光通信測(cè)試商Viavi向EXFO發(fā)起收購(gòu) 估值約4.3億美元

  ICC訊 （編譯：Aiur）據(jù)CISION消息，光通信測(cè)試測(cè)量領(lǐng)導(dǎo)者Viavi Solutions(唯亞威)宣布已向EXFO公司董事會(huì)提交收購(gòu)提案，計(jì)劃以每股7.50美元現(xiàn)金的價(jià)格收購(gòu)EXFO公司所有已發(fā)行股份和表決權(quán)股份。在未稀釋基礎(chǔ)上，該提案對(duì)EXFO的估值約為4.3億美元。

消息源：CISION

  根據(jù)公司說(shuō)法，這份提案有顯著溢價(jià)：即相比于EXFO公司大股東Germain Lamonde宣布私有化交易的前一個(gè)交易日，即2021年6月4日的納斯達(dá)克收盤(pán)價(jià)高出103%，比私有化交易下提供的6.00美元對(duì)價(jià)高出25%。

  此外，VIAVI的收購(gòu)價(jià)格正好位于道明證券公司編制的EXFO下屬表決權(quán)股份(SVS)的正式估值范圍5.75-7.50美元的頂部。

  VIAVI和EXFO的結(jié)合將為打造未來(lái)十年通信測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者提供明顯的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。合并后的團(tuán)隊(duì)和技術(shù)的實(shí)力，加上顯著擴(kuò)大的規(guī)模和財(cái)務(wù)資源，將促成公司未來(lái)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)和投資，以及實(shí)現(xiàn)比所有單獨(dú)運(yùn)營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更大的企業(yè)發(fā)展。

  VIAVI重視EXFO重要人才的專業(yè)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，并相信對(duì)這類人才的投入將為雙方合并提供至關(guān)重要的助力。據(jù)了解，VIAVI將延續(xù)EXFO的品牌與傳統(tǒng)，認(rèn)可EXFO長(zhǎng)久優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、杰出工程和客戶服務(wù)的良好聲譽(yù)， EXFO魁北克也將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，它將作為VIAVI在魁北克和渥太華長(zhǎng)期工程和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的重要補(bǔ)充和擴(kuò)展。

  VIAVI董事會(huì)一致通過(guò)了該議案，本次交易無(wú)需VIAVI股東投票。 此外，本次交易將不受任何融資條件的限制。VIAVI報(bào)告截至2021年4月3日的季度的現(xiàn)金和準(zhǔn)現(xiàn)金為6.72億美元。

  根據(jù)EXFO宣布私有化交易的相關(guān)報(bào)道，EXFO公司大股東Germain Lamonde已向EXFO董事會(huì)表示不會(huì)考慮任何其他控制權(quán)變更的交易。但是，VIAVI相信其提案已經(jīng)為包括Lamonde在內(nèi)的所有EXFO股東提供了極具吸引力的價(jià)值。

  根據(jù)私有化交易安排協(xié)議的條款，該收購(gòu)提案可以合理被納為“優(yōu)先提案”。