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“立訊轉(zhuǎn)債”第三季度轉(zhuǎn)股671股 “成敗系于蘋果一身”使立訊精密現(xiàn)隱憂

摘要:2022年第三季度,“立訊轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股減少約3.92萬(wàn)元(392張),轉(zhuǎn)股數(shù)量為671股。截至2022年9月30日,“立訊轉(zhuǎn)債”剩余可轉(zhuǎn)債余額約為29.99億元。同時(shí),立訊精密近期披露了第三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)測(cè)前三季度歸母凈利潤(rùn)為61億至65.66億元,同比增長(zhǎng)30%至40%,扣非凈利潤(rùn)為54.74億至59.8億元,同比增37%至49.8%。

  ICC訊 立訊精密10月10日晚間發(fā)布公告稱,2022年第三季度,“立訊轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股減少約3.92萬(wàn)元(392張),轉(zhuǎn)股數(shù)量為671股。截至2022年9月30日,“立訊轉(zhuǎn)債”剩余可轉(zhuǎn)債余額約為29.99億元。

  2022年1至6月份,立訊精密的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成為:消費(fèi)性電子占比85.34%,電腦互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件占比5.37%,通訊互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件占比4.45%,汽車互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件占比2.58%,其他連接器和其他收入占比2.27%。

  10月10日獲深股通凈買入6084.32萬(wàn)

  數(shù)據(jù)顯示,10月10日,立訊精密(002475)現(xiàn)身深股通十大成交活躍股,位居深股通港資成交額第10位,港資總計(jì)成交5.75億。其中,買入3.18億,賣出2.57億,凈買入6084.32萬(wàn),凈買入額占該股當(dāng)日總成交量的3.48%。

  立訊精密最近一個(gè)月下跌22.74%,上榜深股通11次,外資累計(jì)凈買入5.47億;近兩個(gè)月下跌19.29%,上榜深股通27次,外資累計(jì)凈賣出2.84億;今年以來(lái)下跌42.96%,上榜深股通119次,年內(nèi)外資累計(jì)凈賣出21.79億,截止今日收盤,立訊精密流通市值為1980.91億。

  “成敗系于蘋果一身”有隱憂

  立訊精密近期披露了第三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)測(cè)前三季度歸母凈利潤(rùn)為61億至65.66億元,同比增長(zhǎng)30%至40%,扣非凈利潤(rùn)為54.74億至59.8億元,同比增37%至49.8%。

  作為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈代工巨頭的工業(yè)股份有限公司立訊精密的最新業(yè)績(jī)預(yù)告,也引起市場(chǎng)關(guān)注。為了消除市場(chǎng)顧慮,立訊精密持續(xù)加碼研發(fā),并拓展消費(fèi)電子以外的增長(zhǎng)路線,目標(biāo)成為汽車電子一階供應(yīng)商。

  2022年上半年,立訊精密營(yíng)收819.6億元,同比增長(zhǎng)70.23%,凈利潤(rùn)37.84億元,同比增長(zhǎng)22.5%。研報(bào)顯示,立訊精密核心大客戶蘋果的終端需求和庫(kù)存水位健康,下半年秋季新品如期發(fā)布、備貨量好于預(yù)期,立訊精密在iPhone(參與兩款新機(jī)) 、Watch(在高端產(chǎn)品份額) 、Airpods(在新機(jī)份額提升)等主要新品份額均超預(yù)期,推動(dòng)業(yè)績(jī)明顯提速。

  值得一提的是,蘋果相關(guān)的消費(fèi)電子業(yè)務(wù)未來(lái)仍是公司高速成長(zhǎng)的發(fā)展側(cè)重點(diǎn)。今年年初,立訊精密發(fā)布公告擬募集70億元投入消費(fèi)電子相關(guān)業(yè)務(wù),擴(kuò)充產(chǎn)能布局。

  立訊精密蘋果業(yè)務(wù)的毛利率可能是主要痛點(diǎn),公司蘋果業(yè)務(wù)正從零部件供應(yīng)轉(zhuǎn)向垂直一體化組裝,總裝供應(yīng)商通常是零部件成本的轉(zhuǎn)嫁對(duì)象,這可能令毛利率收窄。盡管預(yù)計(jì)蘋果業(yè)務(wù)的生產(chǎn)良率有望提升,但其蘋果業(yè)務(wù)的毛利率應(yīng)會(huì)低于市場(chǎng)一致預(yù)期。2022/23年每股收益預(yù)測(cè)下調(diào)22%/27%,比市場(chǎng)一致預(yù)期低6%/18%。

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