臺灣光收發(fā)器市場之現(xiàn)況分析與探討

    目前通訊系統(tǒng)多朝向以光信號為處理資料的媒介，所以必須要有一項裝置可以處理光電轉(zhuǎn)換的功能，光收發(fā)器（Optical Transceiver）即可扮演這樣的角色。整個光收發(fā)器是由光接收器（Receiver）與光發(fā)射器（Transmitter）所構(gòu)成，而組成的主要組件包含光組件、IC組件與機構(gòu)組件，根據(jù)工研院IEK的調(diào)查，其個別的成本比重大約是6：3：1。光組件包括了發(fā)光源與光接收器；IC組件則包括驅(qū)動IC與信號放大IC等；機構(gòu)組件包含了連接器、呈載所有IC與被動組件的印刷電路板與外殼等等。一個可達到效果不錯的光收發(fā)模塊，其模態(tài)與價格之決定因素在光組件，速度決定因素在電組件，而體積決定因素則在連接器，三者需搭配得相當完美才可。

    一、日本光纖到戶驅(qū)動光收發(fā)器市場之需求有升溫的跡象

    在日本政府積極規(guī)劃2005年“光纖到戶（FTTH）”之計劃，即使近幾年景氣不佳，日本對光纖到戶的腳步依然不曾減緩過，根據(jù)臺灣工研院IEK的統(tǒng)計，2000年時已完成43%的建設(shè)，因此，全球廠商對于光收發(fā)器市場的再度燃起生機，如Intel已并購New Focus旗下激光器科技部門，取得可調(diào)式激光技術(shù)，以利其發(fā)展體積更小、成本更低的光收發(fā)器；日商OMRON計劃推出生產(chǎn)成本低的光交換器等光通訊相關(guān)設(shè)備；SONY推出能轉(zhuǎn)換電器信號與光信號的光收發(fā)器產(chǎn)品等等。以全球廠商相繼投入此市場的積極態(tài)度，臺灣的廠商當然不能錯過，目前生產(chǎn)的廠商有臺達電子、旺錸科技、新怡力科技、前鼎光電、嘉信光電、誼虹科技、華敏光纖與亞洲光學……等眾多供應(yīng)廠商。

    二、臺灣廠商低價搶單的策略省思

    雖然臺灣光收發(fā)器廠商最近捷報頻傳，但根據(jù)工研院IEK的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，光收發(fā)器的市場雖因日本光纖到戶的建設(shè)積極進行，而使市場需求能見度升高，實際上臺灣廠商在光收發(fā)器市場的出貨量可大幅提升，最大的主因來自于“低價搶單”，目前全球光收發(fā)器的主流規(guī)格是以O(shè)C-3（155Mbp）為大宗產(chǎn)品，于全球市占率高達七成的安捷倫（Agilent），其每個OC-3產(chǎn)品的平均單價約為50美元，臺灣廠商卻以1/2的價錢搶下部分訂單，這種“賠錢生意仍然做”的策略運用，最大的原因是光通訊產(chǎn)業(yè)的景氣并無預(yù)期中快步的成長，廠商們認為與其讓生產(chǎn)線停擺，但固定成本仍舊天天消耗，到不如賺點現(xiàn)金來貼補部分固定成本的支出與現(xiàn)金周轉(zhuǎn)。
    另一方面，臺灣廠商在生產(chǎn)成本的調(diào)整彈性度相當高，縱使現(xiàn)在賠錢生產(chǎn)，但對價格無法下壓的Agilent而言，是一股相當強勁的競爭壓力，當許多產(chǎn)業(yè)的趨勢漸往微利時代邁進的同時，除非具備高端生產(chǎn)技術(shù)可搶得高價市場的能力，遠遠擺脫其它中低階生產(chǎn)的廠商，否則，若只是生產(chǎn)大眾化、技術(shù)門檻不高的產(chǎn)品，面臨殺價競爭是在所難免。因此，若單純就OC-3這項產(chǎn)品來觀察，臺灣廠商現(xiàn)階段的失血，并不代表市場地位永遠的劣勢，假設(shè)Agilent無法承受競爭對手低價的進攻，棄守此一市場，臺灣廠商因可替客戶省下許多成本，將提高成交機率，未嘗不是一個搶攻市場的方式。
不過，臺灣廠商若一直生產(chǎn)單價比較低的產(chǎn)品，并非長久之計，縱使目前出貨量已占全球10％以上，未來更有機會大幅提升全球市占率，但總產(chǎn)值的占有率仍屬個位數(shù)，相較于高單價Gigabit級傳輸速度的光收發(fā)器所創(chuàng)造的利潤來的微薄，如何致力突破Gigabit級產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的門檻，將是臺灣廠商面臨另一項重要研發(fā)的課題。

    三、臺灣光收發(fā)器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完整性高但銷售與采購的自主權(quán)卻不高

    臺灣光收發(fā)器產(chǎn)業(yè)自上游LD到下游光收發(fā)模塊的組裝，皆有廠商投入，整個產(chǎn)業(yè)供應(yīng)練可說相當完整，但大部分臺灣廠商的供應(yīng)者與銷售對象是以國外廠商為主，故國外采購者傾向指定供貨商，如此一來臺灣廠商在銷售與采購的自主權(quán)將相當薄弱，利潤自然會受到擠壓，若能突破此一困境，不僅可提升整體產(chǎn)業(yè)的獲利能力，亦可開發(fā)出許多新客戶。

    臺灣光收發(fā)器產(chǎn)業(yè)大約可以分為三類廠商，第一類為LD晶圓、LD封裝的LD廠商；其次是TO-Can封裝與OSA封裝的光組件次組裝；最后是光收發(fā)模塊組裝等三類廠商。一般而言，這些廠商初期投入的資本額平均在新臺幣4~10億元左右，員工數(shù)目約在30~200人不等，廠房位置集中在臺灣北部，群聚效應(yīng)相當明顯。
至于產(chǎn)品線多半從155Mbps~2.5Gbps皆有廠商生產(chǎn)，也有許多廠商引進國際知名廠商技術(shù)，加強了產(chǎn)品研發(fā)能力。而許多原本只進行其中一段制程的廠商正透過各種方式，朝向完整的一段分類。例如原本只進行LD封裝的企圖往上游磊晶走，TO-Can的企圖往下游OSA走等等，這樣不僅可以對產(chǎn)品性能掌握的更好，也能夠有效的提高附加價值。

    四、結(jié)論與建議

    雖然全球光通訊不景氣，但是由于臺灣在低性能產(chǎn)品當中(如155/622Mbps)的價格具有相當?shù)母偁幮?，所以反而有許多國外的廠商將訂單移交給臺灣廠商進行代工生產(chǎn)。觀察發(fā)現(xiàn)，臺灣許多廠商投入光收發(fā)模塊的產(chǎn)品，規(guī)格大多集中在中低階產(chǎn)品，這種一窩蜂的投入方式勢必使得光收發(fā)模塊產(chǎn)品陷入價格戰(zhàn)的困境，若想擺脫赤色風暴，建議廠商可朝產(chǎn)品開發(fā)、新地區(qū)開發(fā)以及提升管理能力等方面著手。
    （1）產(chǎn)品開發(fā)：舊型產(chǎn)品改良或開發(fā)新型產(chǎn)品，可將新產(chǎn)品或舊產(chǎn)品新應(yīng)用。
    （2）新地區(qū)開發(fā)：相較于北美與日本，東南亞或是中南美洲地區(qū)光通訊的建設(shè)相當不足，這些地區(qū)的需求動向可當作一個參考的指針，不過這些地區(qū)原本就比較封閉，臺灣光通訊產(chǎn)業(yè)廠商多屬中小型企業(yè)，可能無力進行研究與調(diào)查，這個部分可以透過政府的相關(guān)服務(wù)，例如經(jīng)濟部ITIS計劃等深入了解。
    （3）提升管理能力：長期以來臺灣廠商在快速切入市場的方式即是“低價搶單”，希望以便宜又大碗的策略提高市場占有率，但卻輕忽了價格易放卻難收的潛在危機。就是因為價格戰(zhàn)是如此有效，所以才更不應(yīng)該輕率使用。雖然許多競爭者不斷采取價格戰(zhàn)的策略試圖提高市場占有率，但是長期下來只會侵蝕自身的利益。低價當然可為客戶省下許多成本，進而提升交易機率，但若能有效的向客戶解釋在進行交易時，相較于競爭者可以省下多少成本，將可以防止面臨被迫降價的窘境。