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劍橋科技:LPO標準仍需確定 400G/800G需求保持旺盛

摘要:劍橋科技800G光模塊和LPO光模塊測試進展目前順利,400G產(chǎn)品需求出現(xiàn)回升。 劍橋科技:800G/LPO測試進展順利 400G需求出現(xiàn)回升

  ICC訊 11月28日,上海劍橋科技股份有限公司在投資者關系活動中接受機構調研,劍橋科技董事長黃鋼,董事會秘書謝沖和財務負責人侯文超出席并回答相關問題。

  劍橋科技表示,光模塊市場處于調整期,其中400G出現(xiàn)一定的需求調整回升。部分原因在于800G交換機和芯片出現(xiàn)延遲, 800G交換機廠家下單了以后只能拿到幾片的特殊芯片,影響了交付進度,下游客戶等不及就回到使用400G,推動400G需求回升。400G能否交付完全取決于能不能拿到芯片和激光器,而公司400G光模塊生產(chǎn)處于滿負荷運轉,盡管光芯片在今年下半年供應緊張,但劍橋科技芯片備貨比較充足。

  劍橋科技馬來西亞廠確定將大幅度增產(chǎn),包括非光模塊的業(yè)務和光模塊業(yè)務。明年業(yè)務可能是大批遷移到馬來西亞生產(chǎn),根據(jù)公司和關鍵客戶的協(xié)商情況,明年全年馬來西亞工廠產(chǎn)能要達到100-150萬只之間,基本生產(chǎn)400G、800G高速率產(chǎn)品。

  劍橋科技800G光模塊和LPO光模塊測試進展目前順利。在LPO光模塊方面,LPO當前最大問題是標準不夠明確,LPO發(fā)展需要跟交換機廠商緊密配合,但是交換機和光模塊廠商之間存在分歧。LPO光模塊本身不難制造,需要跟交換機實現(xiàn)聯(lián)調。

  交換機廠商傾向于在交換機上盡量少改動,由光模塊適應各個通路之間不同的情況。但是光模塊廠家期望交換機廠家會在通道之間做一定調整。這樣對于光模塊的相對成本比較低。這個時間決定于光模塊怎么做,是需要更大帶寬的硅光和更好的驅動器之類,還是說取決于依靠交換機廠家來做調整,所以這些細節(jié)到底是誰來確定,如果一開始沒有些共識,可能會在會議上引發(fā)爭議。此外,DSP和LPO將各有應用場景,但采用DSP方案的800G光模塊上量會更快,DSP應用情況也更多,DSP供應相比去年情況已經(jīng)有所好轉。

  關于行業(yè)客戶對800G硅光的訴求,劍橋科技表示800G光模塊價格受市場供求關系影響而不斷下降,行業(yè)客戶和友商對硅光產(chǎn)品基本保持正面的一致態(tài)度,包括公司自己。劍橋科技已經(jīng)聯(lián)合數(shù)家硅光公司開展深度合作,主要的800G客戶也都比較傾向于接受硅光模塊,400G則是傳統(tǒng)EML或硅光都可以,但800G傳統(tǒng)方案相比硅光開始出現(xiàn)劣勢,加上后續(xù)行業(yè)發(fā)展兼容LPO,硅光方案將顯得更加重要。

  同時,硅光應用的大功率光源,例如50/75/100毫瓦光源市場供應量也比EML激光器要好,價格處于3美元至 10美元,中國大陸和中國臺灣都有不錯的硅光光源產(chǎn)品選擇。

  劍橋科技2023年前三季度實現(xiàn)營收 23.30 億元,同比減少 17.87%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為 1.2 億元,同比增長了 62.83%。報告期內(nèi),公司通過智能制造和多地協(xié)同生產(chǎn)提高了整個供應鏈的效率。公司的幾大業(yè)務板塊,包括數(shù)通和電信的高速光模塊、無線家庭路由器、海外 5G 小基站、還有電信寬帶接入的銷售毛利率均實現(xiàn)了提升。

  調研問答原文:https://data.eastmoney.com/notices/detail/603083/AN202311281612488812.html

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