LR：禁令升級 必然兩失

  ICC訊（編譯：Nina）美國時(shí)間2020年5月15日，美國商務(wù)部更新了實(shí)質(zhì)就是針對華為的管制令升級。新規(guī)大意就是，凡是用到美國技術(shù)生產(chǎn)芯片晶圓的公司，如果要為華為生產(chǎn)芯片，那么首先要拿到美國商務(wù)部的許可證。一起看看Light Reading新聞編輯Morris Lore對此的分析。

  禁令升級

  首當(dāng)其沖的就是臺(tái)積電。據(jù)市場調(diào)研公司The Information Network的總裁Robert Castellano在Seeking Alpha的近期報(bào)道中認(rèn)為，華為約占臺(tái)積電2019年收入的15%(52億美元)，使其成為該晶圓代工公司的最大客戶，僅次于蘋果。華為各種5G芯片和服務(wù)器微處理器都依賴臺(tái)積電的技術(shù)，而后者又依賴于美國的專業(yè)知識(shí)。臺(tái)積電方面，在宣布計(jì)劃在美國亞利桑那州建造一座耗資120億美元的制造廠的幾天后，它就停止了接受華為的訂單。

  對于華為來說，臺(tái)積電可能不會(huì)完全不可替代，但幾乎也沒有更好的選擇。以中芯國際來說，Castellano在他的Seeking Alpha報(bào)道中表示，中芯國際還沒有先進(jìn)的制造技術(shù)來支持華為的最新設(shè)計(jì)，華為最新的一些服務(wù)器處理器是在7納米制程上制造的，而中芯國際沒有7nm功能。

  除了臺(tái)積電之外，歐洲客戶對華為的承諾也搖擺不定。挪威Telia和丹麥TDC在選擇5G供應(yīng)商時(shí)已經(jīng)拋棄了這家風(fēng)險(xiǎn)較大的公司。英國BT最近為其5G核心選擇了愛立信。本月，它還引入了第三家全光纖供應(yīng)商ADTRAN(另兩家為華為和諾基亞)，以盡量減少其固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)對中國技術(shù)的依賴。沃達(dá)豐將斥資2億歐元(2.17億美元)替換整個(gè)歐洲核心網(wǎng)絡(luò)中的華為設(shè)備。德國電信方面，在上上周的電話會(huì)議中，首席執(zhí)行官Timotheus H?ttges表示，公司正在努力建立一個(gè)無中文的核心網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)。有人認(rèn)為，歐洲服務(wù)提供商拒絕更換華為設(shè)備，只是因?yàn)榱⒓磽Q購成本太高而無法承受。

  華為不會(huì)消亡

  但是，華為仍然是一家龐大的公司，而且不會(huì)像美國希望的那樣迅速消亡。盡管美國去年“做出了努力”，但它仍然實(shí)現(xiàn)了約1230億美元的銷售額，比2019年增長了近五分之一，凈利潤約為90億美元。即使去除整個(gè)歐洲、中東和非洲市場，華為去年的收入仍達(dá)到918億美元。僅中國就占其銷售額的60%。

  中國是一個(gè)約有14億人口的市場，中國政府支持的運(yùn)營商在5G部署方面投入了大量資金。美國電信巨頭T-Mobile剛與Sprint完成合并，并計(jì)劃部署8.5萬個(gè)基站的5G網(wǎng)絡(luò)。中國最大的運(yùn)營商中國移動(dòng)計(jì)劃到今年年底部署30萬個(gè)5G基站。截至3月底，它已經(jīng)擁有3200萬5G用戶。

  同時(shí)，為了自力更生，華為的研發(fā)實(shí)力也越來越強(qiáng)大。2019年，華為的研發(fā)支出高達(dá)185億美元，年增30%。瑞典愛立信和芬蘭諾基亞在2019年的研發(fā)費(fèi)用加起來還不到華為的一半。今年，華為計(jì)劃投資200億美元。

  不過，這兩家北歐廠商目前都沒有涉足手機(jī)市場，也不像華為那樣面臨美國供應(yīng)緊張的局面。盡管華為在研發(fā)上投入了更多資金，但去年它在美國零部件上的支出卻增加了70%，達(dá)到187億美元。

  大國博弈必然兩失

  歐洲服務(wù)提供商中的許多技術(shù)主管對美國的侵略印象并不深刻。一些歐洲人對美國通過思科或Juniper進(jìn)行窺探感到不安，他們認(rèn)為華為也可能成為中國的管道。全球半導(dǎo)體行業(yè)的某些企業(yè)可能對特朗普政府的最新襲擊不太愉快。

  美國律師事務(wù)所Dorsey & Whitney的高級合伙人Nelson Dong在發(fā)給Light Reading的一篇評論中表示，此舉很可能迫使全球半導(dǎo)體行業(yè)將目光從美國的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)工具和生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商身上移開，甚至在包括中國在內(nèi)的其它國家創(chuàng)建新的競爭公司。

  Dong以衛(wèi)星行業(yè)的發(fā)展為例。在一度占據(jù)主導(dǎo)地位的美國對衛(wèi)星技術(shù)實(shí)施更嚴(yán)格的出口管制后，許多客戶想方設(shè)法繞過這些規(guī)定，避開美國供應(yīng)商。最終，美國企業(yè)損失了數(shù)十億美元的銷售額，并將市場份額拱手讓給了國際競爭對手。Dong表示，如果歷史重演，那么政府直接改變產(chǎn)品規(guī)則可能會(huì)導(dǎo)致微電子行業(yè)在未來幾十年發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。

  盡管華為高管就存在的威脅發(fā)表了講話，但該公司的生存不太可能受到威脅。對于中國人來說，最壞的情況可能是華為在適應(yīng)美國最新法規(guī)的同時(shí)退縮，收縮并失去了使用某些先進(jìn)技術(shù)的機(jī)會(huì)。

  EJL Wireless Research分析師Earl Lum在早些時(shí)候討論原始的制裁計(jì)劃時(shí)說：“對華為的禁運(yùn)并沒有真正讓他們放慢腳步。你在他們的路線圖中略微碰了碰，但并沒有阻止他們。如果這一切的目的是阻止他們，那么考慮到他們正在進(jìn)行的創(chuàng)新，（美國）它已經(jīng)失敗了?！?

  當(dāng)然，中國政府非常清楚，要克服美國的這一最新攻擊無疑會(huì)困難得多。當(dāng)被問及封鎖臺(tái)積電的后果時(shí)，Lum表示：“如果你開始干擾臺(tái)積電，無論現(xiàn)在發(fā)生什么貿(mào)易戰(zhàn)，都會(huì)大幅升級。我不認(rèn)為會(huì)有積極的結(jié)果。”

  作為報(bào)復(fù)，中國政府可能會(huì)試圖阻止美國進(jìn)入其國內(nèi)市場，損害蘋果和高通等公司的利益。蘋果的iPhone手機(jī)在中國依然很受歡迎，高通的芯片為世界上許多最受歡迎的智能手機(jī)提供動(dòng)力。貨幣貶值和技術(shù)領(lǐng)域之外的舉動(dòng)也是另一種可能性。

  中美貿(mào)易戰(zhàn)似乎將進(jìn)一步加劇。