訊石2025年1月份專題月報(bào)新鮮出刊

  ICC訊 訊石 2025年1月《全球光通訊市場(chǎng)動(dòng)態(tài)》專題月報(bào)出刊，會(huì)員公司可以通過(guò)郵件接收。

  本次報(bào)告ICC訊石對(duì)高速光模塊需求做了一個(gè)調(diào)查，并對(duì)400G/800G/1.6T光模塊的需求進(jìn)行了分析。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步，數(shù)據(jù)中心對(duì)高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨蠹眲≡鲩L(zhǎng)，這直接推動(dòng)了光模塊技術(shù)向更高速率的演進(jìn)。報(bào)告預(yù)測(cè)，800G光模塊將在2025年成為市場(chǎng)主流，而1.6T光模塊預(yù)計(jì)將在2025年開始商用，這標(biāo)志著光模塊技術(shù)迭代周期的加速。

  在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，800G光模塊主要由中國(guó)和美國(guó)廠商主導(dǎo)，2025年800G光模塊主要供應(yīng)商有Innolight，新易盛，Coherent、Lumentum和Fabrinet等。Innolight、Coherent、Lumentum等處于領(lǐng)先地位。這些公司通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)化來(lái)鞏固市場(chǎng)地位。同時(shí)也調(diào)查了主要光模塊公司在中國(guó)大陸和東南亞的生產(chǎn)基地布局，以應(yīng)對(duì)美國(guó)關(guān)稅政策的影響，并確保持續(xù)的海外交付能力。

  在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范方面，報(bào)告提到了OSFP MSA和IPEC國(guó)際光電委員會(huì)等組織在制定1.6T和800G光模塊標(biāo)準(zhǔn)方面的進(jìn)展，這些標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于推動(dòng)技術(shù)的商業(yè)化和市場(chǎng)的廣泛采用至關(guān)重要。

  運(yùn)營(yíng)商方面，2024年12月，三大運(yùn)營(yíng)商5G用戶新增893.1萬(wàn)戶，累計(jì)5G用戶數(shù)達(dá)11.93億。此外，報(bào)告還關(guān)注了運(yùn)營(yíng)商的集采動(dòng)態(tài)，例如中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)2025-2027年光纜終端盒和光分路器集采，以及中國(guó)電信的PON設(shè)備擴(kuò)容項(xiàng)目。國(guó)際方面，英國(guó)Openreach簽署千兆項(xiàng)目合同，Zegona和MasOrange在西班牙建立聯(lián)合光纖網(wǎng)絡(luò)，顯示出全球范圍內(nèi)對(duì)高速寬帶網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)投資。

  此外，報(bào)告還提到了多家光器件商的業(yè)績(jī)預(yù)告，如新易盛、仕佳光子和騰景科技等，均顯示出顯著的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，這主要得益于AI算力需求的驅(qū)動(dòng)和數(shù)通市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。技術(shù)創(chuàng)新方面，Lightmatter與日月光ASE合作開發(fā)3D光子互連技術(shù)，深光谷科技建設(shè)國(guó)內(nèi)首條玻璃通孔CPO光電封裝產(chǎn)線，顯示出光器件商在高端光通信技術(shù)領(lǐng)域的持續(xù)投入。

  芯片方面，臺(tái)積電計(jì)劃于2025年量產(chǎn)1.6Tbps硅光子和CPO產(chǎn)品，這將為高性能計(jì)算和AI應(yīng)用提供重要支持。英飛凌在泰國(guó)新建后端晶圓廠，進(jìn)一步優(yōu)化其全球制造布局。

  收購(gòu)合并方面，立訊精密以40億元收購(gòu)德國(guó)萊尼公司，旨在加快其汽車業(yè)務(wù)的全球化進(jìn)程。燕東微擬定增40億加碼集成電路，未來(lái)繼續(xù)深耕硅光芯片領(lǐng)域。此外，Thorlabs收購(gòu)PraeviumResearch以深化光學(xué)領(lǐng)域布局，諾基亞出售其海底網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步聚焦核心市場(chǎng)。這些投資和收購(gòu)活動(dòng)顯示出企業(yè)在戰(zhàn)略布局和業(yè)務(wù)拓展方面的積極行動(dòng)。

  新產(chǎn)品和新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)為光通訊市場(chǎng)注入了新的活力。仕佳光子推出50G PON芯片，Marvell發(fā)布CPO架構(gòu)助力AI加速器，OFS推出200瓦1640納米拉曼激光模塊。此外，三安光通訊發(fā)布車載光通訊VCSEL產(chǎn)品，顯示出光通訊技術(shù)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。這些創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)不僅提升了光通訊系統(tǒng)的性能，也為未來(lái)的技術(shù)發(fā)展提供了新的方向。

  市場(chǎng)信息方面，Cignal AI預(yù)計(jì)2024年400G和800G光模塊發(fā)貨量將超過(guò)2000萬(wàn)個(gè)，市場(chǎng)收入有望達(dá)到90億美元。Crehan Research指出，受生成式AI需求的驅(qū)動(dòng)，未來(lái)五年以太網(wǎng)交換機(jī)和NIC市場(chǎng)的規(guī)模將超過(guò)500億美元。Synergy Research顯示，2024年數(shù)據(jù)中心設(shè)備銷售因AI技術(shù)迎來(lái)大豐收，公共云基礎(chǔ)設(shè)施支出增長(zhǎng)顯著。此外，Dell'Oro報(bào)告指出，固定無(wú)線接入市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)，中興通訊在5G FWA CPE領(lǐng)域成為領(lǐng)導(dǎo)者。

  關(guān)于ICC訊石創(chuàng)新發(fā)展

  20多年來(lái)，承襲國(guó)際光通信界先驅(qū)的企業(yè)服務(wù)理念，ICC訊石秉持“連接、傳遞、賦能”之使命，聚焦光電子信息技術(shù)發(fā)展及衍生，始終扎根于光電子信息產(chǎn)業(yè)，專業(yè)化地服務(wù)光通信企業(yè)，陪伴企業(yè)共同成長(zhǎng)。

  2024年，ICC訊石緊隨時(shí)代變化，在企業(yè)內(nèi)部，不斷優(yōu)化提升服務(wù)，持續(xù)引入新股東新伙伴，打造全員持股的合伙人共創(chuàng)平臺(tái)，激發(fā)更多的專業(yè)化服務(wù)產(chǎn)品。在外部，將持續(xù)整合國(guó)際國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)資源，堅(jiān)持“專業(yè)、敬業(yè)、卓越”服務(wù)理念，專注于技術(shù)、市場(chǎng)、人才和政策等信息服務(wù)，連接硬科技產(chǎn)業(yè)鏈，傳遞服務(wù)價(jià)值，賦能行業(yè)發(fā)展。

  未來(lái)，ICC訊石將融合更多高效資源和人才，致力成為為光電子信息硬科技產(chǎn)業(yè)鏈深度賦能的專業(yè)平臺(tái)。ICC訊石堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，依托強(qiáng)大的國(guó)際化產(chǎn)業(yè)資源，將持續(xù)不斷推出更專業(yè)、更高質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)。ICC訊石歡迎更多開放性合作，更多有識(shí)之士加盟，共同促力光電子信息產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量大發(fā)展！

  若有興趣查閱可與訊石市場(chǎng)調(diào)研部門聯(lián)系。聯(lián)系電話：0755-82960080