字節(jié)跳動計劃明年斥資70億美元購買英偉達(dá)芯片

  ICC訊 據(jù)美國科技媒體The Information獨(dú)家報道，正大力進(jìn)軍AI的中國科技巨頭字節(jié)跳動計劃在2025年斥資最多70億美元購買英偉達(dá)芯片，并告知了供應(yīng)商這個計劃。

  據(jù)悉，這項計劃將由卸任CEO的字節(jié)跳動聯(lián)合創(chuàng)始人張一鳴領(lǐng)導(dǎo)，會令該公司成為全球最大的此類AI硬件消費(fèi)者之一。張一鳴最近一直在與東南亞和其他海外地區(qū)的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商談判，以便在明年英偉達(dá)下一代最強(qiáng)Blackwell芯片上市時就能夠使用它們。

  其實(shí)在三周前，已有海外財經(jīng)媒體援引全球技術(shù)咨詢公司Omdia的估算報告稱，字節(jié)跳動已成為中國境內(nèi)英偉達(dá)人工智能芯片的最大買家，甚至是英偉達(dá)在亞洲的最大客戶。

  這份報告分析了企業(yè)公開披露的資本支出計劃、服務(wù)器出貨量和供應(yīng)鏈情報，來估算英偉達(dá)常用于數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施中的流行芯片Hopper GPU訂單及頂級大客戶。

  其估算值顯示，微軟在2024年訂購的英偉達(dá)Hopper芯片數(shù)量超過了全球其他科技公司，預(yù)計總數(shù)達(dá)到48.5萬枚。緊隨其后的是訂單量各約23萬枚的字節(jié)跳動和騰訊這兩家中國公司。

  排名第四位的才是另一家美國公司“元宇宙”Meta，其訂購了22.4萬枚芯片，僅為微軟訂單量的一半，隨后的幾大買家分別是馬斯克旗下特斯拉和xAI，以及亞馬遜和谷歌。

  綜合今年下半年的諸多報道，字節(jié)跳動似乎在2024年訂購了超過20萬枚英偉達(dá)H20芯片，還通過增加海外算力來接觸到更高端的H100和Blackwell芯片。

  例如，字節(jié)跳動是多家全球數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商的主要客戶，這些運(yùn)營商正計劃在東南亞和歐洲建立新的數(shù)據(jù)中心，以滿足其未來十年對人工智能計算的強(qiáng)勁需求。

  分析普遍認(rèn)為，對AI硬件的大力投資表明字節(jié)跳動正尋求在人工智能領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟并保持領(lǐng)先。報道稱，張一鳴曾告訴一些供應(yīng)商，字節(jié)跳動計劃在未來兩年內(nèi)的人工智能資本支出(硬件、土地和建筑建設(shè))將超過其他任何中國科技巨頭。

  據(jù)一位參與討論的人士透露，張一鳴表示過將親自監(jiān)督這些與租賃或建設(shè)人工智能數(shù)據(jù)中心有關(guān)的開發(fā)項目，同時確保公司擁有足夠的計算能力來訓(xùn)練和運(yùn)行其人工智能模型。不過，有字節(jié)跳動的發(fā)言人表示，上述The Information文章中的一些信息“不正確”，英偉達(dá)拒絕置評。

  上述報道還援引知情人士稱，字節(jié)跳動已向一些數(shù)據(jù)中心供應(yīng)商和銀行表示，預(yù)計2025年將在AI芯片、數(shù)據(jù)中心和其他硬件(如海底電纜)上花費(fèi)超過200億美元，其中近70億美元預(yù)算用于海外云服務(wù)，使該公司能夠使用英偉達(dá)的AI芯片。

  12月19日，澎湃新聞曾從知情人士處獲悉，在卸任CEO后，張一鳴將工作重心轉(zhuǎn)到大模型和AI的戰(zhàn)略和研究并進(jìn)軍私募。他不僅親自負(fù)責(zé)從競爭對手公司招攬中國AI人才，還多次在內(nèi)部強(qiáng)調(diào)追求“通用人工智能”(AGI)的目標(biāo)。字節(jié)跳動內(nèi)部人士稱，張一鳴對實(shí)現(xiàn)AGI極其專注。

  上周，海通證券指出，字節(jié)AI用戶數(shù)大增，豆包在今年9月率先成為國內(nèi)用戶規(guī)模破億的首個AI應(yīng)用，11月份豆包在DAU和增速上已超越ChatGPT。因此建議關(guān)注國內(nèi)算力投資機(jī)會，國內(nèi)下游資本開支步入AI加速期，2025年資本開支有望進(jìn)一步加速。產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績已現(xiàn)拐點(diǎn)。

  浙商證券也表示，國內(nèi)算力需求的黎明已經(jīng)到來，字節(jié)研發(fā)投入接近BAT之和。字節(jié)跳動在AI上投入巨大，2024年資本開支達(dá)800億元，接近百度、阿里、騰訊的總和(約1000億元)。研發(fā)投入顯著領(lǐng)先同行，類比于微軟加力投資OpenAI，字節(jié)之于中國或可類比OpenAI之于美國。

  民生證券則在12月16日的研報中稱，豆包用戶數(shù)快速增長將帶動AI服務(wù)器需求提升，算力中心擴(kuò)建帶來的不僅是基礎(chǔ)建設(shè)需求，更多的是熱管理的需求，字節(jié)AI端液冷有望拉動廣闊市場空間。

  12月30日周一，在美股主要指數(shù)齊跌超1%之際，英偉達(dá)逆市轉(zhuǎn)漲。

  但也有分析稱，英偉達(dá)應(yīng)警惕亞馬遜、Meta和谷歌等大客戶開發(fā)自研芯片以降低對其依賴的趨勢，字節(jié)跳動據(jù)悉也在開發(fā)以谷歌張量處理單元(TPU)為模型的機(jī)器學(xué)習(xí)AI芯片。