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康普欲以26億美元收購安德魯

訊石光通訊網   發(fā)布時間:2007/7/9 10:41:47   編者:ICCSZ    
摘要： 康普公司和安德魯公司6月 27 日宣布，經董事會一致批準，雙方簽訂收購協(xié)議，康普將以每股 15美元的價格收購安德魯的所有公開發(fā)行的股票，其中90%以上
 
    康普公司和安德魯公司6月 27 日宣布，經董事會一致批準，雙方簽訂收購協(xié)議，康普將以每股 15美元的價格收購安德魯的所有公開發(fā)行的股票，其中90%以上為現金支付。該交易完成后，通訊網絡基礎設施領域的全球領袖將應運而生。
 
    這次收購預計總金額達到26億美元。該交易完成首年，康普公司每股現金收益在扣除特殊項目后有望得到增值，每股15美元的收購價格約高出安德魯最近30個交易日的平均收盤價13個百分點，較安德魯過去60個交易日的平均收盤價溢出21個百分點，比安德魯普通股在2007年6月26日（本聲明發(fā)布前的最后一個交易日）的收盤價高出16%。
 
    交易的主要策略利益
 
    合并后的新公司將成為通訊網絡基礎設施領域的領先供應商，其產品線包括針對企業(yè)的結構化布線解決方案、寬帶電纜和有線電視應用設備、天線和電纜產品、基站子系統(tǒng)、覆蓋和容量系統(tǒng)、以及無線應用網絡解決方案等。雙方的合并將極大降低營運成本，優(yōu)化運營結構，整合銷售力量和渠道，為股東、客戶和員工帶來巨大的利益。其中包括:
 
    * 建立全球互補性產品線，為客戶提供更廣范圍的基礎設施解決方案，涵蓋視頻、聲音、數據和移動產品；
    * 擴展全球的配送和制造能力；
    * 通過結合強勢品牌，創(chuàng)新技術，以及全球化的服務模式來提升增長機會；
    * 鞏固領先行業(yè)的研發(fā)和知識產權體系；
    * 在日益激烈地競爭市場中，擴大采購，物流和生產等方面的規(guī)模效益; 
    * 高端客戶群多元化；
    * 為員工提供更大的，更加多元化的全球企業(yè)工作的機會。
 
    以康普和安德魯2006財年結果預期，合并后的公司銷售額將達到約38億美元，其中無線天線和電纜產品約占 35%；運營和網絡解決方案約占29%； 企業(yè)產品約為 21%；寬頻/有線電視解決方案約為 15%。合并后的公司收入按地理分布計算，北美約為 57%； 歐洲，中東和非洲為 24%；亞太地區(qū)12%；拉丁美洲 7%。合并后的公司將擁有超過 2,200 個全球的專利和欲將申請的專利，大約 16,000名員工服務在130多個國家。
 
    “我們很高興與安德魯達成的這項對雙方股東都將非常有利的協(xié)議”，康普公司董事會主席兼首席執(zhí)行官Frank M. Drendel 表示，“通過合并，康普在‘最后一哩（Last Mile）’解決方案的全球領袖地位將進一步得到鞏固。雙方的創(chuàng)新技術，頂級品牌，和一流的客戶群將推動我們進一步拓展全球服務模式，提供更多更好的通訊基礎設施解決方案，滿足更多領域的客戶的不同需求。通過收購安德魯，康普全球戰(zhàn)略得到強化，并降低了運營成本，創(chuàng)造了更多的成長機會。我們相信，這些改變將為股東帶來更多的利益?！?BR> 
    Drendel先生補充說，“我們熱烈歡迎來自安德魯的精英們能夠加入康普團隊。我們希望通過投資，使合并后的公司實現盈利性增長，雙方員工的努力是我們不斷成功的保障。事實證明，康普在戰(zhàn)略并購重組方面經驗豐富。我們希望合并帶來的優(yōu)勢能夠在交易完成后迅速體現，這樣我們就能在接下來的幾年中充分享受合并帶來的收益?！?BR> 
    “我們相信，安德魯和康普的合并意味著一個更強大的公司的誕生。并將使我們的客戶和員工長期受益。”安德魯公司的總裁兼首席執(zhí)行官Ralph Faison先生表示。“從戰(zhàn)略角度而言，我們的兩家公司擁有互補性的產品線和地理分布優(yōu)勢。這項交易為我們的股東帶來了豐厚的現金溢價。合并后的公司將是一個更大更多元化的公司。能為我們的員工帶來了更加光明的職業(yè)前景。我們很高興安德魯和康普能夠強強聯(lián)手，拓展我們的服務范圍，使我們遍布在世界各地的客戶受益?！?BR> 
    節(jié)省費用和提高收益
   
    康普公司在并購整合、生產體系整合優(yōu)化、運營管理方面一直保持著極佳的業(yè)績。除去一次性交易款項，合并后的公司預期在交易完成后的第二個整年,節(jié)省資金九千萬美元到一億美元。其中預計大約五千萬美元到六千萬美元在交易完成之后第一年即可實現。節(jié)省的金額預計來自于采購成本的降低，產地的優(yōu)化，流線型的管理及基礎設施的整合，以及技術和生產的最佳實踐效益。目前，我們無法斷言我們一定會在預期的時間一定達到以上預期收益。但在交易完成后的頭兩年里，交易現金支付期望達到大約七千萬美元到八千萬美元。
 
    康普已經確定了優(yōu)化后公司所能產生的潛在收入，其中一部分來自于安德魯的業(yè)內領先的室內無線產品和康普在企業(yè)市場的全球領導者地位的優(yōu)化組合。除此之外， 康普預見到自身整體柜內解決方案借助安德魯領先的全球的無線產品渠道以及寬帶連接產品供應所帶來的增長機會，將有助提升康普銷售潛力。
 
    交易結束之后，安德魯將會變成康普的全控子公司。Frank Drendel 將繼續(xù)擔任康普公司董事局主席及首席執(zhí)行官。康普公司的全球總部仍設在北卡羅里納州的Hickory。合并后的公司計劃保留位于芝加哥的公司設施，其中包括安德魯在伊利諾州的Joliet 新建的制造工廠及和辦公樓。
 
    期限，融資和資金結構
 
    根據協(xié)議，安德魯的股東可按照每股13.50美元的價格換取現金，其余部分則由康普決定以現金、康普的股票，或兩者相結合的方式支付給股東。
 
    如果康普決定以其普通股來支付購買價格的 $1.50 部分, 安德魯普通股的每股會被轉換成$13.50的現金, 加上康普普通股一股的部分，相當于由 $1.50 股價被除以在交割日前兩個交易日前10天內的平均收市價。
 
    交易總金額大約是二十六億元。此價值的計算基于安德魯現在市場上流通的近176000000股股票，其中包括安德魯的現有的可轉換的票據。
 
    交易完成之后， 康普公司計劃合并后第一年通過它歷來充裕的現金流，提升合并后公司的運作模式，和通過鑒別并有選擇地在剝離非核心的或者運作不佳的資產，來減少杠桿作用。康普期待通過提升銷售業(yè)績，推進運營和減少債務來提高每股股票收益。
 
    許可和日程安排
 
    兩公司期待在 2007 底完成交易，這取決于一些慣例的交割完成條件，包括一份Form S-4 的登記聲明的生效，由安德魯股東投票贊成，及1976年的Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements 的法律，以及任何其他的可適用的法律或法規(guī)審核清楚。此交易不以康普取得融資為條件。
 
來源:通訊世界
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關鍵字: 康普
文章標題:康普欲以26億美元收購安德魯
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