ICC訊 7月3日盤前,浪潮信息在互動平臺上放出消息,公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常,英特爾已恢復(fù)對浪潮的供貨。由于英特爾斷供導(dǎo)致的小風(fēng)波至此算是告一段落,不過這件事卻再度讓人想到了一個關(guān)鍵詞,那就是自主可控。
7月1日,浪潮自華為,中科曙光之后也成了英特爾“斷供”的目標(biāo)。雖然事后英特爾方面表示,這只是其調(diào)整產(chǎn)品供應(yīng)鏈的正常行為,預(yù)計兩周內(nèi)就會恢復(fù)供應(yīng),同時浪潮的備件充足,對其下游客戶的服務(wù)器供應(yīng)也不會受到影響。但此事還是讓浪潮的股價一度封死跌停板,截至當(dāng)日收盤前雖有好轉(zhuǎn),但仍下跌 4.77%。
自從去年中美貿(mào)易摩擦加劇以來,有越來越多的中國高科技企業(yè)受到限制。中興,華為,曙光,浪潮...這對于中國的發(fā)展而言,影響不小。特別是當(dāng)下數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新基建政策推波助瀾,數(shù)據(jù)中心的建設(shè)如火如荼。如果把服務(wù)器比作數(shù)據(jù)中心的核心設(shè)備,那么芯片則是核心設(shè)備的核心部件。
英特爾芯片對中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)有多重要?
目前,浪潮是世界第三,國內(nèi)第一的服務(wù)器生產(chǎn)商,占中國服務(wù)器市場份額高達(dá)37.6%,其產(chǎn)品主要供應(yīng)各大云平臺,以及電信運營商的數(shù)據(jù)中心。同時,浪潮也是英特爾的大金主,根據(jù)浪潮信息的財報顯示,英特爾是浪潮目前最大的供應(yīng)商,其次是英偉達(dá)。在2019年浪潮對英特爾的采購額為178.96億元,占比37.53%;2018年采購額為145.76億元,占比31.51%。由于浪潮的服務(wù)器售價低廉,服務(wù)體系完備,與白牌產(chǎn)品相比不逞多讓。阿里云,百度云等國內(nèi)一線云計算廠商的數(shù)據(jù)中心當(dāng)中,通用服務(wù)器相當(dāng)一部分來自浪潮,而 AI 服務(wù)器方面,阿里云、騰訊云、百度云等云服務(wù)商90%的服務(wù)器產(chǎn)品也都來自浪潮。雖然各大云巨頭也能從其他渠道獲得相關(guān)服務(wù)器,但真正繞不開的卻是英特爾。
有人說,如果英特爾斷供會成就AMD,但事實上這只是一廂情愿,先不說AMD的高端芯片供貨量是否能夠滿足浪潮,即便能,同為美國企業(yè),難道就不受限制?事實上,服務(wù)器作為一種高端IT產(chǎn)品,是數(shù)據(jù)中心的核心設(shè)備。目前其關(guān)鍵部位的國產(chǎn)化滲透率極低,對國外廠商依賴嚴(yán)重,這其中以芯片,特別是高端芯片為最,其占服務(wù)器的總成本高達(dá)40%。
那么除了英特爾之外,還有沒有其他廠商可以替代?非常遺憾,恐怕沒有了。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2019年國內(nèi)服務(wù)器芯片市場規(guī)模約為500億,98%的市場為英特爾控制,自主產(chǎn)品和其他品牌產(chǎn)品遠(yuǎn)不能望其項背。至于國內(nèi)企業(yè),目前海光(AMD與曙光的合資公司)算是自主芯片領(lǐng)域發(fā)展較快的企業(yè),采用海光基于早期AMD Zen平臺的X86架構(gòu)芯片服務(wù)器已經(jīng)進(jìn)入了運營商集體采購,但產(chǎn)能很低。除此之外,還有上海兆芯,以及基于ARM架構(gòu)的華為鯤鵬和天津飛騰,阿里平頭哥面向AIoT應(yīng)用的玄鐵IP等。但后面幾家的可應(yīng)用領(lǐng)域更窄。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國市場2019年第四季度非X86服務(wù)器出貨量僅8060臺,市場規(guī)模5.2億美元。從樂觀的角度來說,這些領(lǐng)域前景廣闊,但卻不能破眼下的困局。
美國的掣肘在將來恐怕會更加嚴(yán)重,相關(guān)的軟硬件(高端光刻機,工業(yè)軟件),原料處理,半成品等領(lǐng)域都有增加管制項目。其中不乏提升制程技術(shù)或發(fā)展 5G 產(chǎn)業(yè)所需的必要組件設(shè)備。所以,雖然目前國家積極推動芯片國產(chǎn)化,但遠(yuǎn)水不解近渴,在可預(yù)見的未來,對外依賴度仍然不會低于80%,特別是美國。2019年,中國地區(qū)半導(dǎo)體銷售總額高達(dá)1445億美元,占全球市場的35%,居世界第一。其中核心領(lǐng)域供貨均來自于美國。雖然從商業(yè)利益角度看,無論是美國政府還是英特爾,都不會放棄中國市場以及與之相關(guān)的中國企業(yè)。但對國人而言,發(fā)展自主可控的芯片產(chǎn)業(yè)卻勢在必行。
放眼世界芯片產(chǎn)業(yè),中國的位置在哪里?
芯片產(chǎn)業(yè)鏈分為IC設(shè)計、IC制造、IC封測三大環(huán)節(jié)?,F(xiàn)在自主技術(shù)逐步解決了IC設(shè)計,比如龍芯,海光,華為鯤鵬等。在IC制造環(huán)節(jié),近些年來也有長足進(jìn)步,已經(jīng)擠進(jìn)了頭部玩家俱樂部,但仍然只是在底部徘徊。具體來說,IC制造領(lǐng)域最關(guān)鍵的設(shè)備是光刻機,目前基本被荷蘭ASML、日本尼康和佳能、中國上海微電子把持。其中,ASML壟斷了高端領(lǐng)域幾乎100%的市場,其產(chǎn)品最高已經(jīng)可以實現(xiàn)2nm制程,中低端市場則屬于日本的尼康和佳能,上海微電子的光刻機目前僅能實現(xiàn)90nm工藝制程,到2021年才能推出28nm制程,差距之大可見一斑。
在IC封測環(huán)節(jié),目前我國的發(fā)展較快,據(jù)相關(guān)分析顯示,中國大陸IC封測廠商已可量產(chǎn)系統(tǒng)級封裝(SiP)、扇出型封裝(Fan-out)、覆晶封裝(Flip Chip;FC)以及硅穿孔(TSV)等先進(jìn)封裝技術(shù)。除此之外,受惠于自主可控政策,以及5G等新興應(yīng)用對電子設(shè)備功能更多元、性能更高需求推動,中國的芯片IC封測企業(yè)近年來在技術(shù)和營收方面也都出現(xiàn)了可喜的發(fā)展趨勢??陀^來說,中國的自主可控芯片已經(jīng)初具雛形,產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步完備。但與美國相比,差距仍然很大。
后記:
如果僅從應(yīng)用的角度而言,服務(wù)器產(chǎn)品沒有不可替代性,換個牌子的產(chǎn)品對于大部分數(shù)據(jù)中心本身并無大礙。但如果從國家安全和整個中國社會經(jīng)濟發(fā)展的角度來說,解決服務(wù)器及其芯片的自主可控問題的確已經(jīng)迫在眉睫。即便不考慮斷供,美國在芯片上開后門的習(xí)慣也是眾所周知,對于未來中國關(guān)鍵領(lǐng)域的計算和信息安全威脅甚大。
同時,我們也毋庸諱言美國管制對中國芯片產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響。特別是目前中國芯片在國產(chǎn)化進(jìn)程當(dāng)中,要大量采購美國的半導(dǎo)體設(shè)備,如果因管制受阻,進(jìn)程將被遲滯。但正所謂“福兮禍所依,禍兮福所伏”!管制會極大刺激國內(nèi)自主可控芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,近期相關(guān)板塊股票整體上揚就是一個例子。說句題外話,眼下的環(huán)境讓筆者想到了80年代末因美國制裁而半途夭折的中美“和平珍珠”計劃,當(dāng)時悲觀之聲不絕于耳,幾以為中國軍用航空業(yè)將就此夭折。不過后來20年勵精圖治,造就了中國殲20的橫空出世。所以,芯片產(chǎn)業(yè)雖然復(fù)雜,但假以時日,相信中國自主可控的高端芯片一定可以傲立國際市場。