Q119訊石光通訊報告 | 關注運營商5G資本開支 中國外延戰(zhàn)略獲突破

  ICCSZ訊 4月22日，訊石信息咨詢發(fā)布2019年第一季度(Q119)全球光通訊市場分析報告，覆蓋Q119全球電信運營商市場、系統(tǒng)設備商、器件模塊商市場及芯片廠商動態(tài)。分析指出，2019年1-3月，全球大型云提供商(IPS)的營收增幅和盈利能力都明顯高于大型電信運營商(CPS)，云服務提供商主要聚焦在大型數(shù)據(jù)中心建設，并將越來越多的收入投入到新一輪的資本支出，這有望繼續(xù)驅動全球光通訊基礎設施及硬件市場的發(fā)展。

  2019年，三大運營商資本開支預算約為3029億元，相比2018年的2869億元，增幅5.58%。 投資結構方面，三家5G投資約330億元，5G以外的移動通信網投資增幅超10%，有線寬帶投資則縮減14%。5G是電信業(yè)最大關注熱點，GSA三月期數(shù)據(jù)顯示：85個國家的204家運營商正在投資5G網絡，36家運營商宣布已部署非3GPP標準或3GPP標準的5G技術。

  第一季度，中國運營商繼續(xù)無線及光通訊相關產品的集采，中國電信啟動了2019年100G DWDM/OTN設備集采，采購數(shù)量約8500個100Gb/s線路側端口及相應的客戶側端口與公共單元，該規(guī)模是去年的兩倍。同時，思科、諾基亞、富士通和Infinera等系統(tǒng)設備商帶動國外設備商市場微幅增長了5.1%。中國設備商中興通訊則預計一季度扭虧為盈。5G基站市場，相關數(shù)據(jù)顯示華為5G基站出貨超過了45000個，愛立信、諾基亞和三星都有5G基站出貨，其中三星聲稱其5G基站出貨超過5萬。

  第一季度，部分設備商切入到上游器件領域，Infinera宣布計劃向市場提供可插拔相干模塊，采用其自主研發(fā)的新一代ICE6(無限容量)技術，Juniper和Ciena也宣布進入可插拔光收發(fā)器領域，其中Juniper推出的100G/400G采用了硅光子技術。而Q119 8家主要上市光器件商整體銷售收入同比增長8.81%。由于中國新年和年度降價等季節(jié)性因素，一季度業(yè)績環(huán)比下降，但電信板塊尤其ROADM市場的強勁，有望驅動Q119實現(xiàn)同比增長。光纖光纜方面，四大光纖廠商的光纖光纜業(yè)務所在部門銷售收入總和同比增長10.86%。

  第一季度，光通訊芯片及硅光子技術動態(tài)是一大亮點，索爾思光電金壇光芯片基地正式投產，是首家外資廠商在中國大陸開設光芯片晶圓廠。亨通光電在硅光子方面取得新進展，子公司亨通洛克利獲得Rockley Photonics的100G硅光子芯片技術許可，并攜手Rockley Photonics開發(fā)400G硅光子芯片及光子收發(fā)器技術。硅光子技術開發(fā)商SiFotonics Technologies也完成新一輪超過三千萬美元的融資，其南京江北新區(qū)建設新工廠來擴充硅光產品量產能力。

  除此之外，第一季度也是行業(yè)并購整合的延續(xù)，尤其是中國光通訊企業(yè)外延戰(zhàn)略獲得新新突破。英偉達以69億美元擊敗英特爾而收購Mellanox，通鼎互聯(lián)3.3億收購老牌的光傳輸設備及5G技術提供商UTStarcom 26.05%股份，劍橋科技(CIG)4160萬美元收購Lumentum旗下Oclaro日本部分資產，日本產線及研發(fā)力量將遷回中國上海，博創(chuàng)科技550萬美元收購Kaiam英國PLC業(yè)務資產，這是一起PLC領域的強強聯(lián)合。同時，國外大型光器件公司正在放棄模塊測試和裝配業(yè)務的現(xiàn)象正在加劇，未來將專注于激光器和探測器組件。第一季度還有業(yè)界關注的OFC19，OFC19關注400GbE、相干技術、緊湊型模塊化設備、開放和分解網絡，以及5G應用。

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