華工正源：800G 硅光LPO模塊即將批量 1.6T中美客戶正式送樣中

  ICC訊 4月17日，華工科技發(fā)布最新投資者關(guān)系活動記錄表。華工科技在業(yè)績說明會中表示，公司自研800G 硅光 LPO 模塊即將批量出貨，1.6T硅光模塊收到中美OTT客戶正式送樣通知。

  近日，華工科技發(fā)布的2024年年報顯示，公司聯(lián)接業(yè)務(wù)(華工正源)營業(yè)收入達39.25億元(實際：41.11億元，統(tǒng)計口徑差異)，同比增長超23%。

  公司聯(lián)接業(yè)務(wù)牢牢抓住 AIGC 市場機遇，數(shù)通產(chǎn)品快速迭代，產(chǎn)品矩陣快速補齊。硅光、相干、LPO 光模塊取得多項進展，公司在 AI 領(lǐng)域的產(chǎn)品能力逐步邁入第一梯隊，持續(xù)擴大國內(nèi)頭部 AI 客戶交付份額，獲得全球頭部AI 廠商正式投標機會，全年營業(yè)收入同比提升 24%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中光模塊占比超過90%，其中數(shù)通光模塊占比達 60%，數(shù)通毛利率也實現(xiàn)提升。

  在問答環(huán)節(jié)中投資者問到：今年國內(nèi)數(shù)通光模塊需求情況如何，公司數(shù)通光模塊的產(chǎn)能怎么樣，新產(chǎn)品有哪些?

  華工科技回答：市場方面：今年以來，國產(chǎn)算力需求保持高速增長，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠及運營商紛紛加大在 AI 領(lǐng)域的資本開支，今年二季度公司全系列AI 光模塊訂單還在激增。

  產(chǎn)能方面：公司一季度大概是每月 20 萬到 30 萬支200G、400G光模塊的交付，到二季度每月 100 萬只產(chǎn)能，仍不能滿足訂單要求;公司泰國工廠的建設(shè)目前已經(jīng)投產(chǎn)，海外需求主要以 800G 和 1.6T 為主，現(xiàn)有月產(chǎn)能為10 萬只，Q2末到月產(chǎn) 20 萬只，持續(xù)快速提升。

  公司光電子信息產(chǎn)業(yè)研創(chuàng)園“下一代超高速光模塊研發(fā)中心暨高速光模塊生產(chǎn)基地建設(shè)項目”一期將于今年5 月投入使用，用于超高速光模塊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，公司產(chǎn)能將進一步提升。

  新產(chǎn)品方面：公司 800G 自研硅光 LPO 模塊，馬上業(yè)界第一批批量出貨;業(yè)界領(lǐng)先 1.6T 自研硅光模塊，已經(jīng)接到美國、中國知名OTT 客戶正式送樣通知;1.6T ACC/AEC 已經(jīng)在美國知名 OTT 測試，準備小批量出貨;2025 美國OFC展上，率先推出適配下一代 AI 訓(xùn)練集群的 CPO 超算光引擎、3.2T 模塊解決方案。

  華工科技董事長馬新強在業(yè)績說明會上表示，“對等關(guān)稅”政策對華工科技來說機遇大于挑戰(zhàn)。一方面，基于在澳大利亞、美國、越南、韓國、匈牙利等國布局的子公司、產(chǎn)業(yè)基地，在美國對中國原產(chǎn)商品加征進口關(guān)稅高達145%的情況下，公司可通過位于關(guān)稅洼地國的海外子公司產(chǎn)能擴張，有效弱化美國對華關(guān)稅對公司的業(yè)績影響;另一方面，我國對美對等加征關(guān)稅125%，進一步提升了公司部分產(chǎn)品差異化競爭優(yōu)勢。以400G單模產(chǎn)品為例，如果用EML路線，采用云嶺光電提供的EML芯片，公司產(chǎn)品比競爭對手便宜25美元—30美元;如果用硅光方案，搭載公司自研的硅光芯片，公司產(chǎn)品比競爭對手便宜27.5美元。

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