豪美新材擬向索爾思光電進行D輪投資4000萬美元

  ICC訊 廣東豪美新材股份有限公司2023 年 11 月 6 日召開了第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于對外投資的議案》，同意公司以每股 2.6179 美元向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(索爾思光電)進行 D 輪投資，投資金額為 4,000 萬美元(按照當前人民幣匯率計算約人民幣 2.9 億元)，可轉(zhuǎn)債行權(quán)后取得索爾思光電 15,279,422 股股份，投資完成后約占索爾思光電 5.79%股權(quán)(索爾思光電新增 5%股權(quán)激勵行權(quán)稀釋后)，并授權(quán)公司管理層聘請中介機構(gòu)對投資標的進行盡職調(diào)查、簽訂投資協(xié)議及其他相關配套文件、辦理相關審批手續(xù)等。

  索爾思光電主要通過控制的下屬企業(yè)開展主營業(yè)務，其主要產(chǎn)品包括光芯片、光組件和光模塊，已批量出貨多款光通信用光芯片，應用于自產(chǎn)的不同傳輸速率光模塊產(chǎn)品，是一家全球領先的光通信元器件供應商。其解決方案和產(chǎn)品被廣泛應用于數(shù)據(jù)中心與電信通信場景。

  索爾思光電成都子公司負責研發(fā)與生產(chǎn)光組件與光模塊，常州子公司負責研發(fā)與生產(chǎn)光芯片與光組件，深圳子公司負責境內(nèi)銷售業(yè)務，臺灣子公司負責研發(fā)與生產(chǎn)光芯片、光組件與光模塊，美國子公司負責北美商務拓展，澳門子公司負責海外出口業(yè)務。

  索爾思光電采用 IDM 運營模式，具備綜合性研發(fā)能力與垂直技術(shù)整合能力。技術(shù)上，索爾思光電的各類速率光模塊產(chǎn)品具有較強的競爭力，覆蓋數(shù)據(jù)中心、傳輸網(wǎng)、5G 網(wǎng)絡、接入網(wǎng)等細分應用場景，400G、800G 等新型數(shù)據(jù)中心高速光模塊產(chǎn)品已實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。在芯片制造上，索爾思光電擁有業(yè)內(nèi)領先的 25G、53G 及 106G EML 芯片設計、制造與規(guī)模交付能力，以及 25G 高速 DFB 芯片設計、制造與規(guī)模交付能力。受益于高速激光器芯片的自主研發(fā)及生產(chǎn)能力，索爾思光電能夠保障目前國內(nèi)市場短缺的 DFB 和先進 EML 芯片供應，規(guī)避供應鏈風險、有效控制光芯片成本，實現(xiàn)新型光模塊產(chǎn)品的高效研發(fā)與交付。在下游客戶方面，索爾思光電的數(shù)據(jù)通信和電信通信客戶群體覆蓋了業(yè)內(nèi)主要企業(yè)，訂單儲備穩(wěn)定。

  投資目的

  光模塊是實現(xiàn)光信號傳輸過程中光電轉(zhuǎn)換和電光轉(zhuǎn)換功能的光電子器件，是光纖通信中的重要組成部分。光模塊的主要應用場景包括數(shù)據(jù)通信和電信通信。根據(jù) LightCounting 預測，全球光模塊的市場規(guī)模在未來 5 年將以每年平均 12% 的速率持續(xù)增長，2027 年將突破 200 億美元。

  2023 年以來，以 ChatGPT 為代表的生成式 AI 工具正引領新一輪科技革命，英偉達、微軟、谷歌、亞馬遜等云計算巨頭紛紛布局大模型。大模型 AI 技術(shù)的發(fā)展對算力提出了更高的要求。光通信網(wǎng)絡是算力網(wǎng)絡的重要基礎，高速率、低功耗的光模塊解決方案對數(shù)據(jù)中心算力提升至關重要。今年三季度以來，高速光模塊及其搭載的高速光芯片需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。索爾思光電具備長期積累的客戶基礎、自有光芯片研發(fā)生產(chǎn)能力、垂直整合的光模塊一站式交付能力，正迎來全新的發(fā)展機遇。

  隨著“東數(shù)西算”戰(zhàn)略以及數(shù)字中國頂層設計的逐步落地，數(shù)字經(jīng)濟已成為推動經(jīng)濟增長的重要引擎。公司看好光模塊領域的持續(xù)發(fā)展前景。本次向全球領先的光通信元器件供應商索爾思光電投資，有助于公司分享光模塊領域快速發(fā)展帶來的機遇。