聆聽FTTH的腳步聲d

　　【導(dǎo)讀】隨著2008年奧運會和2010年世博會的臨近，FTTH的腳步也越來越近，FTTH已經(jīng)不再是遙不可及的事情。但是，在FTTH上，足夠的耐性和全面的準(zhǔn)備是必須的，這也是通往成功的唯一道路。

　　在文章的開始讓我們先算一筆帳，假設(shè)我國FTTH用戶數(shù)量達(dá)到1億，每戶按1000元的平均設(shè)備成本(包括局端設(shè)備和用戶端設(shè)備)計算，設(shè)備市場將達(dá)1000億元，如果整個建設(shè)在5年內(nèi)完成，平均每年的市場額是200億元;FTTH的普及同時將極大促進(jìn)多媒體業(yè)務(wù)特別是視頻業(yè)務(wù)的發(fā)展，ARPU值按125元計算，由此帶來的運營收入每年將達(dá)到1500億元;另外，FTTH將同時帶動材料、光纖光纜、芯片、光器件、光測試以及內(nèi)容開發(fā)等市場的發(fā)展，保守地估計，這些連帶的輻射市場每年約為300億元。由此可見，1億用戶的FTTH市場將對國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生約每年2000億的巨大拉動作用和輻射作用，這一點是值得我們認(rèn)真思考和對待的。

　　我們以往在談?wù)撈占?A href="http://odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=FTTH&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">FTTH的必要性和意義時往往過多地從技術(shù)和市場的角度出發(fā)，認(rèn)為這是光通信產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，而忽略了FTTH在全面提升國家信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的層次、質(zhì)量和安全以及在對整個國民經(jīng)濟(jì)的拉動上所具有的戰(zhàn)略性意義。

　　市場起飛的動力和阻力

　　談一項新技術(shù)，一個新市場，其發(fā)展的“動力和阻力”或者說“機(jī)遇和挑戰(zhàn)”是難以避免的話題。中國網(wǎng)通集團(tuán)研究院副院長唐雄燕博士認(rèn)為FTTH市場有4方面驅(qū)動因素:業(yè)務(wù)驅(qū)動、成本驅(qū)動、市場驅(qū)動和政策驅(qū)動。其中業(yè)務(wù)驅(qū)動表現(xiàn)在隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，消費者對高帶寬、高質(zhì)量業(yè)務(wù)的需要越來越旺盛，尤其是視頻業(yè)務(wù)，包括最近炒得很火的IPTV業(yè)務(wù)。下頁的圖非常清楚地展現(xiàn)了一些主要業(yè)務(wù)對帶寬的需求，但由于銅纜在傳輸帶寬上的先天缺陷使得DSL技術(shù)在對帶寬的支持上注定不會有大的作為，光纖到戶是最理想也可能是唯一的選擇?，F(xiàn)在，開源節(jié)流是運營商不得不面對的一個問題，PON技術(shù)在降低運維成本、降低電耗、節(jié)省管道和設(shè)備空間以及在銅纜和光纖資源的節(jié)約上都有一定的優(yōu)勢，這便是FTTH的成本驅(qū)動。市場驅(qū)動主要是指運營商也迫切希望借用新技術(shù)來提高自己的服務(wù)質(zhì)量和水平，同時提高企業(yè)的競爭力，利用FTTH可以提供比DSL和CABLE更好的服務(wù)。當(dāng)前許多國家都將信息化建設(shè)作為國家發(fā)展的一個重要戰(zhàn)略，而FTTH的普及將大大加快一個國家信息化的進(jìn)程，所以包括美國、日本和韓國在內(nèi)的許多國家都把FTTH作為一項戰(zhàn)略決策來推廣。

　　當(dāng)然，不同的市場FTTH 起飛的主要動力是不同的。在日本，這一動力來自政府倡導(dǎo)和人們對直達(dá)每個家庭的高速業(yè)務(wù)能力的渴望。在北美，基本動力來自傳統(tǒng)電信運營商與提供視頻、高速數(shù)據(jù)乃至最近提供語音的 CATV 公司之間的競爭，即市場驅(qū)動。有分析人士指出，中國FTTH市場的驅(qū)動將主要來自市場需求和政策上對“三網(wǎng)合一”的支持。

　　FTTH的優(yōu)勢可以說是路人皆知，但為什么在我國FTTH依然停留在試驗和試商用的階段，正式商用的項目少之又少呢?中國電信集團(tuán)總工程師韋樂平認(rèn)為原因有兩個:一個是市場需求不足，高帶寬的業(yè)務(wù)有待發(fā)展;一個是建設(shè)成本依然過高，無法與目前的ADSL競爭。

　　一位曾經(jīng)在IDC任過職的分析人士認(rèn)為市場需求不足的說法值得商榷，他說:“你如果把消費者的帶寬需求簡單理解為由上互聯(lián)網(wǎng)瀏覽網(wǎng)頁、收發(fā)email或者玩游戲所產(chǎn)生，那么這個需求量的確不是很高，現(xiàn)有的ADSL技術(shù)完全可以滿足;但是，如果你把傳統(tǒng)電視或者數(shù)字電視的業(yè)務(wù)也納入考慮，情況則完全不一樣了。我們將FTTH看作是一種寬帶接入的方式?jīng)]錯，你也可以把‘上網(wǎng)’認(rèn)作是安裝FTTH的目的，但你不能將這個‘網(wǎng)’局限在互聯(lián)網(wǎng)上，它同樣可以是有線電視網(wǎng)，也可以是你們小區(qū)所在的局域網(wǎng)。所以，思維定勢使我們錯誤地將本來存在的市場需求人為地給抹殺掉了?！?/P>

　　作為IEEE 802.3ah標(biāo)準(zhǔn)組成員，潤欣通信技術(shù)(上海)有限公司CTO宋健博士長期以來一直從事EPON產(chǎn)品、系統(tǒng)架構(gòu)等具體課題的研究工作，對EPON技術(shù)和FTTH市場有著深刻的理解。他認(rèn)為，成本問題目前已經(jīng)不是FTTH發(fā)展的一個障礙，并同時分析到:“隨著PON技術(shù)，尤其是EPON技術(shù)成熟，成本反而將是FTTH的主要優(yōu)勢之一，無論是在網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和后期的運維上。網(wǎng)絡(luò)規(guī)模越大，PON網(wǎng)絡(luò)的成本優(yōu)勢便越明顯。事實證明，采用PON技術(shù)，在帶寬增加10倍的情況下，成本僅增加兩倍，這是其它寬帶接入技術(shù)無法實現(xiàn)的。”此外，宋健建議業(yè)界在FTTH成本的問題上，不能將目光只盯在網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)成本上，性價比和投資回報也是應(yīng)該給予考慮的。

　　那么阻礙我國FTTH市場的真正阻力是什么呢?信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院通信信息研究所副總工程師楊然的回答還是頗具說服力的，她不否認(rèn)需求不足和建設(shè)成本相對較高在一定程度上影響了FTTH的發(fā)展，但她認(rèn)為影響FTTH普及的最大羈絆應(yīng)該是盈利模式的缺乏和政策監(jiān)管壁壘。她指出:“運營商在提供高質(zhì)量視頻業(yè)務(wù)時，運營與盈利模式是一個需要認(rèn)真研究的問題。例如:用戶可以接收的IPTV價格是多少?廣告的收入是否可觀?運營商如何從普通的住宅用戶中盈利?運營商在擴(kuò)大了的產(chǎn)業(yè)鏈中對內(nèi)容、版權(quán)的控制力如何?等等。而這一切目前都難以得到一個準(zhǔn)確的答案。另外，由于政策的原因，我國目前無法實現(xiàn)真正的‘三網(wǎng)合一’，廣電與電信在業(yè)務(wù)運營上幾乎是完全分離的。FTTH要想真正起飛，走向千家萬戶必須等待政策春風(fēng)?！?/P>

　　國外市場的啟示

　　其實，FTTH并不是什么新觀念，大約在27年之前，FTTH的概念已經(jīng)被提了出來。FTTH曾經(jīng)歷了兩次發(fā)展契機(jī)，第一次是1978年，主要在法國、加拿大和日本市場;第二次是1995年左右，主要是在美國和日本。遺憾的是，這兩次發(fā)展機(jī)遇全都由于成本過高和市場需求的缺乏而夭折。從去年開始，在技術(shù)進(jìn)步和以日本為代表一些國家宏觀信息社會發(fā)展政策和監(jiān)管政策的驅(qū)動下，FTTH進(jìn)入了第三次發(fā)展機(jī)遇期。

　　日本是FTTH最堅實的市場，日本政府將FTTH的普及程度視為社會信息化先進(jìn)程度的標(biāo)志，并將2003年定為FTTH元年，還制定 “e-Japan”計劃，爭取在5年內(nèi)實現(xiàn)1000萬FTTH用戶的目標(biāo)。在政府的強(qiáng)力支持和鼓勵下，日本頭號電信運營商N(yùn)TT和最大的ISP——YAHOO BB也相繼宣布進(jìn)軍FTTH市場。日本目前大約有 300 萬FTTH用戶，每月大約有 12 萬新增用戶。有市場分析機(jī)構(gòu)預(yù)測，到 2010 年，日本FTTH用戶數(shù)量將達(dá)到 3000 萬。

　　我國的FTTH市場起步較晚，但從去年開始，相關(guān)政府部門、主導(dǎo)運營商、駐地網(wǎng)運營商和一些二級運營商都對FTTH產(chǎn)生了極大的興趣和熱情。從去年6月中國光谷開啟真正意義FTTH試點先河，到日前國內(nèi)最大的FTTH商用小區(qū)項目在鎮(zhèn)江的交付使用，FTTH進(jìn)攻的號角也已在我國悄然吹響。

　　那么國外的經(jīng)驗對我國的FTTH市場有何借鑒意義呢?美國盛立亞(中國)光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司市場總監(jiān)李昕表示:“國外的經(jīng)驗，尤其是日本和韓國的經(jīng)驗，對中國市場有非常好的示范作用。比如，通過研究這些市場使我們意識到政府的政策支持對整個FTTH市場的發(fā)展和成長的重要性。當(dāng)然，國外市場的網(wǎng)絡(luò)部署和市場培育的經(jīng)驗也非常值得借鑒。”

　　楊然認(rèn)為國外FTTH發(fā)展給我們最大的啟示是:雖然技術(shù)發(fā)展、規(guī)模化的建設(shè)使得成本降低，但是，FTTH發(fā)展最主要的驅(qū)動力來自消費者對高質(zhì)量、高性能視頻業(yè)務(wù)的需求。

　　不過，李昕認(rèn)為不同的國家有各自不同的國情，某一個市場的成功經(jīng)驗并不是放之四海而皆準(zhǔn)的，只能是批判地吸收，特別是有關(guān)運營模式方面的經(jīng)驗。他指出:“無論在國內(nèi)或者國外，FTTH總是與多業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起的。消費者對VoIP、IPTV等業(yè)務(wù)的需求是推動FTTH發(fā)展的關(guān)鍵因素，也就是說，FTTH最終要實現(xiàn)Triple-Play。相對美國和日本，中國市場有著很大的特殊性。要使FTTH在中國有一個很好的發(fā)展，應(yīng)該注意以下幾方面:業(yè)務(wù)提供商需要有全業(yè)務(wù)提供能力和競爭能力;政策上應(yīng)該做相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)新的需求;應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)字版權(quán)的管理，并使內(nèi)容更豐富?！?/P>

　　然而，韋樂平卻表示國外的成功經(jīng)驗很難在我國得以復(fù)制，他強(qiáng)調(diào):“FTTH關(guān)系到未來網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，是一項具有戰(zhàn)略意義的技術(shù)，我們應(yīng)該在自己的市場基礎(chǔ)之上來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。我們不僅要關(guān)注技術(shù)，更要關(guān)注成本、業(yè)務(wù)和商業(yè)模式。”他還建議中國的運營商應(yīng)本著“積極試驗，適時總結(jié)，有序推廣”的原則，為FTTH的規(guī)模商用積累綜合經(jīng)驗。

　　駐地網(wǎng)運營商的角色

　　當(dāng)我們談?wù)?A href="http://odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=FTTH&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">FTTH相關(guān)話題的時候，常常會思考這樣一個問題，那就是“什么樣的運營模式在符合我國具體國情的同時又有利于FTTH市場的快速啟動和持續(xù)健康發(fā)展”?

　　相對于主導(dǎo)的電信運營商，國內(nèi)的一些駐地網(wǎng)運營商、二級運營商以及市政當(dāng)局對FTTH表現(xiàn)出更大的熱情，很多試驗或者試商用項目多數(shù)是他們發(fā)起建設(shè)的。由于FTTH網(wǎng)絡(luò)和駐地網(wǎng)的一致性使得許多已獲得駐地網(wǎng)運營許可的企業(yè)紛紛參與到FTTH網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)中來，并起到了先鋒隊員的作用，成都泰龍便是其中的代表。

　　成都泰龍電信董事長張賢清曾多次在公開場合表示:“用戶駐地網(wǎng)獨立運營模式是推廣FTTH的最佳途徑，駐地網(wǎng)運營商應(yīng)當(dāng)成為FTTH市場的主角。”成都泰龍認(rèn)為獨立運營的模式有如下裨益:有利于多網(wǎng)融合接入，避免異質(zhì)競爭和重復(fù)建設(shè)，能夠使FTTH網(wǎng)絡(luò)的利用率最大化;有利于新業(yè)務(wù)的開發(fā)和網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，形成FTTH網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)相互促進(jìn)的良性循環(huán)，有效推進(jìn)城市社區(qū)信息化進(jìn)程和最大限度地發(fā)揮FTTH的效益、效能優(yōu)勢;可以使投資主體多元化，分散FTTH的投資風(fēng)險，有利于FTTH的普及和推廣;從運營體制上解決了“最后一公里”的公平競爭問題，還為消費者實現(xiàn)自由選擇的權(quán)利創(chuàng)造了條件。

　　泰龍這種以駐地網(wǎng)運營商為主導(dǎo)的運營模式一出便備受爭議。支持者認(rèn)為這一模式真正實現(xiàn)了網(wǎng)業(yè)分離、平等接入、用戶自由選擇和網(wǎng)絡(luò)運營的中立，并相信駐地網(wǎng)運營商將成為也應(yīng)該成為FTTH市場的主角。反對者認(rèn)為這一模式會形成新的壟斷，而且在當(dāng)前的政策環(huán)境和市場環(huán)境下，這種模式很難推廣，只能屬于個例。

　　楊然指出:“縱觀國外的發(fā)展情況，在FTTH發(fā)展初期，一些市政當(dāng)局、房地產(chǎn)開發(fā)商、用戶駐地網(wǎng)運營商確實起到了一定的作用。但是，真正到光纖接入大規(guī)模展開時，市場主導(dǎo)者無一例外都是當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)運營商。同時也只有主導(dǎo)運營商大規(guī)模建設(shè)網(wǎng)絡(luò)時，FTTH的設(shè)備價格與建設(shè)成本才可能降低。還有一點需要指出的是，國內(nèi)的一些駐地網(wǎng)運營商目前只有CPN這一段的許可證，還不具備條件向用戶提供完整的光纖接入服務(wù)的資格?！?/P>

　　潤欣通信的宋健博士也贊同楊然的看法，但他強(qiáng)調(diào)說:“根據(jù)國內(nèi)寬帶市場發(fā)展的現(xiàn)狀和今后可能的走勢, 我們認(rèn)為中國FTTH市場的發(fā)展可能需要三波推動力:第一波推動力是設(shè)備制造商、房地產(chǎn)開發(fā)商和駐地網(wǎng)運營商;第二波推動力是政府;第三波將會是電信運營商、內(nèi)容提供商和寬帶產(chǎn)業(yè)鏈上的其它元素。作為關(guān)鍵的第一波推動力，駐地網(wǎng)運營商包括一些房地產(chǎn)開發(fā)商，他們所扮演的角色是非常重要的，市場的啟動速度及規(guī)模很大程度上取決于他們?！?/P>

　　不管怎樣，駐地網(wǎng)運營商對FTTH市場的貢獻(xiàn)是有目共睹的，如果用戶駐地網(wǎng)運營市場能夠徹底開放，用戶駐地網(wǎng)獨立運營的地位也能夠從法律上得以確立，相信他們會有更大的作為。據(jù)悉，今年上半年成都泰龍曾組織部分PON設(shè)備廠商進(jìn)行了一次性能和功能測試，該測試已經(jīng)完成，但測試結(jié)果并未對外公布。

　　EPON和GPON的較量

　　作為FTTH的首選技術(shù)，PON在帶寬、靈活性、長期成本以及多業(yè)務(wù)方面都具有明顯的優(yōu)勢。無論是EPON還是GPON，都能提供千兆帶寬供幾十個終端共享，這樣的高帶寬優(yōu)勢是其它接入技術(shù)難以達(dá)到的。其帶寬共享特性和系統(tǒng)的統(tǒng)一性使得其在管理和業(yè)務(wù)供給方面也非常靈活，并能充分利用資源，減少運行和維護(hù)費用，節(jié)省長期成本。另外，作為一種高帶寬的新技術(shù)，PON系統(tǒng)特別注重多業(yè)務(wù)的開發(fā)和提供，可適應(yīng)任何制式和速率的信號，能夠經(jīng)濟(jì)地支持廣播電視業(yè)務(wù)，而且在服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)等級上也更勝一籌?？梢赃@樣說，正是由于PON技術(shù)人們才又一直對FTTH充滿希望，當(dāng)然，PON的價值也只有在FTTH市場才能得以完全體現(xiàn)。

　　我們現(xiàn)在所提到的PON技術(shù)主要是指APON/BPON、EPON/GEPON和GPON這三種寬帶PON技術(shù)?；贏TM的PON技術(shù)由于效率低、技術(shù)復(fù)雜、成本高，不適合向所有用戶推廣應(yīng)用，勢必將慢慢地淡出FTTH市場，未來的FTTH市場將會是EPON/GEPON和GPON的天下。于是人們自然會關(guān)心這樣一個問題，EPON和GPON哪種技術(shù)更勝一籌呢?

　　EPON陣營認(rèn)為無論從技術(shù)的成熟度、成本及商用情況等方面來看，EPON/GEPON系統(tǒng)都更占優(yōu)勢。該陣營指出:“單從技術(shù)的角度來講，GPON在帶寬的利用率、服務(wù)質(zhì)量、多業(yè)務(wù)支持方面比EPON技術(shù)更好。但市場需要適銷對路的產(chǎn)品，性價比才是考慮的關(guān)鍵因素。以ATM技術(shù)和IP技術(shù)的競爭為例，ATM是作為替代IP的技術(shù)而提出來的，在安全性、服務(wù)質(zhì)量、多業(yè)務(wù)方面設(shè)計也非常完善。但正因為如此，使其協(xié)議復(fù)雜，設(shè)備昂貴，最終結(jié)果是在接入市場上，95%以上的業(yè)務(wù)還是基于IP/Ethernet技術(shù)的。而且隨著Ethernet技術(shù)的發(fā)展，目前已經(jīng)有非常成熟的多業(yè)務(wù)解決方案，包括IPTV、 VoIP、TDM over Ethernet等，EPON都可以進(jìn)行很好的承載。這樣一來，GPON在業(yè)務(wù)提供上的優(yōu)勢將喪失殆盡。同時，目前市場上還沒有可與EPON芯片相匹敵的GPON芯片，其光模塊也因為需要支持多樣的靈活性和較高的突發(fā)同步指標(biāo)而成本較高。開發(fā)GPON系統(tǒng)的廠商也只有一兩家，難以形成規(guī)模效應(yīng)?！?/P>

　　GPON陣營也不甘示弱，他們指出:“EPON/GEPON 使用以太網(wǎng)作為傳輸機(jī)制，如果所有業(yè)務(wù)都基于 IP 的話，這樣做很好。然而事與愿違，EPON必須實現(xiàn)TDM業(yè)務(wù)的傳輸，這需要在以太網(wǎng)上做TDM業(yè)務(wù)仿真。EPON 是一種基于 IEEE 的標(biāo)準(zhǔn)，缺乏電信級的網(wǎng)管、保護(hù)和災(zāi)難恢復(fù)功能。同時，由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)支持的互通協(xié)議，EPON 設(shè)備無法在行業(yè)范圍內(nèi)實現(xiàn)廠商之間的互通，如同 DSL 一樣，互通性可實現(xiàn)世界范圍的規(guī)模部署。相比EPON，GPON 的傳輸帶寬更高，也更符合運營商運營的要求?！?GPON陣營并不贊成“EPON技術(shù)在成本上更具優(yōu)勢”的說法，他們表示:“由于GPON 的速度約是 EPON 的兩倍，因此可以在一條網(wǎng)絡(luò)上支持更多用戶，實際效率比EPON會高 20%;這樣綜合起來，GPON較EPON具有 40% 的成本優(yōu)勢，這使得設(shè)備廠商能夠在其 FTTH 設(shè)備上實現(xiàn)更高的利潤率?！碑?dāng)然，GPON陣營也承認(rèn)GPON技術(shù)在成熟度上還不如EPON，但認(rèn)為GPON是一項基于ITU標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)，對電信運營商需求理解更為深刻，市場前景非常樂觀。

　　對于哪項技術(shù)會最后勝出的問題，唐雄燕認(rèn)為關(guān)鍵是看誰能更好地支持業(yè)務(wù)，誰能更大地降低成本。他指出:“GPON采用GFP(通用成幀協(xié)議)，支持的業(yè)務(wù)范圍更廣，而EPON在成本和成熟度上更具優(yōu)勢，在市場目前沒有完全啟動的情況下很難斷定誰會勝出。不過，我個人認(rèn)為EPON與GPON都會有很好的發(fā)展前景，傳統(tǒng)運營商或許會鐘情于GPON，而新興運營商和大量二級運營商則有可能對EPON情有獨鐘，因為龐大的FTTH市場不是一種技術(shù)可以滿足的。”

　　據(jù)唐雄燕介紹，中國網(wǎng)通集團(tuán)今年7月委托中國網(wǎng)通集團(tuán)研究院對一些領(lǐng)先的EPON和GPON設(shè)備廠商的產(chǎn)品進(jìn)行測試，主要的廠商都參加了這次測試，具體結(jié)果要到9月底才能出來。

　　正如文章前面所講到的，推廣FTTH對于我國信息產(chǎn)業(yè)乃至整個國民經(jīng)濟(jì)而言具有重要的戰(zhàn)略意義，FTTH在我國的普及只是個時間問題。目前，阿爾卡特、富士通、中興、華為、UT斯達(dá)康、烽火以及文中提到的盛立亞和潤欣通信都已經(jīng)推出了成熟的FTTH產(chǎn)品，多廠商供貨的環(huán)境已經(jīng)形成。隨著2008年奧運會和2010年世博會的臨近，FTTH的腳步也越來越近，FTTH已經(jīng)不再是遙不可及的事情。用盛立亞李昕的話說便是:“FTTH的春風(fēng)已經(jīng)吹起，火熱的夏季就快到來?！钡?，我們應(yīng)該清楚這樣一點，在FTTH上，足夠的耐性和全面的準(zhǔn)備是必須的，這也是通往成功的唯一道路。

----《通訊世界》

作者：孫杰賢 蘭明－中國聯(lián)通陜西分公司工程師