iFOC 2023回顧 | 訊石吳娜：AI驅動下光模塊市場需求預測

  ICC訊   9月4-5日，第21屆訊石光研討會(iFOC 2023)圓滿舉辦!本屆會議吸引了來自近700家企業(yè)的1000多位嘉賓出席，聆聽行業(yè)專家學者及技術骨干的干貨分享及巔峰對話，共享光通信行業(yè)的前沿技術及市場信息。

  訊石信息咨詢高級分析師吳娜在9月5日的主論壇《算力光網(wǎng)與光纖通信技術發(fā)展》上發(fā)表《AI驅動下光模塊市場需求預測》的主題演講。

  訊石吳娜

  ChatGPT掀起生成式AI熱潮，國內(nèi)外企業(yè)紛紛加速AI布局。相關數(shù)據(jù)顯示，在過去8個月里，Hugging Face(正逐步成為全球最大的大模型庫)上的預訓練模型數(shù)量從此前積累的10萬個增長到了超過30萬個。今年上半年，國內(nèi)發(fā)布的各類大模型數(shù)量超過100個，其中參數(shù)在10億規(guī)模以上的大約80個。根據(jù)OpenAI的研究，AI訓練所需算力增速超越硬件的摩爾定律。

  隨著GPT-3等大模型參數(shù)增長超過GPU內(nèi)存的增長，HBM(高帶寬存儲器)成為AI服務器標配。存儲龍頭SK海力士的HBM目前已發(fā)展到第五代HBM3E，最高每秒可以處理1.15TB的數(shù)據(jù)，進一步拉大內(nèi)存帶寬與網(wǎng)絡帶寬的差距。

  為解決網(wǎng)絡帶寬瓶頸，數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡架構需要變革。傳統(tǒng)樹形網(wǎng)絡拓撲中，帶寬逐層收斂，樹根處網(wǎng)絡帶寬要遠小于各個葉子處所有帶寬的總和。而胖樹則更像真實的樹，越到樹根，枝干越粗，即從葉子到樹根，網(wǎng)絡帶寬不收斂，可以提高網(wǎng)絡效率，加快訓練速度。這是胖樹架構能夠支撐無阻塞網(wǎng)絡的基礎。由于不做收斂，需要更多的光口來保證上下行速率一致，因此增加了光模塊數(shù)量。

  為縮小存儲帶寬和網(wǎng)絡帶寬的差距，英偉達引入了服務器間GPU All-to-all直連。在英偉達DGX H100集群中，不同服務器的GPU之間使用NVLink連接到NVSwitch進行通信，因此新增了一套NVSwitch相連的光網(wǎng)絡系統(tǒng)，每個服務器有18個OSFP和NVSwitch相連，大幅增加了光模塊用量。

  AI應用掀起光連接需求新浪潮。現(xiàn)階段，英偉達H100的需求火爆異常，訂單量已經(jīng)排滿到2024年。知情人士透露稱，英偉達目前計劃將旗艦H100顯卡的產(chǎn)量至少增加兩倍，到2024年H100的出貨量將達到150萬至200萬塊，比今年預期的50萬塊大幅躍升。

  從業(yè)內(nèi)觀點來看：行業(yè)正處于與AI/ML部署相關的長達十年的大趨勢的拐點。LC估計，未來五年，AI集群應用光收發(fā)器收入將占同期以太網(wǎng)光收發(fā)器總收入的38%。Coherent在其股東信函中估計，未來五年內(nèi)，800G、1.6T和3.2T數(shù)通收發(fā)器市場的CAGR將超40%;到2028年甚至可能更早，與AI相關的800G和1.6T數(shù)通收發(fā)器出貨量將占所有數(shù)通收發(fā)器出貨量的近40%。

  當然新事物的誕生與興起，都伴隨著一些質疑和不確定性。比如，2023年6月，ChatGPT訪問量首次下降，有人認為人們對ChatGPT的新奇感已漸漸消失;野村證券前分析師Richard Windsor表示，除非出現(xiàn)一個人們愿意每月花20美元購買AI應用的大眾市場，否則泡沫可能會迅速破滅，并波及相關企業(yè);由于不清楚生成式AI產(chǎn)品的擴張速度，Meta等Hyperscaler對AI投資還存在不確定…..等等。

  但亞馬遜云科技 CEO Adam Selipsky也表示：“生成式AI目前處于非常早期的階段，就像十公里比賽剛跑出幾步……它將給世界帶來突破式的變革，且有可能是自互聯(lián)網(wǎng)誕生以來最大的變革?；ヂ?lián)網(wǎng)使知識普惠化，生成式AI將使人工智能技術普惠化?！?

  在演講的最后，吳娜總結道： AI應用的興起與普及將驅動數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡架構變革，從而促進數(shù)據(jù)中心基礎設施投資增長。AI應用需求將為光模塊行業(yè)帶來多少機遇，讓我們拭目以待!