仕佳光子：擬通過投資裕漢光電參與收購AOI旗下光通訊模塊及設備事業(yè)部

  ICC訊 仕佳光子于 2023 年 7 月 27 日，與裕漢光電子科技(上海)有限公司(以下簡稱“裕漢光電”)簽署《投資意向書》。公司擬通過投資裕漢光電參與收購美國應用光電公司(以下簡稱 “AOI”)的中國資產(chǎn)及相關業(yè)務，即為“AOI 旗下光通訊模塊及設備事業(yè)部”，具體參照經(jīng)美國納斯達克股票市場公告的 2022 年 9 月 15 日 SPA 協(xié)議約定的業(yè)務范圍。

  據(jù)悉，裕漢光電成立于2016 年，是一家為收購AOI中國資產(chǎn)及相關業(yè)務而特別設立的控股公司。仕佳光子有意向按照裕漢光電投后估值11億元向裕漢光電投資1.5億元到2億元，并取得不超過30%股權，以參與裕漢光電對AOI中國資產(chǎn)及相關業(yè)務的收購案。

      本次投資完成后(指投資方支付完畢本次投資款項并辦理完成股權工商登記手續(xù))，公司成立新一屆董事會，由 7 名董事構成，其中投資方有權委派 1 名董事;裕漢光電同意以意向協(xié)議約定的條件賦予仕佳光子“優(yōu)先認購權”“最優(yōu)惠待遇”等權益保障。

  對于本次投資，仕佳光子表示：裕漢光電用于收購的資金來源于多家投資方的投資款和銀行并購貸款。本次投資達成正式協(xié)議后，收購資金中涉及公司出資部分為公司自有資金。 2023 年一季度末公司貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計為 4.84 億元，擬定該項投資額為 1.5 億元人民幣到 2 億元，按照投資最高額 2 億元測算，投資完成后剩余 2.84 億元，公司日常運營資金余額需求為 5,000 萬至 7,500 萬元，因此該投資的實施不影響公司經(jīng)營活動的正常開展。

  公司本次投資旨在促進公司業(yè)務發(fā)展。公司本次簽訂的《投資意向書》僅為雙方意向合作的初步洽談結果，具體的交易方案尚需根據(jù)聯(lián)合盡職調(diào)查等結果由雙方協(xié)商確定，以簽署的正式協(xié)議為準。