Yole：2026年汽車與工業(yè)應(yīng)用LiDAR市場將達57億美元

  ICC訊 （編譯：Aiur）根據(jù)國外調(diào)研機構(gòu)Yole Developpement近期發(fā)布的《2021年汽車和工業(yè)應(yīng)用激光雷達市場報告》，全球汽車和工業(yè)應(yīng)用LiDAR(激光雷達)市場預計將從2020年18美元增長至2026年57億美元，年復合增長率(CAGR)為21%。

  在LiDAR供應(yīng)商市場份額方面，Valeo以28%市場份額排名市場第一，中國廠商速騰聚創(chuàng)(Robosense)以10%市場份額排名第二。其他廠商還有Luminar、覽沃科技(Livox，大疆子公司)、Denso、大陸集團(Continental)、Cepton公司五家市場份額均為7%，Innoviz、Ibeo分別占比4%，華為、禾賽科技(Hesai)、圖達通(Innovusion)、Velodyne市場份額均為3%。

  2020年，高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)板塊激光雷達僅占整個汽車和工業(yè)應(yīng)用激光雷達市場的1.5%。但到2026年，ADAS板塊占比將上漲至41%，CAGR達到111%，市場規(guī)模將達23億美元。另外，包含機器人出租車和自動汽車在內(nèi)的智能駕駛汽車板塊的增長則令人失望，但其依然重要，該板塊的市場規(guī)模將以33%年復合增長率在2026年達到5.75億美元。

  在工業(yè)市場，智能基礎(chǔ)設(shè)施和物理兩個板塊被認為將進入高增長賽道。智能基礎(chǔ)設(shè)施LiDAR板塊市場價值到2026年將以35%年復合增長率達到3.95億美元，而物流板塊LiDAR市場價值也將在2026年達到4.66億美元，復合增長率為23%。在智能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，智慧城市應(yīng)用是最重要的一個應(yīng)用場景，安全、高速公路監(jiān)控和自助結(jié)賬也是重要的應(yīng)用方向。在邏輯領(lǐng)域，預計自動駕駛卡車和送貨機器人的增長最為顯著。

  1、傳統(tǒng)技術(shù)仍然強勢

  自Velodyne公司David Hall在2005年發(fā)明3D實時LiDAR起，已有超過80家LiDAR公司先后誕生。他們之中有許多人加注在開發(fā)新技術(shù)上，這樣的結(jié)果便是催生了LiDAR技術(shù)路線的多樣性。盡管LiDAR技術(shù)包羅萬象，但最初技術(shù)依然在汽車設(shè)計領(lǐng)域取得了多數(shù)的勝利。

  在LiDAR波長方面，相比于905nm，1550nm被公認為對人眼安全具有更小的危害，并且有望集成在硅平臺上。但是，905nm的設(shè)計方案仍然在汽車領(lǐng)域占比達到65%，在成像、傳統(tǒng)機械掃描領(lǐng)域占比達到69%。

  MEMS微反射鏡和Flash LiDAR正在尋求自己的方式進入汽車領(lǐng)域，但目前的占比太小。關(guān)于測距方法，直接飛行時間 (dToF) 獲得了100%的市場應(yīng)用份額。調(diào)頻連續(xù)波(FMCW)可以實現(xiàn)更好的集成度、靈敏度和瞬時徑向速度(instant radial velocity)，但在2025年以前不被市場期待。

  2、自動駕駛技術(shù)的部署將重塑汽車行業(yè)

  2021年第三季度，有超過60家LiDAR廠商玩家瞄準汽車行業(yè)市場機遇。

  這些廠商使用的是不同的技術(shù)，其中一些還處在研發(fā)階段，有一些已經(jīng)進入預量產(chǎn)階段。目前已經(jīng)有14家LiDAR廠商獲得汽車制造商的OEM訂單。在市場孵化階段往往會出現(xiàn)多元化的技術(shù)廠商，但隨著市場成熟度的上升，預計汽車行業(yè)LiDAR廠商的數(shù)量未來將會減少，其中一些廠商可能會因為無法籌集到足夠的資金以維持生存而消失，其余一些人會獲得成功或者會被收購。Ouster公司首席執(zhí)行官Angus Pacala曾在近期表示，未來五年內(nèi)將只剩下三到五家LiDAR 公司。

  收購極有可能發(fā)生在這些LiDAR廠商之間，就像大陸公司過去對ASC所做的那樣，又例如Aurora收購Blackmore以及最近的OURS Technology公司，更多的收購將在LiDAR廠商之間進行。

  自動駕駛的發(fā)展自然會吸引OEM制造商和Tier-1供應(yīng)商的注意。來自半導體或消費行業(yè)的其他公司也將加入賽道競爭。在這場完全自獨立的競爭中，像大眾汽車這類擁有龐大資源的大型OEM制造商將會自行開發(fā)必要的軟件、合作或收購機器人汽車公司，而資源相對較少的OEM制造商則會依賴Tier-1供應(yīng)商的支持以開發(fā)基礎(chǔ)的自動駕駛功能。這些Tier-1供應(yīng)商也必須具備攝像頭、雷達、LiDAR傳感器和計算機能力。諸如高通、英偉達或Intel-Mobileye等半導體領(lǐng)域廠商通過投入技術(shù)研發(fā)或者收購，正在將自己定位成自動駕駛系統(tǒng)的核心。高通可能很快會收購Veoneer以鞏固其在汽車行業(yè)的地位。來自消費者行業(yè)的蘋果、華為或者小米公司也進入了LiDAR市場，根據(jù)他們的戰(zhàn)略，他們只需要開發(fā)自動駕駛中的部分板塊，或者是開發(fā)屬于自己的汽車，就像華為正在做的那樣。

  COVID-19大流行加強了半導體在汽車系統(tǒng)的重要性。半導體、軟件領(lǐng)域公司擁有強大的資金實力，可以收購一些Tier-1/Tier-2供應(yīng)商，或者在未來數(shù)年內(nèi)重塑汽車行業(yè)的格局。

  報告原文：https://www.i-micronews.com/products/lidar-for-automotive-and-industrial-applications-2021/