臺硅光子股乘AI浪潮 迎來爆發(fā)性增長

  ICC訊  隨著人工智能（AI）技術(shù)的快速發(fā)展，特別是生成式AI模型如Google的Veo2和OpenAI的Sora之間的激烈競爭，對數(shù)據(jù)傳輸速度和效率的要求不斷提高。為了滿足這一需求，硅光子技術(shù)和光通訊領(lǐng)域迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。在此背景下，中國臺灣地區(qū)的一些企業(yè)在2024年展現(xiàn)出驚人的市場表現(xiàn)。

  行業(yè)領(lǐng)頭羊：光圣科技漲幅超9倍

  據(jù)臺媒報(bào)道，在眾多受益企業(yè)中，光圣（6442-TW）的表現(xiàn)尤為突出。從2023年的收盤價70.3元（新臺幣，下同）上漲至2024年12月30日的654元，年內(nèi)漲幅達(dá)到約9.3倍，刷新了行業(yè)紀(jì)錄。光圣專注于光纖有源與無源器件、高頻連接器模塊制造，并積極拓展低軌衛(wèi)星、5G以及車載應(yīng)用等高成長領(lǐng)域。得益于美國數(shù)據(jù)中心對光無源器件的需求旺盛，公司產(chǎn)能持續(xù)滿載，相關(guān)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)超過70%的營收，預(yù)計(jì)未來毛利率將維持在40%左右。

  聯(lián)鈞科技、聯(lián)亞光電、上詮股份緊隨其后

  除了光圣外，聯(lián)鈞（3450-TW）、聯(lián)亞（3081-TW）和上詮（3363-TW）也實(shí)現(xiàn)了3到4倍的增長，成為年度市場上的佼佼者。聯(lián)鈞憑借其子公司源杰切入AOC（有源光纜）收發(fā)器市場，成功打入美國四大云計(jì)算服務(wù)提供商（CSP），并計(jì)劃于2025年上半年推出800G AOC產(chǎn)品，下半年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

  聯(lián)亞則指出，自第二季度開始供應(yīng)800G產(chǎn)品以來，已獲得美國數(shù)據(jù)中心客戶的高度認(rèn)可，過去三到五年內(nèi)在硅光產(chǎn)品對主要客戶的營業(yè)額都有超過倍數(shù)以上的增長，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長勢頭。而上詮依靠其獨(dú)有的光纖陣列和封裝技術(shù)，在全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求增加的背景下，有望通過CPO（Co-Packaged Optics，共封裝光學(xué)）光纖陣列產(chǎn)品的逐步放量，進(jìn)一步推動業(yè)績增長。

  AI競賽激發(fā)硅光子通訊商機(jī)

  隨著科技企業(yè)間的AI競賽愈發(fā)激烈，更強(qiáng)的生成式AI軟件必然需要更高效的數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)支持。硅光子與光通訊領(lǐng)域的機(jī)遇因此更加凸顯。例如，立碁（8111-TW）、眾達(dá)-KY（4977-TW）、惠特（6706-TW）、波若威（3163-TW）、志圣（2467-TW）等公司在面對市場波動時展現(xiàn)了不同的應(yīng)對策略和技術(shù)優(yōu)勢。

  結(jié)語

  綜上所述，硅光子產(chǎn)業(yè)正站在新的歷史起點(diǎn)上，面對日益增長的數(shù)據(jù)傳輸需求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不僅需要抓住當(dāng)前的發(fā)展機(jī)遇，還需不斷探索技術(shù)創(chuàng)新，以確保在全球競爭中立于不敗之地。隨著更多高科技成果的應(yīng)用落地，硅光子及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。