長(zhǎng)光華芯IPO過(guò)審上市科創(chuàng)板 發(fā)布申購(gòu)中簽公告

  ICC訊 高功率半導(dǎo)體激光器芯片、高效率半導(dǎo)體激光雷達(dá)3D傳感芯片、高速光通信半導(dǎo)體激光芯片及相關(guān)光電器件研發(fā)生產(chǎn)銷(xiāo)售商蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司，24日發(fā)布公告，首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)，本次發(fā)行股份數(shù)為 33,900,000股。初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為 5,085,000 股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 15.00%。

  本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

  發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)為 33,900,000股。初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為 5,085,000 股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 15.00%。

  戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至主承銷(xiāo)商指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 2,677,016 股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 7.90%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額 2,407,984 股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

  戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 25,459,984 股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 81.54%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 5,763,000 股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 18.46%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共 31,222,984 股。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

  本次發(fā)行價(jià)格為 80.80 元/股，長(zhǎng)光華芯于 2022 年 3 月 23 日（T 日）通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“長(zhǎng)光華芯”A 股 5,763,000 股。

  本次發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款環(huán)節(jié)敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，并于 2022 年 3 月 25日（T+2 日）及時(shí)履行繳款義務(wù)：

  1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，于 2022 年 3 月 25 日（T+2 日）16:00 前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及對(duì)應(yīng)的新股配售傭金。

  參與本次發(fā)行的網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為 0.50%。配售對(duì)象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額=配售對(duì)象最終獲配金額×0.50%（四舍五入精確至分）。

  網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

  網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2022 年 3 月 25 日（T+2 日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

  當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

  2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（簡(jiǎn)稱“公募產(chǎn)品”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（簡(jiǎn)稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（簡(jiǎn)稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外機(jī)構(gòu)投資者等配售對(duì)象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算），應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。前述配售對(duì)象賬戶將在2022年3月28日（T+3日）通過(guò)搖號(hào)抽簽方式確定。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象賬戶獲配的股票無(wú)流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市之日起即可流通。網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽采用按獲配對(duì)象配號(hào)的方法，按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進(jìn)行配號(hào)，每一個(gè)獲配對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)。網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

  3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

  4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或未足額參與申購(gòu)，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金及對(duì)應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷(xiāo)商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

  網(wǎng)上申購(gòu)情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)顯示，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為4,518,115戶，有效申購(gòu)股數(shù)為23,183,994,500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02485767%。配號(hào)總數(shù)為46,367,989，號(hào)碼范圍為100,000,000,000-100,046,367,988。

  根據(jù)《蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購(gòu)倍數(shù)為4,022.90倍，超過(guò)100倍，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即3,122,500股）股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為22,337,484股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.54%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為8,885,500股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.46%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03832601%。

  關(guān)于長(zhǎng)光華芯

  蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司成立于2012年03月06日，主要致力于高功率半導(dǎo)體激光器芯片、高效率半導(dǎo)體激光雷達(dá)3D傳感芯片、高速光通信半導(dǎo)體激光芯片及相關(guān)光電器件和應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)和銷(xiāo)售。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于：工業(yè)激光器泵浦、激光先進(jìn)制造裝備、生物醫(yī)學(xué)及美容、高速光通信、機(jī)器視覺(jué)與傳感等。 長(zhǎng)光華芯擁有一批高層次的人才隊(duì)伍，包括多名國(guó)家級(jí)人才工程入選者和行業(yè)資深管理和技術(shù)專家以及3位院士組成的顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)等，公司研發(fā)技術(shù)隊(duì)伍中碩士博士占比超過(guò)50%，團(tuán)隊(duì)多次獲得各級(jí)部門(mén)重大創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和領(lǐng)軍人才殊榮。已建成從芯片設(shè)計(jì)、MOCVD（外延）、光刻、解理/鍍膜、封裝測(cè)試、光纖耦合等完整的工藝平臺(tái)和量產(chǎn)線，是全球少數(shù)幾家研發(fā)和量產(chǎn)高功率半導(dǎo)體激光器芯片的公司。公司高亮度單管芯片和光纖耦合輸出模塊、高功率巴條和疊陣等產(chǎn)品，在功率、亮度、光電轉(zhuǎn)換效率、壽命等方面屢次突破，獲多項(xiàng)專利，與全球先進(jìn)水平同步。公司建立了完整的研發(fā)、生產(chǎn)及質(zhì)量管理體系，通過(guò)了ISO9001質(zhì)量體系，以高性能和高可靠性產(chǎn)品服務(wù)客戶。