ICC訊 2020年7月8日,昂納科技集團(tuán)(00877)發(fā)布公告(后簡(jiǎn)稱“公司”“該公司”),要約人Optical Beta建議以協(xié)議安排方式將該公司私有化,并撤回其上市地位。每股注銷價(jià)為現(xiàn)金6.5港元,進(jìn)行建議事項(xiàng)所需的最高現(xiàn)金總額約28.29億港元。
據(jù)公告顯示,要約人Optical Beta Limited于該公告日期分別由Optical Alpha及開發(fā)科技(香港)有限公司持有82.21%及17.79%。而Optical Alpha由那慶林有聯(lián)系股東持有73.54%、及由股權(quán)投資者持有26.46%。
要約人指,公司股份交易流通性低企,使股東難以在不對(duì)股份價(jià)格造成不利影響的情況下執(zhí)行大額的場(chǎng)內(nèi)出售,同時(shí)亦妨礙公司從公開股票市場(chǎng)籌資的能力,該市場(chǎng)不再可作為發(fā)展集團(tuán)業(yè)務(wù)的可行資金來源,私有化建議將可為股東提供具吸引力的溢價(jià)變現(xiàn)其投資的機(jī)遇。
于協(xié)議安排生效日,要約人將向協(xié)議安排股東支付注銷對(duì)價(jià),以注銷其持有的協(xié)議股份:
無利害關(guān)系股東持有的協(xié)議安排股份將于生效日期被注銷及終絕,以換取每股協(xié)議安排股份6.50港元的注銷價(jià)現(xiàn)金付款,較股份于最后交易日收市價(jià)5.26港元溢價(jià)約23.57%。
公司的主席兼執(zhí)行董事那慶林有聯(lián)系股東持有的2.877億股協(xié)議安排股份將于生效日期被注銷及終絕,以換取那慶林有聯(lián)系股東注銷代價(jià)。
開發(fā)科技(香港)有限公司持有的1.71億股協(xié)議安排股份將于生效日期被注銷及終絕,以換取開發(fā)注銷代價(jià)。
公司將按照《上市規(guī)則》第6.15(2)條,申請(qǐng)于生效日期后撤回股份的聯(lián)交所上市地位。
2020年7月9日上午九時(shí)正,公司恢復(fù)股份買賣。
業(yè)內(nèi)分析
本次交易完成后,昂納科技集團(tuán)成為Optical Beta的全資子公司,并從聯(lián)交所退市。有分析認(rèn)為,私有化后昂納后續(xù)有望登錄科創(chuàng)板。
昂納股東深科技則表示,目前昂納科技集團(tuán)股份流動(dòng)性較低,其擬通過上市融資來提升其長(zhǎng)遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)力的上市優(yōu)勢(shì)并未能體現(xiàn),昂納科技集團(tuán)本次私有化交易的實(shí)施,將有利于其未來戰(zhàn)略的推動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)公司及股東利益的最大化。