中際旭創(chuàng)定增26.9億元申請(qǐng)獲批通過(guò)

  ICC訊 7月22日中際旭創(chuàng)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中際旭創(chuàng)”或“公司”）宣布，公司于2021年7月21日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于中際旭創(chuàng)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司提交的向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

  募集說(shuō)明

  此前7月20日，中際旭創(chuàng)發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集說(shuō)明書，稱本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過(guò) 35 名（含 35 名），為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

  最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行經(jīng)過(guò)深交所審核并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及本募集說(shuō)明書所規(guī)定的條件，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

  此次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的 30%，即 213,904,884 股。發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣 269,948.00 萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資于以下項(xiàng)目：

  此次募集資金投資項(xiàng)目可豐富公司產(chǎn)品線、優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)而開(kāi)拓新產(chǎn)品市場(chǎng)，鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)格局，本次募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司每年將新增 175 萬(wàn)只高端光模塊及 920 萬(wàn)只接入網(wǎng)用高端光電器件的生產(chǎn)能力，其中高端光模塊的產(chǎn)能相比 2020 年度預(yù)計(jì)增幅為 14.42%，接入網(wǎng)用高端光電器件的產(chǎn)能相比 2020 年 5-12 月預(yù)計(jì)增幅為 47.59%，相比 2020 年全年產(chǎn)能預(yù)計(jì)增幅為 31.73%。