Dell'Oro：私有無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)正在改善

  ICC訊（編譯：Nina）將私有無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)--也稱(chēng)為非公共網(wǎng)絡(luò)(Non-public Network，NPN)--只為私有實(shí)體(例如企業(yè)或政府)使用的概念并非新鮮事物。事實(shí)上，該行業(yè)在過(guò)去十年中經(jīng)歷了各種私營(yíng)企業(yè)的炒作。雖然全球已有數(shù)千個(gè)商用私有網(wǎng)絡(luò)在服務(wù)，但從收入角度來(lái)看，說(shuō)商用私有5G RAN市場(chǎng)的增長(zhǎng)令人驚訝還有些牽強(qiáng)。但隨著該市場(chǎng)活動(dòng)的增加，現(xiàn)在是定義私有無(wú)線(xiàn)并審查當(dāng)前市場(chǎng)情況和預(yù)測(cè)進(jìn)展的時(shí)候了。

  什么是私有無(wú)線(xiàn)(Private Wireless)?

  私有無(wú)線(xiàn)概念的挑戰(zhàn)之一是它不是一項(xiàng)特定的技術(shù)，而是一個(gè)涵蓋廣泛技術(shù)的廣義術(shù)語(yǔ)。私有無(wú)線(xiàn)的含義在整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中差異很大。

  例如，一些Wi-Fi供應(yīng)商認(rèn)為他們?cè)跒槠髽I(yè)提供私有無(wú)線(xiàn)連接。沒(méi)有宏足跡的小型RAN供應(yīng)商通常將私有無(wú)線(xiàn)與企業(yè)專(zhuān)用的獨(dú)立連接相關(guān)聯(lián)，而一些更成熟的宏RAN供應(yīng)商則設(shè)想私有無(wú)線(xiàn)包含更廣泛的技術(shù)，包括宏和小型蜂窩網(wǎng)絡(luò)。

  專(zhuān)注于關(guān)鍵任務(wù)和公共安全網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商將私有LTE和NR與新頻譜的結(jié)合視為升級(jí)現(xiàn)有私有窄帶通信設(shè)備的機(jī)會(huì)。隨著LoRa終端節(jié)點(diǎn)數(shù)量超過(guò)0.2 B，LoRa基站供應(yīng)商相信他們正在主導(dǎo)私有無(wú)線(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。

  運(yùn)營(yíng)商也對(duì)這一概念進(jìn)行了不同的定位，一些著眼于更廣覆蓋范圍的益處，而另一些則利用一些新的本地概念。

  雖然供應(yīng)商和運(yùn)營(yíng)商的定義或解釋差異很大，但客戶(hù)之間似乎有更大的共識(shí)。

  對(duì)于終端用戶(hù)來(lái)說(shuō)，私有無(wú)線(xiàn)通常意味著一致、可靠和安全的連接，不為公眾訪(fǎng)問(wèn)，以促進(jìn)效率的提高。對(duì)于工業(yè)站點(diǎn)，私有無(wú)線(xiàn)通常意味著低延遲和高可靠性。這與底層技術(shù)、頻譜或商業(yè)模式無(wú)關(guān)，更多的是解決連接挑戰(zhàn)。換句話(huà)說(shuō)，終端用戶(hù)并不關(guān)心底層是什么。

  從Dell'Oro的角度來(lái)看，我們認(rèn)為私有無(wú)線(xiàn)幾乎是3GPP對(duì)NPN愿景的同義詞。根據(jù)3GPP，NPN僅供私人實(shí)體使用，例如企業(yè)。NPN可以部署在各種配置中，利用位于靠近或遠(yuǎn)離站點(diǎn)的虛擬和物理元素。NPN可以作為公共陸地移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) (PLMN) 的網(wǎng)絡(luò)切片提供，由PLMN托管，或部署為完全獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)。

  從最終用戶(hù)的角度來(lái)看，私有無(wú)線(xiàn)也是一個(gè)更廣泛的術(shù)語(yǔ)，通常不僅包括RAN，還包括傳輸、移動(dòng)核心網(wǎng)(MCN)、多接入邊緣計(jì)算(MEC)和相應(yīng)的服務(wù)。

  私有無(wú)線(xiàn)RAN和核心配置

  談到私有無(wú)線(xiàn)，沒(méi)有一刀切。當(dāng)我們考慮所有可能的RAN、核心和MEC技術(shù)、架構(gòu)、業(yè)務(wù)和頻譜模型時(shí)，我們可能會(huì)考慮數(shù)百種可用的部署選項(xiàng)。

  概括地說(shuō)，私有無(wú)線(xiàn)部署配置主要有兩種，共享(在公共和私有之間)和非共享：

  - 共享配置，也稱(chēng)為公共網(wǎng)絡(luò)集成 NPN (PNI-NPN)，在私有網(wǎng)絡(luò)和公共網(wǎng)絡(luò)之間共享資源。
  - 不共享，也稱(chēng)為獨(dú)立 NPN (SNPN)，反映專(zhuān)用的本地RAN和核心資源。沒(méi)有與公共陸地移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) (PLMN) 共享網(wǎng)絡(luò)功能。

  市場(chǎng)狀況

  2021年第三季度的初步估計(jì)表明，MBB和FWA在5G資本支出中占主導(dǎo)地位，而私有RAN收入仍然很小--領(lǐng)先的RAN供應(yīng)商報(bào)告說(shuō)，相對(duì)于整體公共和私有5G RAN市場(chǎng)，私有5G收入仍然可以忽略不計(jì)。

  同時(shí)，使用宏基站和本地基站的私有無(wú)線(xiàn)活動(dòng)正在增加：

  - 華為估計(jì)，目前全球有大約1萬(wàn)個(gè)5G B2B項(xiàng)目，供應(yīng)商正在進(jìn)行數(shù)千個(gè)專(zhuān)注于各種5G私有用例的試驗(yàn)。
  - 愛(ài)立信目前參與了數(shù)百個(gè)私有無(wú)線(xiàn)活動(dòng)，包括一些時(shí)間緊迫的試點(diǎn)。
  - 盡管諾基亞的企業(yè)業(yè)務(wù)在2021年第三季度同比下降，但其私有無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭--諾基亞目前擁有380多個(gè)私有無(wú)線(xiàn)客戶(hù)。
  - 中興通訊在在工業(yè)工程、交通、能源等15個(gè)行業(yè)發(fā)展了500多家合作伙伴。雙方共同探索了86個(gè)5G創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景，在全球成功開(kāi)展了60多個(gè)示范項(xiàng)目，支持多個(gè)5G物聯(lián)網(wǎng)用例。
  - Federated Wireless是領(lǐng)先的CBRS SAS提供商之一，正在多個(gè)垂直領(lǐng)域進(jìn)行數(shù)百個(gè)基于CBRS的私有無(wú)線(xiàn)試驗(yàn)，包括倉(cāng)儲(chǔ)物流、農(nóng)業(yè)、遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)和零售應(yīng)用。

  市場(chǎng)機(jī)會(huì)與預(yù)測(cè)

  私有無(wú)線(xiàn)更引人注目的一方面是新的收入流，即增加現(xiàn)有電信公司的資本支出。更重要的是，當(dāng)我們把非工業(yè)、工業(yè)和公共安全應(yīng)用計(jì)算在內(nèi)時(shí)，TAM(Total Addressable Market)市場(chǎng)接近100-200億美元。

  同時(shí)，將TAM與預(yù)測(cè)分開(kāi)也很重要。Dell'Oro仍然認(rèn)為企業(yè)需要一些時(shí)間才能完全概念化5G相對(duì)于Wi-Fi的價(jià)值。盡管大家希望5G像Wi-Fi一樣易于部署和管理，但現(xiàn)實(shí)情況是我們還沒(méi)有做到這一點(diǎn)。

  盡管如此，活動(dòng)的增加增強(qiáng)了行業(yè)朝著正確方向前進(jìn)的信心。盡管LTE在當(dāng)今的私有無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，但到2025年，私有5G NR收入仍有望超過(guò)10億美元。