三五族產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)軍氮化鎵 臺(tái)廠市占可望擴(kuò)大

  據(jù)臺(tái)媒鉅亨網(wǎng)報(bào)道，臺(tái)灣三五化合物半導(dǎo)體族群，近期除發(fā)展砷化鎵 (GaAs) 外，也積極布局氮化鎵 (GaN) 市場(chǎng)，宏捷科 (8086-TW) 更透過(guò)私募引入中美晶 (5483-TW) 集團(tuán)入股，強(qiáng)化上下游產(chǎn)業(yè)鏈，法人認(rèn)為，宏捷科氮化鎵發(fā)展進(jìn)程可望加速，短期對(duì)穩(wěn)懋 (3105-TW) 影響有限，反有助臺(tái)廠在氮化鎵市場(chǎng)擴(kuò)大市占率。

  業(yè)者指出，穩(wěn)懋、宏捷科是臺(tái)廠三五化合物族群主要晶圓代工廠，近年在全球砷化鎵市場(chǎng)中占有一定地位。隨著技術(shù)演進(jìn)，預(yù)期氮化鎵將成新世代半導(dǎo)體材料，穩(wěn)懋、宏捷科、環(huán)宇 - KY(4991-TW) 皆有布局。

  穩(wěn)懋近日在法說(shuō)上透露，十年前就開始布局氮化鎵，近年已有成果、小量生產(chǎn)，目前出貨量約落在每月 500 片，占比仍低，不過(guò)像是應(yīng)用在 5G 市場(chǎng)為主的 GaN on SiC 晶圓，今年上半年?duì)I收也已接近去年全年水平。

  近期宏捷科宣布攜手中美晶加速布局氮化鎵，是否影響穩(wěn)懋，業(yè)者指出，氮化鎵市場(chǎng)仍剛起步，穩(wěn)懋、宏捷科客戶重疊性不高，且產(chǎn)能規(guī)模有差距，短期穩(wěn)懋受影響不大，且結(jié)盟有助臺(tái)廠擴(kuò)大在氮化鎵領(lǐng)域布局、技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

  穩(wěn)懋去年也以財(cái)務(wù)投資名義投資宏捷科普通股，目前仍持有宏捷科約 1339 千股，持股比例達(dá) 0.87%。

  至于環(huán)宇，透過(guò)轉(zhuǎn)投資晶成半導(dǎo)體合作 6 吋晶圓廠，發(fā)展氮化鎵 RF 射頻晶圓、BAW 手機(jī)濾波器、VCSEL 產(chǎn)品等，但受疫情影響，進(jìn)程稍有落后，預(yù)期明年才有機(jī)會(huì)放量，8 月起有機(jī)會(huì)小量試產(chǎn)。

  另外，穩(wěn)懋、宏捷科產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃皆未改變，穩(wěn)懋 5000 片新產(chǎn)能將在第三季度末全數(shù)到位，月產(chǎn)能將提升至 4.1 萬(wàn)片，而宏捷科目前月產(chǎn)能約 1.2 萬(wàn)片，年底可望達(dá)到 1.5 萬(wàn)片，新建二廠也保留 2 萬(wàn)片擴(kuò)產(chǎn)空間。隨產(chǎn)能擴(kuò)大，上游磊晶供貨商全新 (2455-TW) 也可望受惠。