國內(nèi)外數(shù)據(jù)中心通信速率需求不同 CPO技術(shù)尚存部分挑戰(zhàn)

  ICC訊 通信速率是AI算力發(fā)展的關(guān)鍵指標之一。通過將光模塊與交換芯片進行共封裝，能大大降低成本和功耗，包括臺積電、英特爾、Marvell、博通等主流芯片廠商均有相關(guān)布局。2025年開年，CPO（光電共封裝）技術(shù)及其解決方案成為資本市場關(guān)注熱點之一。

  但值得注意的是，由于國內(nèi)外算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段及其對通信速率實際需求的不同，CPO方案的落地推進也存在諸多不同。業(yè)內(nèi)認為，從實際應(yīng)用角度看，2026年至2027年左右，從1.6T速率開始，傳統(tǒng)可插拔光模塊的速率升級或達到極限，后續(xù)光互聯(lián)升級可能轉(zhuǎn)向CPO方案。

  國內(nèi)外數(shù)據(jù)中心相關(guān)需求階段不同

  隨著未來AI在各行業(yè)的廣泛應(yīng)用，算力的指數(shù)級增長成為必然，配套設(shè)備會面臨物理限制、能耗增加等挑戰(zhàn)，無法持續(xù)支撐算力大規(guī)模增長，因此新的技術(shù)突破勢在必行。

  而CPO這一封裝方案的應(yīng)用和發(fā)展，要從該產(chǎn)業(yè)的實際需求角度出發(fā)。

  “目前國內(nèi)包括超算中心、智算中心、大型互聯(lián)網(wǎng)廠商等在內(nèi)的各家數(shù)據(jù)中心，其內(nèi)部算力集群采用的通信速率解決方案并不相同。”國內(nèi)某大型智算中心運維部部長在接受《科創(chuàng)板日報》記者采訪時表示。

  其認為，“一般來說，通信速率方面的成本會占數(shù)據(jù)中心算力集群成本的15%左右，目前國內(nèi)多數(shù)數(shù)據(jù)中心使用400G速率的可插拔光模塊解決方案。使用800G或1.6T速率光模塊的解決方案，或使用CPO封裝的解決方案，在國內(nèi)的普適性目前還較低?！?

  究其原因，一方面是因為400G速率的解決方案已有行業(yè)共識的技術(shù)標準應(yīng)用，各個模塊廠商的產(chǎn)品都可適配；另一方面，也因為更高速率的解決方案，例如800G或1.6T速率，代表著更高昂的軟/硬件成本和后期運維成本。

  該大型智算中心運維部部長進一步表示，目前國內(nèi)需求市場也只有超大型互聯(lián)網(wǎng)公司對更高速率或CPO方案有較大的應(yīng)用需求，因為可以大大減少其數(shù)據(jù)中心的建設(shè)數(shù)量。

  整體來說，更高通信速率帶來的則是更大的算力、更強的客戶需求滿足等。因此從長期看，對上述超大型互聯(lián)網(wǎng)公司來說，前期的高成本投入是“劃算的”，后期也能進一步提高算力效率，進一步降低運維成本和能耗等。

  “數(shù)據(jù)中心使用的光模塊，存在平均約為3-4年的迭代周期。當前國外云計算數(shù)據(jù)中心使用的光模塊正處于從400G到800G速率過渡的階段?！庇袊鴥?nèi)光通信公司業(yè)務(wù)總監(jiān)向《科創(chuàng)板日報》記者表示。

  正因如此，當前全球?qū)Ω咚俾使饽K需求走在最前列的是海外云服務(wù)商，尤其是AI應(yīng)用已經(jīng)開始了800G速率光模塊的部署。

  1.6T或成為CPO方案應(yīng)用轉(zhuǎn)折點

  值得注意的是，盡管CPO方案具有諸多優(yōu)勢，但在實際應(yīng)用中仍面臨不少挑戰(zhàn)。

  對于CPO方案的難點，國金證券研究認為，相比光模塊可熱插拔的特點，CPO集成大量器件，一旦內(nèi)部器件損壞，替換難度較大，維護成本更高。

  上述國內(nèi)光通信公司業(yè)務(wù)總監(jiān)表示，CPO方案在全球范圍內(nèi)的普及應(yīng)用主要有兩大挑戰(zhàn)：一是CPO技術(shù)仍處于研發(fā)和測試階段，尚未完全成熟。許多關(guān)鍵技術(shù)問題，如光電器件的可靠性和穩(wěn)定性，仍需進一步研究和優(yōu)化。

  二是從全球普及度來看，雖然多個行業(yè)組織和標準機構(gòu)已經(jīng)開始制定CPO相關(guān)的標準，但標準化進程仍需時間，缺乏統(tǒng)一的標準可能會影響不同模塊廠商之間的兼容性，從而影響客戶對該方案的選擇。

  CPO方案的應(yīng)用最終需要根據(jù)客戶整套算力集群的方案而定。CPO方案技術(shù)先進，從整體系統(tǒng)、成本維護等方面出發(fā)，并不代表該方案就是最合適的路線。

  劍橋科技證券部人士表示，該公司有CPO解決方案的自研項目，但目前暫未出貨?！?strong>而且是否使用該方案也要根據(jù)客戶需求來，光模塊只是通信方案中的一小部分，光模塊廠商是配合終端客戶的整體數(shù)據(jù)中心建設(shè)進行配置?！?

  某A股上市通信公司的業(yè)內(nèi)人士表示，該公司針對硅光技術(shù)平臺和CPO配套產(chǎn)品有多個項目研發(fā)?！澳壳肮菊w客戶需求較好，下游客戶對中高速率的產(chǎn)品需求較大?！?

  光通信行業(yè)市場研究機構(gòu)LightCounting數(shù)據(jù)顯示，可插拔光模塊將在未來5年，甚至更長的時間內(nèi)繼續(xù)主導(dǎo)整個光模塊市場，搭載CPO方案產(chǎn)品的市場份額會逐步提升，但相對緩慢。

  全球范圍內(nèi)，搭載CPO方案產(chǎn)品出貨量預(yù)計將從800G速率和1.6T速率端口開始，于2024年至2025年開始商用，2026年至2027年開始規(guī)模上量，2027年應(yīng)用占比達到30%。

  浙商證券研究認為，從1.6T速率開始，傳統(tǒng)可插拔光模塊速率升級或達到極限，后續(xù)光互聯(lián)升級可能轉(zhuǎn)向CPO方案。

  截至目前，亦已有不少A股上市公司的1.6T速率相關(guān)產(chǎn)品有新進展。

  其中，某光模塊大廠內(nèi)部人士也表示，目前該公司訂單和產(chǎn)能都較為飽滿，1.6T的光模塊已在小批量出貨，2025年會預(yù)期逐步放量。

  新易盛方面表示，該公司1.6T相關(guān)產(chǎn)品進展順利，具體的放量進度取決于市場及客戶的需求情況。

  此外，聯(lián)特科技的1.6T光模塊處于研發(fā)階段；光迅科技的1.6T硅光模塊處于送樣測評階段。