ICCSZ訊 昨天,中國鐵塔在香港首次公開招股(IPO)進行路演。
據悉,中國鐵塔的招股價為每股1.26-1.58港元/股,此次共發(fā)行431億股股票,集資金額約為680億港元。680億港元的募資,也使得中國鐵塔將成為自2010年7月農行上市以來,港股市場近年來集資規(guī)模最大的一宗IPO。
此次招股將于8月1日定價,8月8日正式掛牌交易。此次上市的聯席帳簿管理人包括中金、高盛和摩根大通。本次IPO集資將用于新站點建設和擴張;輔助設施的維護和提升;鐵塔和處所的維護;鐵塔資產收購,和其他主要資產。
根據中國鐵塔招股文件顯示,中國鐵塔已獲10家基石投資者認購,累計投資金額14.235億美元?;顿Y者包括高瓴資本、OZ Funds、Darsana及阿里巴巴旗下的淘寶中國,分別投資4億美元、3億美元、1.75億美元及1億美元,中石油的關聯公司、Invus各自投資1億美元,Haidian SCOMC 投資9850萬美元,其他基石投資者則包括上汽集團、SINOMACH 及工商銀行分別投資5000萬美元。
招股書顯示,中國鐵塔主要業(yè)務有塔類業(yè)務、室分業(yè)務、跨行業(yè)站址應用與信息業(yè)務。截至2017年12月31日,以站址數量計,中國鐵塔在中國通信鐵塔基礎設施市場中的份額為96.3%;以收入計,市場份額為97.3%。
中國鐵塔99%的收入來自于三大運營商租用中國鐵塔的基站服務,2018年一季度,中國鐵塔來自中國移動的營收為94.65億元。占比54.9%,來自中國聯通的營收為38.84億元,占比為22.5%,來自中國電信的營收為37.88億元,占比為22%。需要指出的是,鐵塔的創(chuàng)新性收入在過去的幾年中,得到了快速增長,這也給了資本市場更大的想象空間。
截至2018年3月底,中國鐵塔的流動資產為349億元,流動負債為1471億元,其中短期借款及一年內到期的長期借款達964億元。去年底公司總資產3226億元,其中流動資產305億元;負債總額1951億元,其中,流動負債1500億元;凈資產1273億元。