韋樂平解讀2013：去電信化是電信業(yè)未來

       中國電信科技委主任 韋樂平

　　面對外部環(huán)境的惡化、“電信級”的高成本、互聯(lián)網(wǎng)領域的創(chuàng)新乏力、日益擴大的流量剪刀差，電信業(yè)的形勢已經(jīng)越來越惡劣。只有去電信化才是電信業(yè)的未來。

　　2011年數(shù)據(jù)顯示：信息通信產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)中，設備制造業(yè)和電信運營業(yè)利潤率分別為6%、9%，屬于價值增長最低的環(huán)節(jié)。芯片業(yè)，CP/SP業(yè)利潤率分別為17%、15%，情況較好。2012年的數(shù)據(jù)還沒有，但可能設備業(yè)、運營業(yè)估計會比2011年更慘，再不轉(zhuǎn)型，形勢會越來越糟糕。

　　把握電信業(yè)自身邏輯發(fā)展規(guī)律，對于電信行業(yè)長遠發(fā)展十分重要，去電信化就是運營商的戰(zhàn)略課題。本文從互聯(lián)網(wǎng)時代全球電信業(yè)的困境、為什么去電信化、去電信化的趨勢和難點、量收剪刀差的趨勢和應對四個方面講述對電信業(yè)未來5-10年的思考。

　　互聯(lián)網(wǎng)時代電信業(yè)困境

　　從2004-2010年德國電信寬帶業(yè)來看，德國4家運營商數(shù)據(jù)流量包增長了11倍，但價格反而降了65%。增量不增收，增量減收，說明單純流量套餐很難帶來本質(zhì)性的收入變化，需要跟智能的管道結(jié)合。

　　我們分析中國電信2004-2014年寬帶發(fā)展困境：流量將增加207倍，年增長率70%;用戶增加9.1倍，年增長率25%;收入增加6.7倍，每年增加20%。用戶的增速是流量的1/3，而收入的增速是流量的28%。

　　再看AT&T的移動互聯(lián)網(wǎng)困境，2007-2011年，AT&T移動網(wǎng)流量增長30倍，年增速330%;用戶數(shù)增加1.54倍，年增速只有15.5%;收入增加1.52倍，年增速11%。用戶、收入增速只有流量增速的2%!

　　思科也對全球移動互聯(lián)網(wǎng)趨勢做過預測：未來五年，流量將增加18倍，年增速80%;而譜效率增速是流量的25%，收入增速是流量的12%。移動網(wǎng)絡情況比寬帶更嚴峻。

　　流量與收入之間存在巨大的剪刀差，且未來會進一步加劇，可能達到10倍以上。這導致運營商不得不思考很多超常規(guī)的措施，一定要進行深層次的改革。這也是我提出去電信化的原因。

　　為什么要去電信化

　　首先，運營商的外部環(huán)境日益惡化。我們不僅面對日益非理性的運營商間競爭、制造商間的競爭，以及來自IT和有線電視業(yè)的挑戰(zhàn)，而且，更重要的是面臨日益嚴峻的外部OTT運營商的挑戰(zhàn);同時，業(yè)務主體發(fā)生了根本性改變，話音收入日益邊緣化、免費化，但爆炸式增長的數(shù)據(jù)業(yè)務耗盡了網(wǎng)絡資源的同時卻很難帶來相應的收入;電信企業(yè)在資本市場的地位日益的低值化，中國電信員工數(shù)是騰訊的十幾倍，收入也是它的幾十倍，但是騰訊的市值卻遠遠高于我們。

其次，運營商追求的“電信級”在意味著高質(zhì)量、高可靠的同時也意味著高復雜、高成本、高浪費，而且“復雜”、“浪費”都需要運營商埋單。當然，這深層次的原因是因為運營商的摩爾定律在高性能、低成本趨勢中選擇了高性能這個錯誤方向。

　　最后，運營商在進入移動互聯(lián)網(wǎng)領域是也暴露了創(chuàng)新乏力。2000年沃達豐開始進入互聯(lián)網(wǎng)，三戰(zhàn)三敗。全球運營商幾乎都沒有任何值得一提的成功案例。

　　去電信化的趨勢和難點

　　所以，只有去電信化，轉(zhuǎn)變觀念，這才有希望。

　　首先要做的，就是觀念的轉(zhuǎn)變，從產(chǎn)業(yè)鏈的主導方轉(zhuǎn)變?yōu)槠矫窕膮⑴c者。從幾十年的甲方地位走進平民化，這很困難。

　　其次，事業(yè)領域需要由傳統(tǒng)的電信服務向大通信、大行業(yè)、大融合的大視野轉(zhuǎn)變，經(jīng)營領域則由電信向信息服務、信息娛樂服務延伸。實際上，電信業(yè)發(fā)展可以看出三個階段，以電話、電報為代表的基礎通信，近幾年提出的信息服務轉(zhuǎn)型，以及即將來臨的信息娛樂業(yè)。前兩個階段跟電信還有密切關系，但第三個階段將完全成為一個傳媒行業(yè)。

　　第三，業(yè)務平臺的融合化和水平集成化。運營商需要借助平臺發(fā)揮管道優(yōu)勢、提供業(yè)務，但運營商全國平臺數(shù)量多、復雜、不統(tǒng)一，這給業(yè)務開發(fā)商帶來了巨大的困難和極高的門檻。所以，從2003年，中國電信開發(fā)綜合業(yè)務平臺，為自身業(yè)務開放以及第三方業(yè)務開發(fā)提供了低門檻。同時，業(yè)務開發(fā)也以自己為主，逐漸轉(zhuǎn)向?qū)Ｗ⑻峁╅_放的低門檻平臺，匯聚廣大開發(fā)者共同開發(fā)，從垂直架構(gòu)向融合的水平架構(gòu)發(fā)展。

　　第四，網(wǎng)絡的低成本化。如前文所述，在摩爾定律的高性能和低成本兩個方向，我們遺憾選擇了高性能，IT業(yè)則選擇了低成本。20年來，IT成本降低了58%;路由器降了接近50%;傳送和移動等電信設備僅降了約30%。20年累積下來，網(wǎng)絡設備與IT設備形成巨大的價格反差。所以，未來網(wǎng)絡設備的大方向是低成本為主，高性能為輔。最近興起的SDN的IT化、標準化、虛擬化能給網(wǎng)絡設備的低成本帶來很大的發(fā)揮空間。

　　此外，根深蒂固的“電信級”指標已經(jīng)束縛了電信業(yè)的發(fā)展和競爭力，還有網(wǎng)絡質(zhì)量的合理化。

　　最后，組織架構(gòu)也需要轉(zhuǎn)變。在電信架構(gòu)下，重要決策大部分需要1～2年時間，相比較而言互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)業(yè)務只需要一個月。對于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的開發(fā)和運營而言，應該下決心從以傳統(tǒng)的地方為主的三層架構(gòu)向獨立的、垂直一體化的、扁平架構(gòu)演進。

　　當然，去電信化有很大的難點，第一個基因難改，體制機制難改，整個生態(tài)鏈的協(xié)同改造，最重要的是生存危機意識不強。這將是一個漫長而痛苦的過程，但必須做好。

量收剪刀差趨勢和應對

　　當前，對我們而言最重要的則是量收剪刀差的挑戰(zhàn)與政策。

　　首先是增加收入，新的用戶、業(yè)務、商業(yè)模式，但中國人均電信消費占它的可支配的消費8%，日本連7%都不到、全球才2%，可增長空間有限。

　　其次，通過新技術來應對流量增速，具體的措施就是頻譜效率的提高。但如今，移動技術容量增速從十年前的35%降到20%、光通信容量增速則從78%降到20%、路由器容量的擴展性開始遭遇硬件路由表和軟件進程數(shù)的制約，網(wǎng)絡設備都期待突破性技術。

　　所以，唯一可行、有效的是降低流量、降低成本。降低成本可以采用比如硅光子、異構(gòu)網(wǎng)絡、分組化、資源優(yōu)化等新技術。而降低流量只有通過應用層優(yōu)化，從源頭控制流量和信令的過度消耗，這首先靠互聯(lián)網(wǎng)應用商，其次靠運營商優(yōu)化。但遺憾的是，互聯(lián)網(wǎng)應用根本不受電信業(yè)控制。

　　電信業(yè)的未來就如同山澗中過危橋，前面只有一點朦朧的強光。大方向還有，但是非常的艱辛。