LR：愛立信、諾基亞和電信運(yùn)營(yíng)商都面臨著流量增長(zhǎng)放緩的痛苦

  ICC訊（編譯：Nina）英國(guó)電信(BT)公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年英國(guó)主要寬帶網(wǎng)絡(luò)Openreach的數(shù)據(jù)量?jī)H增長(zhǎng)了3%，而2021年增長(zhǎng)了25%，在大規(guī)模封鎖期間增長(zhǎng)了127%。類似的趨勢(shì)在西班牙Telefónica運(yùn)營(yíng)的各種固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中也可以觀察到。2020年，流量激增43%，但2022年的增長(zhǎng)率降至11%。如果這種趨勢(shì)持續(xù)下去，數(shù)據(jù)量將很快下降。

  Analysys Mason進(jìn)行的一項(xiàng)更全面的手機(jī)使用情況研究也指出，增長(zhǎng)率正在下降。根據(jù)這家分析和咨詢公司上個(gè)月發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球蜂窩網(wǎng)絡(luò)的流量增長(zhǎng)率從2018年的90%下降到2021年的34%和2022年的22%。Analysys Mason沒(méi)有預(yù)測(cè)這種趨勢(shì)會(huì)逆轉(zhuǎn)，但該公司研究主管Simon Sherrington還是發(fā)出了警告。他寫道：“設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商需要準(zhǔn)備好迎接一段移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)更保守的時(shí)期，并計(jì)劃針對(duì)個(gè)別需求領(lǐng)域進(jìn)行更有針對(duì)性的投資?！?

2017-2022年各地區(qū)蜂窩數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)率

來(lái)源：Analysys Mason

  從本質(zhì)上說(shuō)，這是因?yàn)槿藗冊(cè)诟咔咫娨暫驮诰€游戲上消耗的帶寬已經(jīng)飽和，而且目前還未涌現(xiàn)太多新的服務(wù)。智能手機(jī)成癮者幾乎不會(huì)比現(xiàn)在更僵尸化，青少年也幾乎不會(huì)比當(dāng)下更沉迷于社交媒體了。關(guān)于元宇宙和它將產(chǎn)生的數(shù)據(jù)爆炸有很多討論。但是在幾年內(nèi)，

  人們都不太可能負(fù)擔(dān)得起頭戴式耳機(jī)。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商或許不必?fù)?dān)心。幾乎所有的使用似乎都發(fā)生在室內(nèi)，而那里的固定和Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)無(wú)處不在。

  生成式人工智能(AI)是什么?Sherrington在他的報(bào)告中沒(méi)有提及這一點(diǎn)，但其他分析師認(rèn)為，它將刺激對(duì)網(wǎng)絡(luò)和邊緣計(jì)算的投資。目前很難看出如何做到這一點(diǎn)。ChatGPT和它的同類產(chǎn)品是關(guān)于文本的，而不是視頻，學(xué)生迫切需要在即將到來(lái)的截止日期之前完成一篇人工智能寫的文章，這并不意味著它對(duì)延遲敏感。沃達(dá)豐首席技術(shù)官Scott Petty在上周的新聞發(fā)布會(huì)上駁斥了支持人工智能的邊緣支出的說(shuō)法。“對(duì)預(yù)先LLM(大型語(yǔ)言模型)的需求——商業(yè)案例還沒(méi)有出現(xiàn)?！?

BT Openreach和Telefónica的流量增長(zhǎng)

資料來(lái)源：英國(guó)電信、西班牙電信

  對(duì)于像愛立信和諾基亞這樣的設(shè)備供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)相當(dāng)可怕的場(chǎng)景。由于運(yùn)營(yíng)商依靠現(xiàn)有庫(kù)存生存，并停止了支出，這兩家公司今年前六個(gè)月的情況都很糟糕。對(duì)于Adtran和Calix等規(guī)模較小的寬帶供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，情況看起來(lái)更糟。由于客戶大幅削減投資，今年以來(lái)Adtran股價(jià)已經(jīng)下跌了61%，Calix股價(jià)下跌了40%。愛立信認(rèn)為，不可阻擋的流量增長(zhǎng)最終將迫使運(yùn)營(yíng)商重新打開錢包。但如果增長(zhǎng)率保持在低水平，電信公司的支出壓力就會(huì)減小。

  最終，對(duì)于電信公司來(lái)說(shuō)，這也不太可能是一個(gè)好局面。流量增長(zhǎng)緩慢意味著用戶對(duì)服務(wù)的需求減弱。定價(jià)模式可能限制了收入增長(zhǎng)，但如果電信公司客戶對(duì)昂貴的千兆需求減少，這可能會(huì)導(dǎo)致電信公司銷售萎縮。

  人們對(duì)電信公司的看法也可能變得更糟。本世紀(jì)，它們主要宣傳手段是愿意投資全光纖和5G網(wǎng)絡(luò)等下一代技術(shù)，以支持更先進(jìn)的服務(wù)。顯然沒(méi)有什么東西可以取代這種升級(jí)周期及其帶來(lái)的營(yíng)銷機(jī)會(huì)。

設(shè)備商今年股價(jià)表現(xiàn)

來(lái)源：谷歌財(cái)經(jīng)

  對(duì)于像英國(guó)電信這樣的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，積極的看法是這樣的：到2030年，百年一遇的光進(jìn)銅退工作將完成，5G也將實(shí)現(xiàn)普及;解決傳感等特定要求的6G標(biāo)準(zhǔn)將使用厘米波技術(shù)，并針對(duì)科技園區(qū)和其他熱點(diǎn)地區(qū);不會(huì)再出現(xiàn)前幾代那樣全國(guó)范圍內(nèi)的支出。

  資本密集度將大幅下降，從而騰出資源用于服務(wù)和應(yīng)用領(lǐng)域的投資。戲劇性地向大型科技公司傾斜的力量平衡將開始向大型電信公司傾斜。這當(dāng)然是樂(lè)觀的。