Dell'Oro：光傳輸DWDM系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

  ICC訊（編譯：Nina）日前，Dell'Oro分析師Jimmy Yu發(fā)布了一篇文章，描述了光傳輸DWDM系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

  光傳輸DWDM市場競爭激烈

  “非常有競爭力”是描述光傳輸DWDM(密集波分復用)設(shè)備市場的最佳方式。雖然這是一個規(guī)?？捎^的市場，價值150億美元，但約有20家系統(tǒng)制造商積極參與DWDM設(shè)備的銷售，并激烈爭奪市場份額。實際上，90%的市場份額被7家廠商占據(jù)，其他廠商爭奪剩下的10%。即使在前7家廠商中，市場份額的差距也很大，最大和最小的廠商之間相差達25個百分點。

  公司規(guī)模和投資似乎是劃分市場的關(guān)鍵差異化因素，除了烽火之外，所有頂級供應(yīng)商都在線路側(cè)組件(例如相干DSP和光學前端)上進行垂直集成投資。光學前端是基于硅光子學(SiPh)還是基于磷化銦(InP)似乎并不重要，盡管行業(yè)權(quán)威人士繼續(xù)爭論這兩種技術(shù)。決定性因素是公司開發(fā)了一種內(nèi)部技術(shù)，可以將自己的產(chǎn)品與競爭者的產(chǎn)品區(qū)分開來，降低產(chǎn)品成本，并為公司提供更好的面世時間。此外，由于開發(fā)這些組件需要相當大的規(guī)模和資源(金錢、人員和知識產(chǎn)權(quán))，垂直整合對新(甚至是老)進入者造成了障礙。

  可提供產(chǎn)品替代

  與大多數(shù)行業(yè)一樣，光傳輸行業(yè)的外力是產(chǎn)品替代。雖然在過去的幾十年里，由于DWDM技術(shù)在性能和成本方面的固有優(yōu)勢，以及將DWDM技術(shù)集成到相鄰平臺的系統(tǒng)級限制，產(chǎn)品替代并不是真正的威脅，但小型400ZR可插拔光學器件的出現(xiàn)，讓潮流開始有所轉(zhuǎn)變。

  由于這些采用QSFP-DD外形的新型可插拔光學器件可以將400Gbps波長傳輸?shù)?20公里，我們預(yù)計IP-over-DWDM(IPoDWDM)--一種將DWDM光學器件集成到以太網(wǎng)交換機或路由器中的系統(tǒng)架構(gòu)--會越來越受到關(guān)注。不用說，這將提高DWDM設(shè)備領(lǐng)域的競爭水平，因為客戶決定是使用這20家DWDM供應(yīng)商的傳統(tǒng)DWDM系統(tǒng)還是其他交換供應(yīng)商的IPoDWDM 系統(tǒng)。(頂級以太網(wǎng)交換機和路由器供應(yīng)商包括Arista、思科、Juniper和諾基亞)。

  然而，400ZR也將使光學DWDM供應(yīng)商受益。一個原因是，并非所有運營商都希望將其網(wǎng)絡(luò)更改為IPoDWDM，并會選擇性地在DWDM系統(tǒng)上使用400ZR可插拔光學，從而使網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)保持一定程度不變，同時受益于400ZR光學的較低成本。但另一個原因是400ZR是一項相干技術(shù)，因此在過去十年中投資于該技術(shù)的公司已經(jīng)做好了應(yīng)對這一新機遇的準備。因此，400ZR可插拔光學器件的制造商大多由在相干DWDM系統(tǒng)開發(fā)方面具有悠久歷史的公司組成，例如Ciena、思科和諾基亞。華為也打算開發(fā)400ZR，但不確定美國對該公司的限制是否會延遲這一進程。

  有條件時，客戶更喜歡本地供應(yīng)商

  通常情況下，客戶更喜歡從當?shù)毓?yīng)商那里購買設(shè)備。從某種程度上來說，這個觀點說不上新或舊，但重點是要重申。在下圖中，全球DWDM設(shè)備市場被劃分為幾大主要區(qū)域以及為該區(qū)域供貨的供應(yīng)商。框的大小描繪了該地區(qū)的供應(yīng)商份額，綠色陰影框代表該區(qū)域的本土供應(yīng)商。毫不奇怪，在北美和中國這兩個擁有大量本土供應(yīng)商的地區(qū)，大量的DWDM訂單都流向了其本土公司。至于“其他(Others)”，由于其高度混合性，分析師并未在方框中加陰影，但在北美和中國，大多數(shù)“其他”實際也是由本土公司組成。

  非陰影框可能引起關(guān)注。究其原因，在美國對中興(2018年)和華為(近期)實施限制后，處于由非本土供應(yīng)商(即非陰影框所代表的廠商)供貨較多地區(qū)的服務(wù)商越來越關(guān)注設(shè)備供應(yīng)。他們正在尋求通過減少對任何一家供應(yīng)商的依賴以及考慮增加本土供應(yīng)商的方式來降低風險。從這個角度來講，這對印度的Tejas、CALA(加勒比海和拉美)的Padtec，以及EMEA(歐洲、中東和非洲)的PacketLight等規(guī)模較小的公司都有好處。然而，大型服務(wù)提供商可能會繼續(xù)從具有規(guī)模和技術(shù)的大型DWDM制造商那里購買大部分設(shè)備，以支持公司的未來發(fā)展。

  行業(yè)動態(tài)

  Dell'Oro分析師認為描述今年光波分復用(WDM)設(shè)備行業(yè)狀況的最佳詞語也許是“發(fā)展變化的(dynamic)”。之所以這么說，是因為與以往行業(yè)發(fā)展動力年復一年的相對相同來比，今年光通信行業(yè)出現(xiàn)了可能會重塑行業(yè)的新動力。具體而言，分析師所指的新動力包括：400ZR可插拔光學器件所支持的IPoDWDM產(chǎn)品成為替代產(chǎn)品的更高可行性，以及美國政府對中國制造商采取的行動導致客戶行為發(fā)生變化，隨著時間推移可能會改變某些地區(qū)的供應(yīng)商格局。