思科擬將以太網(wǎng)技術(shù)引入AI數(shù)據(jù)中心 提高全年業(yè)績預(yù)期

  ICC訊  思科成立于1984年，它可能是千禧年之交網(wǎng)絡(luò)熱潮的最大受益者。2000年3月，其股價(jià)從一年前的27美元飆升至77美元，但在泡沫破裂、需求驟減后的一年時(shí)間里，股價(jià)跌至不到16美元。歷史圖表呈現(xiàn)出一個(gè)尖峰形狀，表明思科此后再也沒有達(dá)到過那樣的高度。但如今其股價(jià)超過62美元，在過去六個(gè)月里上漲了近38%，迎來了多年來的最佳表現(xiàn)。

  當(dāng)然，這一切都要?dú)w功于最近的熱潮，這一次與人工智能（AI）有關(guān)。所以，第一次熱潮是關(guān)于人與人的連接，而這一次則是關(guān)于連接人工智能以確保機(jī)器之間能夠相互通信。更確切地說，是通過思科開發(fā)的以太網(wǎng)技術(shù)連接數(shù)據(jù)中心中的圖形處理單元（GPU）集群。

  至少未來會是這樣。思科的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)仍然是其最大的業(yè)務(wù)部門，占其總銷售額的近一半，但在截至1月的三個(gè)月（思科的第二財(cái)季）里，該業(yè)務(wù)收入不到69億美元，同比下降了3%。上半財(cái)年，網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)銷售額同比下降14%，約為136億美元。長期以來，思科一直在抱怨“庫存調(diào)整”，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)客戶在消化他們已經(jīng)購買的庫存。

  這引發(fā)了裁員。就在去年8月，思科首席執(zhí)行官查克·羅賓斯宣布裁員7%。當(dāng)時(shí)思科的在冊員工約為90400人，高于前一年的84900人。人數(shù)的小幅增加是由于思科在去年3月以280億美元收購了安全專業(yè)公司Splunk。根據(jù)Splunk在2023年3月提交給美國證券交易委員會的文件，這筆收購使思科的員工人數(shù)增加了約8000人。因此，思科內(nèi)部已經(jīng)在裁員，按照思科的最新數(shù)據(jù)，裁員7%意味著約6300人將被裁掉。

  新機(jī)遇

  但就銷售業(yè)績而言，季度增長率表明思科最糟糕的時(shí)期已經(jīng)過去。受Splunk收購案的推動，第二財(cái)季總營收同比增長9%，略低于140億美元。得益于這筆交易，思科上半財(cái)年的安全業(yè)務(wù)收入翻了一番多，達(dá)到約41億美元。但凈利潤下降了8%，約為24億美元，部分原因是研發(fā)以及銷售和營銷費(fèi)用增加。

  用羅賓斯的話來說，向人工智能數(shù)據(jù)中心銷售以太網(wǎng)連接業(yè)務(wù)是一個(gè)“新機(jī)遇”。他在一次討論第二季度業(yè)績的電話會議上對分析師表示，人工智能投資“將使我們的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與英偉達(dá)的GPU相結(jié)合，這就是我們未來要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)”。

  然而，競爭也隨之而來。諾基亞也瞄準(zhǔn)了同樣的機(jī)遇，上個(gè)月該公司表示，將每年在其互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議部門額外投入1億歐元（1.04億美元），目標(biāo)是到2028年在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)上再創(chuàng)造10億歐元（10.4億美元）的收入。Arista是這個(gè)市場的另一個(gè)競爭對手。還有英偉達(dá)，其在2019年以70億美元收購Mellanox，獲得了InfiniBand的有效控制權(quán)，這是一種替代以太網(wǎng)的技術(shù)，曾是連接GPU集群的主要選擇之一。

  盡管如此，Rosenblatt的研究人員在2023年8月發(fā)布的研究報(bào)告中預(yù)計(jì)，未來以太網(wǎng)及其眾多競爭對手將成為首選?？偛课挥谟臄?shù)據(jù)中心公司Nscale對英偉達(dá)在InfiniBand中的角色持負(fù)面看法。Nscale的首席技術(shù)官大衛(wèi)·鮑爾在12月的一次新聞發(fā)布會上表示：“你只能從英偉達(dá)那里獲得InfiniBand，所以它不再是真正的開放標(biāo)準(zhǔn)了?！毕喾?，Nscale已經(jīng)轉(zhuǎn)向使用諾基亞提供的以太網(wǎng)技術(shù)。

  思科高管關(guān)于電信公司對人工智能興趣的言論，也讓關(guān)注電信行業(yè)的人頗感興趣。羅賓斯說：“我們看到一些歐洲運(yùn)營商正在考慮將人工智能作為一種服務(wù)來提供。我們還看到很多運(yùn)營商正在為其為客戶管理的網(wǎng)絡(luò)邊緣的人工智能邊緣應(yīng)用做規(guī)劃?！?

  如果說投資者存在擔(dān)憂，部分原因是對特朗普提高關(guān)稅引發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂。但思科在電話會議上做出了安撫，表示已經(jīng)將目前看到的擬議關(guān)稅成本“考慮在內(nèi)”。思科首席財(cái)務(wù)官理查德·斯科特·赫倫說：“我可以告訴你們，我們有一個(gè)供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)，在過去幾年里，我們圍繞在中國面臨的關(guān)稅問題積累了很多經(jīng)驗(yàn)，知道如何應(yīng)對。從最初加征關(guān)稅到現(xiàn)在，我們的緩解措施已經(jīng)將我們在這方面的風(fēng)險(xiǎn)敞口降低了約80%?！?

  思科提高了業(yè)績預(yù)期，現(xiàn)在預(yù)計(jì)全年收入在560億至565億美元之間，高于此前553億至563億美元的預(yù)期范圍。在2月12日業(yè)績公布后的盤后交易中，其股價(jià)上漲6.6%，至約66.7美元。照這樣下去，感覺又要迎來千禧年時(shí)的繁榮景象了。