(xù)保持領先地位。

合作的機會是存在的，但需要努力確保雙方在競爭和信息安全方面的關切得到承認和解決。毫無疑問，在尖端半導體的設計和制造方面，中國企業(yè)將繼續(xù)沿著更加自給自足的道路前進?，F(xiàn)有半導體公司已經(jīng)進行并將繼續(xù)進行的投資、以及政府和私人投資，最終將使中國形成一個更加自給自足的生態(tài)系統(tǒng)。這需要行業(yè)的成熟、嘗試和失誤，以及對大規(guī)模生產(chǎn)和規(guī)模的關注。鑒于投資規(guī)模之大，再加上地緣政治的不確定性正在加速其自給自足步伐，中國半導體產(chǎn)業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)可能會比預期更快地縮小中國與歐美國家的差距。

原文：China’s Role in the Semiconductor Market Expanding; https://www.delloro.com/china-role-in-the-semiconductor-market-expanding/