活著，才有希望！解讀“出口管制”下的中芯國際

  ICC訊 9月26日，“中芯被美國實施出口管制”一事引起了業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注，再加之本月初有傳言美國認(rèn)為中芯有“涉軍”嫌疑，威脅要加以制裁，以及中芯的聲明和事態(tài)進展，中芯更是被推到風(fēng)口浪尖。敏感時刻敏感產(chǎn)業(yè)，網(wǎng)絡(luò)上各式輿論鋪天蓋地，知情擔(dān)憂者有之，昂然激憤者有之，畏懼悲觀者有之，指責(zé)漫罵者有之。作為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)，盡管此時心情無比沉重，下筆十分艱難，芯謀研究仍需要直面難題，專業(yè)剖析，深入解讀。

  一、“出口管制”和“實體清單”的區(qū)別。

  雖然中芯和美國商務(wù)部都沒有發(fā)表明確聲明，但據(jù)芯謀研究掌握的信息，中芯被列入了美國“出口管制”關(guān)注的名單，并沒有被列入“實體清單”!更確切地說，9月26日網(wǎng)上流傳的那封信是美國商務(wù)部工業(yè)和安全局發(fā)給SIA(美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會)，然后再由SIA發(fā)給相關(guān)公司，目前美國相關(guān)公司也收到了此信。

  因為是周末，很多細(xì)則還沒有出來，相關(guān)企業(yè)也正在了解詳細(xì)情況。即便中芯最終被確認(rèn)實施“出口管制”，這與被列入“實體清單”仍有區(qū)別。若被列入“出口管制”，中芯的美國供應(yīng)商在給中芯供貨時需依照美國出口管制條例的EAR 744.21(b)申請?zhí)厥庠S可證。如果涉軍嫌疑被確認(rèn)，中芯作為軍事用戶，軍控清單里的物項就需要特別許可證。雖然手續(xù)麻煩了許多，但遠(yuǎn)不及被列入“實體清單”那么嚴(yán)重——“實體清單”提出的申請會被“推定拒絕”，而對軍事用戶或軍事用途的審批過程雖會被拖延，但仍有被批準(zhǔn)的可能——只不過在當(dāng)前敏感的政治形勢下，獲得批準(zhǔn)將會困難重重。

  二、對中芯有哪些影響?

  中芯一旦被實施出口管制，在當(dāng)前敏感的政治形勢下，后續(xù)獲得批準(zhǔn)的過程無疑崎嶇坎坷。這將直接導(dǎo)致中芯購買來自美國和部分國際公司的設(shè)備材料以及備品備件時遇到阻礙，甚至有斷貨的可能;中芯與美國客戶、部分國際客戶的合作將會受到嚴(yán)重影響;同時中芯與美國和部分國際合作方的合作將會遇到阻礙。影響是全面的，嚴(yán)重的!

  但美國的制裁會讓中芯陷入絕境，甚至?xí)[嗎?答案顯然是否定的。若美國對中芯進行制裁，會讓中芯的業(yè)務(wù)大受影響，但不會讓中芯停擺。首先是中芯是一家已經(jīng)運營了20年，擁有成建制幾十萬片月產(chǎn)能的成套設(shè)備、成熟工藝、多種技術(shù)和多元化的供應(yīng)商;其次是華為事件后，中芯的憂患意識更加強烈，早已強化底線思維，對包括設(shè)備、備件、原材料、國際客戶等上下游產(chǎn)業(yè)鏈都做了兩手準(zhǔn)備。比如原材料上儲備充分;比如北美客戶營收占比大幅降低，國內(nèi)客戶營收比例提升;現(xiàn)在中芯已在國內(nèi)科創(chuàng)板上市，目前擁有超過千億人民幣的現(xiàn)金，為過冬和持久戰(zhàn)作好了全面的后勤保障。

  三、怎樣看中芯的聲明?

  自媒體時代，紛紜眾聲。中芯聲明一發(fā)，有說中芯“跪了”，有說中芯“軟弱”，甚至有說中芯是技術(shù)買辦。還有的公眾號里面號稱企業(yè)要捆綁愛國情懷，發(fā)出以上實體清單為榮的這種辭令，甚至說“生的光榮、死的偉大”這種詞句。這其中不乏一些“圖一時口舌之快、逞一時嘴炮之能”的鍵盤俠。看到網(wǎng)上一些不解現(xiàn)狀、不懂行業(yè)、不知差距的“看熱鬧不嫌事大”的言論，不禁胸中氣苦、憤從中來。

  作為產(chǎn)業(yè)人，必須要有深刻、清醒、理智、全面的定力。我不想舉韓信的故事，更想把《趙氏孤兒》中公孫杵臼與程嬰這段話與大家分享：公孫杵臼曰：“立孤與死孰難?”程嬰曰：“死易，立孤難耳。”公孫杵臼曰：“趙氏先君遇子厚，子強為其難者，吾為其易者，請先死。”......杵臼謬曰：“小人哉程嬰!昔下宮之難不能死，與我謀匿趙氏孤兒，今又賣我。縱不能立，而忍賣之乎!”抱兒呼曰：“天乎天乎!趙氏孤兒何罪?請活之，獨殺杵臼可也。”諸將不許，遂殺杵臼與孤兒。

  公孫杵臼，視死如歸，為忠義不惜性命，為目的敢拋頭顱。這種精神千百年來激勵著我們，也讓我們深受感動。但幾千年前的先人尚且知道“死易活難”。死了一了百了，落個“忠義慷慨”的千秋美名，而活著卻要忍辱負(fù)重，還要背負(fù)自責(zé)壓力、養(yǎng)教之苦，程嬰甚至背負(fù)著賣友求榮的一世罵名!這在重視名聲、追求青史留名的古代更為不易。公孫杵臼的慷慨赴死是為了活，死是手段，活是目的，他的“先死”讓我們感動的不能僅僅是忠義與犧牲，更應(yīng)有大局與智慧;程嬰的委曲求活、忍辱負(fù)重才讓公孫杵臼的死有意義。飛蛾撲火精神可嘉，但灰燼過去，沒有一點光華留下。而忍辱負(fù)重者，方能扛起責(zé)任和歷史!活著，才有希望!幾千年前如此，當(dāng)下亦如此!

  回到半導(dǎo)體，中國幾千家芯片設(shè)計公司，多數(shù)在中芯生產(chǎn)，在全球產(chǎn)能都極其緊張的當(dāng)下，如果中芯“慷慨赴死”，那中國幾千家公司很難拿到產(chǎn)能，這樣中國的設(shè)計產(chǎn)業(yè)會遭到致命打擊;更進一步，國產(chǎn)設(shè)備材料的發(fā)展，更不可能指望國際公司進行初始驗證。某種意義上中芯既擔(dān)負(fù)著為國內(nèi)設(shè)計公司提供產(chǎn)能的重任，又擔(dān)負(fù)著支持國產(chǎn)設(shè)備材料驗證的使命，這不僅是中芯的實力決定，更是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)律使然。

  網(wǎng)絡(luò)自媒體里面不負(fù)責(zé)任的輕巧話兒好說，鍵盤俠、打嘴炮容易，但這對中國半導(dǎo)體發(fā)展有意義嗎?中芯固然可以選擇玉石俱焚，但為了中國產(chǎn)業(yè)的大局，幾百家設(shè)備材料公司、幾千家設(shè)計公司更需要中芯堅強地活著!

  四、怎樣看中國半導(dǎo)體的現(xiàn)狀?

  1、半導(dǎo)體，我的國目前還不厲害

  過去互聯(lián)網(wǎng)上過多的“厲害了我的國” 的言論，過多的“填補空白，實現(xiàn)趕超”的喜訊，讓不少人甚至某些領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)生了我們半導(dǎo)體飛速發(fā)展、大干快成的錯覺。華為事件、科創(chuàng)板等又讓中國的半導(dǎo)體成為媒體關(guān)注的重點。網(wǎng)上很多關(guān)于芯片的文章為對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不了解的人所寫，里面有不少妄自尊大的言辭，自我吹捧的宣揚。

  實際上作為后進者，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是落后很多、差距很大的，在這個領(lǐng)域，我的國目前并不厲害。

  2、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)美國從政治和技術(shù)上都有很強的主控、領(lǐng)先、主導(dǎo)權(quán)

  本來集成電路就是美國發(fā)明主導(dǎo)的，美國對半導(dǎo)體的主導(dǎo)權(quán)始于過去，始終掌控在手中，領(lǐng)導(dǎo)權(quán)依然穩(wěn)固如初。因為游戲規(guī)則都是他們定的，原創(chuàng)技術(shù)是他們發(fā)明的，以至于很多非美國的知名企業(yè)也受制于美國。在沖突中，我們看到了不少非美公司的猶豫和為難，這不僅僅是地緣政治上受限于美國，更是因為技術(shù)上也受制于美國。

  很無奈，但是這就是現(xiàn)實。

  3、即使是已經(jīng)獨立自主的產(chǎn)業(yè)，當(dāng)尋根朔源時依然擺脫不了依賴

  有些專家把自己說的很強，給了人民群眾認(rèn)為中國半導(dǎo)體在不少關(guān)鍵方向已經(jīng)獨立自主的錯覺，但可惜真相并非如此。中興華為事件后，之前被譽為取得重大突破、填補空白的設(shè)計產(chǎn)業(yè)卻并不能解決芯片問題;海思事件后，國內(nèi)的制造業(yè)也依然無法為海思生產(chǎn)，并不能解決制造問題;同樣如果中國制造被制裁后，國內(nèi)的設(shè)備材料公司能解決問題嗎?和平立項時的慷慨激昂和戰(zhàn)爭立功時的無可奈何，就是這么矛盾卻和諧地出現(xiàn)在中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)每一個環(huán)節(jié)中。比如我們現(xiàn)在寄予厚望的設(shè)備產(chǎn)業(yè)，其實中國設(shè)備產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值在全球設(shè)備市場的占比不到2%!同時國內(nèi)不少設(shè)備企業(yè)的關(guān)鍵部件也是國際供應(yīng)商甚至不少美國技術(shù)，而不少設(shè)備材料企業(yè)的核心團隊往往是美國國籍。如果真的中芯有難，他們同樣會遇到中芯今天的難題。

  中芯之事，對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有著巨大的影響!但遺憾的是目前并未引起更高的重視，反而網(wǎng)絡(luò)上一片指責(zé)謾罵的聲音。在自媒體時代，輿論的多元化是正常的。但不譴是非，以與世俗處。我們希望專家學(xué)者、領(lǐng)導(dǎo)政要、產(chǎn)業(yè)各界能充分意識到上面三點，能理解中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、理解中芯面臨的艱苦處境，不為各種浮躁的聲音所干擾!

  我們更呼吁，要給予中芯足夠的耐心和支持，給予安靜的發(fā)展環(huán)境。指責(zé)謾罵于事無補，言論攻訐無濟于事，我們應(yīng)該要多些換位理解，多些切身體會。更要理解低頭需要勇氣，忍辱負(fù)重更難!只有度過黑暗，才能見到光明，只有好好地活下去，才能為中國產(chǎn)業(yè)做出更大的貢獻。

  五、中國芯，如何做?

  自力更生、做全產(chǎn)業(yè)鏈可能是一種方案，但這需要建立在更有耐心、更長時間、更加專業(yè)等眾多成功要素基礎(chǔ)上，這不是解決當(dāng)下問題的最優(yōu)選擇。

  或許華為這樣以一己之力對抗美國制裁的做法，讓我們感受到了中國技術(shù)的實力和昂揚的士氣。但華為畢竟是獨一無二的，我們需要華為這種提升斗志、正面作戰(zhàn)的企業(yè)，但同時我們也需要更多迂回斡旋、砥礪前行的非華為企業(yè)。

  或許政府業(yè)界對中芯寄予了很高的期望，或許人民群眾期待中芯和華為一樣“正面硬抗”美國。但中芯更加依賴全球性的供應(yīng)和技術(shù)，而且即使強大如華為，在全球一體化大背景下，在當(dāng)下美國掌握半導(dǎo)體主導(dǎo)權(quán)的背景下，也在與美國積極溝通，希望長期合作。這不是軟弱，更不無能，而是務(wù)實之舉，也是“留得青山在、不愁沒柴燒”的中國智慧。

  彎道和曲折雖然讓我們多走了幾步路， 但它會讓我們走得更遠(yuǎn)。沒有任何大江大河能直線前往，因為只有曲折迂回才能通往大海!同樣通往星辰大海的芯路也會曲折反復(fù)，甚至折回!但唯如此，才能不畏山阻道長，才能行則將至。

  要解決眼前的芯片難題，我們要么跳出芯片看芯片，在國家這個更大的范疇中和更高的全局中考慮芯片的定位;要么務(wù)實分析我們的產(chǎn)業(yè)長短板?，F(xiàn)階段我們芯片產(chǎn)業(yè)最強的兩段，一個是資本、一個是市場，要充分利用好這兩個長板。金融上擴大開放、產(chǎn)業(yè)上結(jié)合市場擴大縱深。如果能在金融和市場開放上做更大文章，與眾多國際優(yōu)秀企業(yè)探討在新的形勢下，通過資本開放、金融開放、市場開放，以開放促合作，以合作求發(fā)展，共同尋找新時期的合作模式。

  在這非常之時機，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為非常之產(chǎn)業(yè)，要有進入準(zhǔn)戰(zhàn)時狀態(tài)的思維，而作為產(chǎn)業(yè)中流砥柱的代工業(yè)更應(yīng)該居安思危，以變應(yīng)變。芯謀研究很早就提出了產(chǎn)業(yè)三線的觀點：大力扶持現(xiàn)有量產(chǎn)企業(yè)積極擴產(chǎn)，新增相關(guān)主體，戰(zhàn)術(shù)上為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更多產(chǎn)能支撐，戰(zhàn)略上為持續(xù)增強中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)安全提供保障。對中芯來說，積極溝通，爭取以時間換空間;而國內(nèi)適度增加新的主體，布局產(chǎn)業(yè)三線，則是以空間換時間。

  不久之前，我和一位被列入實體清單企業(yè)的業(yè)界領(lǐng)袖，就中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展做了深入交流，也探討了我的“對內(nèi)專業(yè)務(wù)實、對外開放合作”之外的一些建議和方案。期待未來能有機會就此展開和公開。

  結(jié)語：

  在這敏感的時代、敏感的產(chǎn)業(yè)，一個分析師往往很難判斷產(chǎn)業(yè)的全局走向，同樣一個企業(yè)也很難在政治過度干預(yù)的當(dāng)下，做出令各方滿意的決策。中芯不易，中國芯更難!

  我們希望中芯可以學(xué)習(xí)河流，無形無態(tài)，能奔流、能緩行、能彎曲、能沖擊，但初心不改，目標(biāo)始終是大海。

  我們希望中國資本的熱情，可以轉(zhuǎn)化為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的動力，我們也希望整個產(chǎn)業(yè)同仁可以風(fēng)雨同舟，攜手并進，砥礪前行，共同筑起產(chǎn)業(yè)大廈的牢固根基。

  我們希望相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，不畏浮云遮望眼，能夠認(rèn)透產(chǎn)業(yè)、認(rèn)清規(guī)律，做出正確的判斷。

  這是黎明前的黑暗，只有相伴攜手，一起走過黑暗，才能共同迎來黎明。

  文章來源：芯謀研究(ID: ICwise)