華脈科技擬定增募資不超3.96億 用于5G無線產(chǎn)品等項(xiàng)目

  ICC訊 (編輯：Nicole) 南京華脈科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：華脈科技或公司，603042)5月18日晚間披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬募集資金總額不超過3.96億元，用于5G無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋射頻器件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、WiFi6+5G無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、基于應(yīng)用切片的網(wǎng)絡(luò)加速解決方案項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。公司控股股東、實(shí)際控制人胥愛民擬認(rèn)購不低于本次非公開發(fā)行股份的5%，且發(fā)行完成后其累計(jì)持股比例不超過30%。

  各項(xiàng)目投資情況如下圖：

  關(guān)于本次發(fā)行的目的，華脈科技表示公司擬通過本次非公開發(fā)行進(jìn)一步增強(qiáng)實(shí)力，推動(dòng)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。本次非公開發(fā)行募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施，有利于進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)通過募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款，還將改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

  1、5G 無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋射頻器件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

  本項(xiàng)目華脈科技將結(jié)合自身 5G 產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化需求，加大在 5G 產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域的基礎(chǔ)性建設(shè)投入，推進(jìn)公司符合 5G 通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的無源器件和 POI 產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，提升公司核心技術(shù)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本次募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將具備覆蓋從 380MHZ 到 6000MHz 等頻率范圍內(nèi)的 5G 無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋射頻器件產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力，5G 頻段的產(chǎn)品研發(fā)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

  2、WiFi6+5G 無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

  本項(xiàng)目主要為 WiFi6 智慧家庭 MESH、WiFi6 企業(yè)級(jí)高密 AP、WiFi6 室外型超高速網(wǎng)橋、5G CPE/路由器、5G 終端感知探針、超級(jí) WiFi 系列產(chǎn)品的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。通過該項(xiàng)目實(shí)施，公司可進(jìn)一步發(fā)揮公司技術(shù)、產(chǎn)品、研發(fā)、品牌和產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，切實(shí)增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，優(yōu)化公司通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司盈利能力，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司在 5G、WiFi6 相關(guān)網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力將得到增強(qiáng)，有利于公司進(jìn)一步把握 5G 及 WiFi6 新一代通信技術(shù)的商用帶來的產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)會(huì)。

  3、基于應(yīng)用切片的網(wǎng)絡(luò)加速解決方案項(xiàng)目

  基于應(yīng)用切片的網(wǎng)絡(luò)加速解決方案項(xiàng)目的實(shí)施，公司將進(jìn)一步深入與電信運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)、政府部門等多領(lǐng)域客戶的合作，能夠通過增強(qiáng)渠道優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步穩(wěn)固公司在光通信產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目主要為運(yùn)營(yíng)商及政企用戶提供網(wǎng)絡(luò)加速服務(wù)，將發(fā)揮與公司通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋建設(shè)射頻器件產(chǎn)品、終端通信網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備的協(xié)同作用，促進(jìn)公司各個(gè)業(yè)務(wù)板塊間聯(lián)動(dòng)與互通，實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同發(fā)展。本次基于應(yīng)用切片的網(wǎng)絡(luò)加速解決方案，將助力公司的發(fā)展戰(zhàn)略，為公司突破現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸、創(chuàng)新盈利模式和增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力開辟新路徑，為公司持續(xù)發(fā)展提供動(dòng)力。

  4、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款

  募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款，能夠緩解公司營(yíng)運(yùn)資金壓力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力;同時(shí)，還將減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，僅依靠自有資金已經(jīng)較難滿足公司快速發(fā)展的資金需求，本次非公開發(fā)行的募集資金將有效緩解公司的資金缺口。公司擬以本次非公開發(fā)行為契機(jī)，改善資本結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債比率，拓展后續(xù)融資空間，為公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展提供有效支持。