作價(jià)21億美元 紫光股份下調(diào)收購(gòu)新華三股權(quán)比例至30%

  ICC訊 5月24日紫光股份發(fā)布公告稱，在綜合考慮前期協(xié)議履行義務(wù)、自身貨幣資金情況、可融資渠道等因素下，公司將收購(gòu)控股子公司新華三少數(shù)股東股權(quán)的比例由49%調(diào)整至30%，上述交易作價(jià)為21.43億美元。

  公告稱，根據(jù)調(diào)整后的收購(gòu)方案并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司同時(shí)決定終止2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的事項(xiàng)。調(diào)整后的方案將使公司能夠利用自有資金和銀行貸款快速完成對(duì)新華三股權(quán)的大比例收購(gòu)。

  新華三表示，本次收購(gòu)交易完成后，紫光股份對(duì)新華三的持股比例將由51%增加至81%，上市公司每股收益將明顯增厚。

  按照此前約定，2022年12月30日，新華三股東HPE實(shí)體計(jì)劃向紫光股份子公司紫光國(guó)際出售所持新華三49%股權(quán)； 2023年5月26日紫光股份披露了重大資產(chǎn)重組具體方案，由紫光國(guó)際擬向HPE實(shí)體合計(jì)支付35億美元購(gòu)買新華三49%股權(quán)，按當(dāng)時(shí)匯率折合人民幣約247億元，同時(shí)，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)120億元，募資凈額將用于收購(gòu)新華三49%股權(quán)項(xiàng)目。隨后去年9月24日晚間，紫光股份披露，終止收購(gòu)新華三的重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)，待定增完成后，再推進(jìn)本次交易的重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)。

  加碼數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)

  本次收購(gòu)對(duì)于紫光股份意義重大。

  目前新華三是紫光股份持股51%的重要控股子公司，是上市公司ICT核心業(yè)務(wù)平臺(tái)，發(fā)揮在“云—網(wǎng)—安—算—存—端”領(lǐng)域的全棧能力，在中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)、企業(yè)網(wǎng)交換機(jī)、園區(qū)交換機(jī)、企業(yè)網(wǎng)路由器等市場(chǎng)位居第一梯隊(duì)，并且業(yè)績(jī)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

  財(cái)報(bào)顯示，去年新華三營(yíng)業(yè)收入達(dá)到519.39億元，同比增長(zhǎng)4.27%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)34.11億元；今年一季度新華三營(yíng)業(yè)收入121.32億元，同比增長(zhǎng)14%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.54億元，同比增長(zhǎng)8.27%。另外，新華三在“2023中國(guó)大企業(yè)創(chuàng)新100強(qiáng)”榜單中位列第16名，連續(xù)11年榮列浙江省高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新能力百?gòu)?qiáng)榜首和浙江省發(fā)明專利授權(quán)量第一，彰顯了其在行業(yè)引領(lǐng)和科技創(chuàng)新方面的綜合實(shí)力。

  紫光股份表示，本次收購(gòu)新華三少數(shù)股權(quán)，既能妥善解決新華三少數(shù)股東賣出期權(quán)行權(quán)事宜，也能進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，優(yōu)化整體業(yè)務(wù)布局，提升上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  近年來(lái)新華三也在持續(xù)推動(dòng)全球化布局，加速海外市場(chǎng)拓展。2023年8月，新華三與HPE簽署了新長(zhǎng)期戰(zhàn)略銷售協(xié)議，雙方將繼續(xù)展開全面合作，繼續(xù)保持全球戰(zhàn)略商業(yè)伙伴關(guān)系。據(jù)了解，在新長(zhǎng)期戰(zhàn)略銷售協(xié)議下，新華三將能夠全面拓展海外市場(chǎng)，快速成長(zhǎng)為一家全球化公司。目前新華三已經(jīng)在亞洲、歐洲、非洲、拉美等地區(qū)設(shè)立了17個(gè)海外分支機(jī)構(gòu)，為全球客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。

  據(jù)介紹，面向未來(lái)，新華三將持續(xù)深耕AI技術(shù)創(chuàng)新與行業(yè)應(yīng)用實(shí)踐，充分發(fā)揮“算力×聯(lián)接”的倍增效應(yīng)，為產(chǎn)業(yè)變革提供更快、更強(qiáng)、更澎湃的算力支撐，激發(fā)新質(zhì)生產(chǎn)力，為智能新時(shí)代貢獻(xiàn)更多智慧。

  同時(shí)，紫光股份大比例收購(gòu)新華三股份，標(biāo)志著新紫光集團(tuán)在聚焦戰(zhàn)略定位、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)布局方面邁出了重要一步。

  新紫光集團(tuán)專注于智能科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，已經(jīng)成功打造了一個(gè)涵蓋芯片半導(dǎo)體、信息通信基礎(chǔ)設(shè)施、云服務(wù)以及數(shù)字化解決方案的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。集團(tuán)旗下多家企業(yè)已在各自的細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。