光迅科技擬非公開增發(fā)募資約19.45億元 用于高端光器件研發(fā)建設(shè)項(xiàng)目

  ICC訊  近日，武漢光迅科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“光迅科技”或“公司”)發(fā)布關(guān)于與特定對(duì)象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告稱：公司擬向公司實(shí)際控制人中國(guó)信科集團(tuán)在內(nèi)的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過 35 名特定對(duì)象(含 35 名)非公開發(fā)行合計(jì)不超過 139,964,983 股(含本數(shù))A 股股票，擬募集資金總額不超過人民幣 194,511.36 萬元(含 194,511.36 萬元)。公司實(shí)際控制人中國(guó)信科集團(tuán)同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票，認(rèn)購(gòu)比例不低于本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的 10%，且不超過本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的 20%。

  2021 年 11 月 12 日，光迅科技與中國(guó)信科集團(tuán)簽署了《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

  對(duì)于本次非公開發(fā)行擬募集資金，光迅科技表示：公司本次非公開發(fā)行募集資金投向圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，分別投向高端光通信器件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目與高端光電子器件研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，有利于公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)能，優(yōu)化研發(fā)環(huán)境，增強(qiáng)研發(fā)能力，助力公司“十四五” 戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，推動(dòng)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

  同時(shí)，展示公司控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司未來發(fā)展的堅(jiān)定信心，提升公司投資價(jià)值公司實(shí)際控制人中國(guó)信科集團(tuán)通過本次交易參與認(rèn)購(gòu)本公司非公開發(fā)行股票，體現(xiàn)出控股股東、實(shí)際控制人對(duì)本公司未來發(fā)展的信心及對(duì)本公司支持的決心，同時(shí)也對(duì)公司的未來發(fā)展提供了有力資金支持，有利于提升公司投資價(jià)值，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司股東利益的最大化，切實(shí)維護(hù)公司中小股東的利益。

      本次募集資金分別投向：高端光通信器件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，總投資約12.85億元，擬投入募集資金約10.86億元;高端光電子器件研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，總投資約8.8億元，擬投入募集資金約8.6億元。

  —— 高端光通信器件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目

  該項(xiàng)目擬在武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū)新建 67,874.00 平方米廠房及配套設(shè)施，其中預(yù)留 10,000.00 平方米的面積，另購(gòu)置 65,727.75 萬元先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，投產(chǎn)后形成年產(chǎn) 5G/F5G 光器件 610.00 萬只、相干器件、模塊及高級(jí)白盒 13.35 萬只、數(shù)通光模塊 70.00 萬只的規(guī)模。項(xiàng)目建設(shè)完成后，將有助于提升公司生產(chǎn)能力，解決公司產(chǎn)能瓶頸，升級(jí)工藝平臺(tái)及封裝能力，提升高端產(chǎn)品供貨能力，充分滿足客戶交付要求，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，增強(qiáng)自身盈利水平，鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。

  —— 高端光電子器件研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

  該項(xiàng)目擬建設(shè)研發(fā)辦公場(chǎng)地 6,240 平方米，研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 27,800 平方米，預(yù)留面積 10,000 平方米，從總部調(diào)配 180 名研發(fā)技術(shù)人員，另引進(jìn) 600 名研發(fā)技術(shù)人員，建設(shè)國(guó)內(nèi)先進(jìn)、與公司發(fā)展相匹配的研發(fā)中心。

  本項(xiàng)目建成后將為公司搭建一個(gè)綜合的研發(fā)平臺(tái)，提高公司整體研發(fā)水平，加快公司產(chǎn)品更新迭代，拓展業(yè)務(wù)發(fā)展鏈條，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。研發(fā)中心重點(diǎn)解決 5G、數(shù)據(jù)通信前沿核心光電子產(chǎn)品需求，滿足國(guó)內(nèi)亟需的下一代光通信接入、智能光網(wǎng)絡(luò)、超高速數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用需求，在公司傳輸、接入、數(shù)據(jù)通信等技術(shù)和產(chǎn)品基礎(chǔ)上，進(jìn)行硅基光電子先進(jìn)封裝工藝、硅基光電子產(chǎn)品、50G PON 技術(shù)、波長(zhǎng)選擇開關(guān)(WSS)、超寬帶放大器技術(shù)等相關(guān)工藝、產(chǎn)品、技術(shù)的開發(fā)，進(jìn)一步增加公司技術(shù)儲(chǔ)備，確保公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的可持續(xù)性

  據(jù)了解，本次發(fā)行前(截至 2021 年 9 月 30 日)，烽火科技集團(tuán)有限公司(下稱“烽火科技”)持有光迅科技41.65%的股份，系公司控股股東;武漢郵電科學(xué)研究院有限公司(下稱“郵科院”)持有烽火科技 92.69%股權(quán);中國(guó)信科集團(tuán)持有郵科院 100.00%股權(quán)，系公司實(shí)際控制人。中國(guó)信科集團(tuán)是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直屬中央企業(yè)。具體控制關(guān)系圖如下：

  中國(guó)信科集團(tuán)由郵科院與電信科學(xué)技術(shù)研究院于 2018 年 7 月 20 日聯(lián)合重組成立，是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直屬中央企業(yè)，是中國(guó)光通信的發(fā)源地，是移動(dòng)通信國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的主要提出者之一，是國(guó)際知名的信息通信產(chǎn)品和綜合解決方案提供商。中國(guó)信科集團(tuán)及其下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括光纖通信、數(shù)據(jù)通信、無線通信、智能化應(yīng)用、無線移動(dòng)通信、集成電路設(shè)計(jì)與制造、特種通信等。

  中國(guó)信科集團(tuán)最近一年一期簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(合并報(bào)表口徑)如下：