長(zhǎng)電科技擬6.24億美元收購(gòu)晟碟半導(dǎo)體80%股權(quán) 增強(qiáng)與西部數(shù)據(jù)合作黏性

  ICC訊 3月4日晚間長(zhǎng)電科技發(fā)布公告，公司全資子公司長(zhǎng)電科技管理有限公司)擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)晟碟半導(dǎo)體(上海)有限公司80%的股權(quán)，收購(gòu)對(duì)價(jià)約6.24億美元。

  根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，長(zhǎng)電科技管理有限公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu) SANDISK CHINA LIMITED（以下簡(jiǎn)稱“出售方”）持有的晟碟半導(dǎo)體（上海）有限公司80%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)以北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的“亞評(píng)報(bào)字（2024）第 45 號(hào)”評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，由交易雙方協(xié)商確定。經(jīng)交易雙方充分溝通協(xié)商交易對(duì)價(jià)約62,400 萬美元（最終價(jià)格將根據(jù)交割前后的現(xiàn)金、負(fù)債和凈營(yíng)運(yùn)資金等情況進(jìn)行慣常的交割調(diào)整）。本次交易完成后，收購(gòu)方持有標(biāo)的公司 80%股權(quán)，出售方持有標(biāo)的公司 20%股權(quán)。

  雙方還約定另外簽署《供應(yīng)協(xié)議》，約定晟碟半導(dǎo)體應(yīng)在交割后五年內(nèi)完成交易雙方約定的業(yè)績(jī)指標(biāo)的下限。如果晟碟半導(dǎo)體未完成該等業(yè)績(jī)指標(biāo)的下限，SANDISK CHINA LIMITED應(yīng)向晟碟半導(dǎo)體補(bǔ)償未完成業(yè)績(jī)指標(biāo)部分的預(yù)定毛利潤(rùn)。

  此外，收購(gòu)?fù)瓿珊?，晟碟半?dǎo)體的董事會(huì)將由5名董事組成。其中，長(zhǎng)電管理公司有權(quán)向晟碟半導(dǎo)體派出3名董事，SANDISK CHINA LIMITED有權(quán)向晟碟半導(dǎo)體派出2名董事。

  根據(jù)公告，晟碟半導(dǎo)體成立于2006年，位于上海市閔行區(qū)，主要從事先進(jìn)閃存存儲(chǔ)產(chǎn)品的封裝和測(cè)試，產(chǎn)品類型主要包括iNAND閃存模塊，SD、MicroSD存儲(chǔ)器等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動(dòng)通信、工業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)、汽車、智能家居及消費(fèi)終端等領(lǐng)域。其工廠高度自動(dòng)化，擁有較高的生產(chǎn)效率，是一家在質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)、可持續(xù)發(fā)展等方面屢獲大獎(jiǎng)的“燈塔工廠”。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，晟碟半導(dǎo)體2022年、2023年1-6月的凈利潤(rùn)分別為35,732.06萬元、22,158.08萬元。

  產(chǎn)業(yè)背景顯示，根據(jù)WSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織)統(tǒng)計(jì)，存儲(chǔ)芯片是半導(dǎo)體第二大細(xì)分市場(chǎng)，占比28%左右；2024年預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1300億美元。在全球存儲(chǔ)市場(chǎng)中，NAND閃存芯片規(guī)模約占40%左右，2021年到2027年的復(fù)合增長(zhǎng)率為8%。

  長(zhǎng)電科技披露，晟碟半導(dǎo)體母公司W(wǎng)estern Digital Corporation(“西部數(shù)據(jù)”)是全球領(lǐng)先的存儲(chǔ)器廠商，自2003年起便與公司建立起了長(zhǎng)期合作關(guān)系，是公司的重要客戶之一。本次交易完成之后，標(biāo)的公司將成為公司與西部數(shù)據(jù)分別持股80/20的合資公司，交易將有助于公司與西部數(shù)據(jù)建立起更緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，增強(qiáng)客戶黏性。