II-VI提交最新提案 再次獲得Coherent更優(yōu)認(rèn)定

  ICC訊(編譯：Aiur)  美國(guó)時(shí)間3月18日，Coherent宣布確認(rèn)收到II-VI公司經(jīng)修訂的最新收購(gòu)提案，根據(jù)這份新提案，待交易完成后，Coherent股東普通股將以每股交換為220美元的現(xiàn)金和0.91的II-VI普通股。該交易將需要獲得Coherent和II-VI股東的同意，并需要獲得美國(guó)和國(guó)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)以及其他慣例成交條件。

  經(jīng)過(guò)與II-VI財(cái)務(wù)和法律顧問(wèn)的協(xié)商，并對(duì)比Coherent與Lumentum在3月9日的合并協(xié)議后，Coherent董事會(huì)繼續(xù)認(rèn)定II-VI經(jīng)修訂提案為“公司更優(yōu)提案”，并且要優(yōu)于Lumentum公司于3月17日發(fā)來(lái)的經(jīng)修訂收購(gòu)提案。

  因此，Coherent除非在2021年3月22日23：59前收到Lumentum新的收購(gòu)提案，否則Coherent董事會(huì)將打算終止他們之前的合并協(xié)議。在考慮收到Lumentum新提案的各種可能性后，Coherent董事會(huì)認(rèn)定至少II-VI公司目前的修訂提案最符合Coherent股東的利益。同時(shí)，Lumentum繼續(xù)表示，如果Coherent終止他們的協(xié)議并與II-VI公司達(dá)成合并協(xié)議，則需要向Lumentum支付2.176億美元的終止費(fèi)。

  值得一提的是，Lumentum在3月17日宣布了價(jià)值69億美元的最新收購(gòu)提案，Coherent股東的每股將獲得220美元現(xiàn)金和轉(zhuǎn)為0.6100的Lumentum普通股，并且引入銀湖資本(Silver Lake)的10億美元作為合并公司后的股權(quán)投資。Lumentum總裁兼CEO Alan Lowe堅(jiān)信Lumentum和Coherent的合并將打造一個(gè)更加多元的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，更有能力加速光子學(xué)的未來(lái)創(chuàng)新。

  作為該提案的回應(yīng)，II-VI公司給出的競(jìng)爭(zhēng)性提案是Coherent股東的每股獲得220美元的現(xiàn)金和0.91的II-VI普通股，Coherent股東將持有合并公司大約18%的普通股，新提案還帶來(lái)了私人股權(quán)投資機(jī)構(gòu)貝恩資本(Bain Capital)15億美元的股權(quán)融資承諾。II-VI相信雙方合并將帶來(lái)更大規(guī)模的降低成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，以及互補(bǔ)的技術(shù)平臺(tái)將帶來(lái)令人興奮的新機(jī)遇。

  Lumentum董事會(huì)將繼續(xù)向其股東游說(shuō)與Coherent進(jìn)行的交易。