二十一世紀通信產業(yè)結構變革研究報告(全文)

第一章 通信產業(yè)矛盾和解決方式

1.1  通信產業(yè)的發(fā)展和矛盾
 
1.1.1 通信產業(yè)的發(fā)展
      
　　從1844年人類歷史上第一封電報的發(fā)出計算，以電信號為傳輸載體的現代通信已經走過了160年的發(fā)展歷程，人類對相互溝通和信息傳遞的無限需求不斷推動通信技術的革命性創(chuàng)新，而每一次通信技術上的重大突破，都會成為通信產業(yè)內涵和規(guī)模擴充的一個更高、更大、更堅實的基礎。今天，世界通信產業(yè)已經由單一的電報服務，擴展到固定電話、移動電話、多媒體信息、數字電視等覆蓋人們日常生活、工作、學習的每一個角落；通信網絡也演變?yōu)?個功能相對獨立的網絡：固定電話網、移動電話網、互聯網和廣電網。通信產業(yè)已經成為支撐人類社會最重要的基礎產業(yè)之一。
 
圖表1-1通信產業(yè)發(fā)展示意圖

 
資料來源：互聯網實驗室
 
　　當今世界正在經歷從工業(yè)社會向信息社會的轉變，作為信息社會的基礎，世界通信產業(yè)也處在一個重要的十字路口，所以深入總結通信產業(yè)一百多年的發(fā)展歷史和目前呈現的新特點，對判斷未來走向具有非?？茖W和現實的意義。我們將分別從通信技術、通信網絡、互聯網的崛起、產業(yè)推動力量4個方面進行分析，探討通信產業(yè)未來的發(fā)展趨勢。
 
        通信技術
縱觀100多年現代通信發(fā)展的歷史，通信技術經歷了從模擬通信向數字通信、電路交換向分組交換的革命性轉變。
基于IP分組的數字通信技術是國際一致公認的未來通信技術的核心，由于其具有強大的業(yè)務承載能力、統(tǒng)一的開放性、低廉的運營成本和良好的可管理性等特點，目前世界范圍的主要通信運營商和設備提供商都在積極開發(fā)各種基于此技術的系統(tǒng)和終端產品，基于IP分組的數字通信必將成為未來通信產業(yè)的基礎。
       通信網絡
由于通信產業(yè)涵蓋的功能以及服務的內容日益增多，為了更好地實現每一種服務，通信網絡也發(fā)展為4個功能專一，并且相對獨立的網絡：固定電話網、移動電話網、互聯網和廣電網。4個網絡在技術、運營以及用戶方面保持相對獨立，這種專業(yè)的網絡服務方式對于各自的用戶來講都具有出色、專業(yè)的特性和功能，很好地完成了服務的提供。
而從通信產業(yè)的總體發(fā)展來講，這種網絡的獨立性卻在很大程度上分割了服務和用戶資源，導致了網絡的重復建設，浪費了大量社會資源，另外用戶的需求發(fā)展要求通信運營商可以同時提供多種原來由不同網絡提供的服務，因此如何整合各種相對獨立的通信網絡資源將成為決定未來通信產業(yè)發(fā)展的基礎因素。
        互聯網的崛起
互聯網的開放性、簡單易用、表現力豐富、業(yè)務豐富、價格低廉等特點使其迅速成為最受用戶歡迎的通信和信息傳遞方式，用戶希望可以通過互聯網完成各種網絡服務，但是由Internet是以用戶為核心，以用戶自律為基礎的非贏利性網絡，沒有中心，無需管理，因此QOS和安全問題一直是困饒Internet進一步發(fā)展的致命弱點；另外Internet先是用于軍事，隨后用于教學科研，沒有商業(yè)模型，無需贏利，直到Web取得巨大成功，才將它推向商用。
另外，由于Internet完全的開放性，一直以來在網絡的安全性以及應用的QOS方面存在問題，無法提供電信級的應用服務。正因為如此，Internet在商用上也是有先天缺陷的。
因此如何實現可運營電信級的Internet是未來通信產業(yè)必須解決的重要命題。
       產業(yè)推動力量
一直以來，通信服務一直處于供小于求的局面，通信網絡的建設規(guī)模也就決定了通信產業(yè)的規(guī)模；而隨著通信技術的不斷提高，網絡規(guī)模的不斷擴大，尤其是進入21世紀以后，通信能力和資源已經大大超過原有服務的需求，通信服務變?yōu)楣┐笥谇?，網絡建設不再是推動通信產業(yè)發(fā)展的最主要力量。
　　而用戶也不再滿足于單一的服務，簡單易用、移動性、多樣性、個性化、多媒體的應用服務產品成為用戶消費的重點，Internet的崛起在很大程度上是適應了用戶需求發(fā)展的趨勢，用戶需求成為推動通信產業(yè)進一步發(fā)展的主要力量。
　　因此，滿足用戶新的服務需求成為推動通信產業(yè)發(fā)展的核心動力。
 
       所以如何利用IP技術整和現有的各種網絡與服務資源，提高網絡服務的質量，滿足用戶不斷提升的服務需求就成為通信產業(yè)成功跨越“十字路口”，邁上新臺階的關鍵。
1.1.2     通信產業(yè)面臨的矛盾
　　由于通信技術、通信網絡的發(fā)展和互聯網的崛起，以及產業(yè)主要推動力量的變化，使得目前通信產業(yè)已經不同于以話音業(yè)務為主的傳統(tǒng)通信服務，產業(yè)的發(fā)展正面臨一些新的矛盾和挑戰(zhàn)，其中最主要的矛盾就是用戶需求與服務供給之間的矛盾。
 
 
圖表1-2網絡類型比較

資料來源：互聯網實驗室
 
　　經過多年的發(fā)展和積累，4大網絡都以各自專業(yè)和成熟的服務擁有了大量忠實的用戶，并且都在各自領域將專業(yè)化發(fā)展到很高的水平。通過圖表1-2我們可以清楚看到4大網絡都具有各自明顯的優(yōu)勢，固定網簡單易用并且安全，移動網可以使用戶不受時間和空間的限制自由溝通，廣電網則具有多媒體的特性，表現力最強，而互聯網擁有最豐富和無限擴展的服務資源。而由于個人收入、文化水平、年齡、職業(yè)等因素的影響，每個獨立網絡的用戶在數量和分布上呈現不同的特點，電信網和廣電網擁有大量的用戶但服務種類單一，互聯網擁有無限的服務資源但由于受到終端和操作使用相對復雜的限制卻只有最少的用戶群體。
 
　　而由于網絡的功能獨立和資源割裂，目前不同網絡的用戶并不能直接享受其它網絡的服務，例如電信網無法承載符合用戶需求的數據業(yè)務，電信網用戶也無法直接享受互聯網的豐富服務；而QOS以及安全性無法保障也限制了互聯網服務的進一步發(fā)展，要求互聯網應該具有電信級的品質，另外用戶也更喜歡以比較簡單的方式使用各種互聯網服務。
 
　　因此， 4大網絡用戶無法使用其它網絡的服務，尤其是最大數量的互聯網服務無法被最大規(guī)模的移動通信用戶使用已經成為目前通信產業(yè)面臨的最主要矛盾。而這個矛盾的解決將改變世界通信產業(yè)停滯不前的現狀，推動通信產業(yè)總體的快速發(fā)展。
 
圖表1-3信息社會主要矛盾
 

 
資料來源：互聯網實驗室
 
　　而另一方面，信息社會的發(fā)展使得通信網絡資源、應用服務資源和計算資源都已經具有很高的水平，已經初步具備了解決用戶需求和服務供給之間矛盾的能力，因此如何整合通信、服務和計算資源，平衡服務和需求之間的矛盾，成為目前通信產業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。
 
目前世界范圍內關于如何解決這一主要矛盾，主要存在兩種不同的解決方式：融合與遷移。這兩種方式各具特點，并且具有互補性，而且相互促進。
 
1.2 網絡融合 vs. 服務遷移
 
1.2.1     融合方式
       融合方式是解決上述矛盾最直接的想法，其主要思路就是基于IP技術在服務提供的全部三個環(huán)節(jié)上從新開發(fā)和建立統(tǒng)一的新標準，代替目前相互割裂和對立的服務、網絡和終端計算資源，使用戶可以自由地使用標準的智能終端通過NGN訪問統(tǒng)一的服務。
 
圖表1-4融合方式
 

資料來源：互聯網實驗室
 
　　方式介紹：
　　如圖1-4所示，融合方式的核心是針對用戶需求和服務供給矛盾的三個信息傳遞階段分別制定統(tǒng)一的國際標準，從新生產和建立符合標準的服務、網絡和終端，徹底取代原有相對獨立的應用服務、通信網絡和終端，從而實現服務、網絡和終端資源的最大共享，從根本上解決供需矛盾以及其它目前存在的各種問題：服務產品開發(fā)困難、網絡維護成本高等。
 
       電視、話音、互聯網信息等應用服務將按照各種國際標準從新生產和轉換；移動/固定電信網、互聯網、廣電網將融合為NGN(Next Generation Network)；而各種電話、手機、電腦、電視等終端將融合為各種可以與NGN通信的標準智能終端。
       在這種模式下，用戶將通過各種標準終端，通過NGN訪問各種標準服務內容，可以滿足日益提升的用戶需求，并實現網絡、計算和服務資源利用率的最大化。
優(yōu)勢：
符合信息社會發(fā)展的規(guī)律，實現信息的全面協同，可以從根本上解決所有矛盾，是未來通信產業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
       劣勢：
要求在世界范圍內建立各種完全統(tǒng)一的標準，技術研發(fā)周期長，投資巨大，需要更換大量現有設備，現實阻力大，實際操作困難，并且容易造成目前資源的浪費，直接實現的難度大。
    發(fā)展狀況：
融合方式中最具代表性的方案就是各大國際標準組織和產業(yè)巨頭努力推動的NGN研究，它是網絡融合的美好未來，目前已經取得了一定的進展，并進行了一些商業(yè)上的探索；關于終端的融合也是國內外研究的熱點之一，分別以INTEL和聯想主導的國際DHWG組織和國內閃聯組織都在進行相關的標準制定。另外，由于服務本身更多的是依賴網絡和終端的支持，而且涉及范圍太廣，其實是一個社會信息總體融合的過程，因此進展緩慢。
　　NGN標準的研究是ITU-T的重要課題，同時也是世界主要電信運營商積極準備的下一代運營網絡。由于用戶對服務需求的提升以及以互聯網為主的數據業(yè)務的崛起，話音業(yè)務正在迅速萎縮，而受到自身原有話音網絡和設備的限制，每一個新服務的開發(fā)都要求運營商從新構建一套新的網絡和OSS，導致運營成本巨大，舊的網絡已經無法適應網絡服務日新月異的發(fā)展速度，傳統(tǒng)電信運營商也面臨巨大的生存壓力。
　　新業(yè)務和市場競爭的驅動，促使運營商必須建設可以提供業(yè)務創(chuàng)新能力的基礎設施，提供可管理和可運營的網絡、業(yè)務和應用，提高以IP為基礎的多業(yè)務、多接入、多媒體和通用移動性，提供開放的支持網絡和業(yè)務集成和融合的平臺，NGN研究和開發(fā)就是新一代網絡發(fā)展與融合的結果。
　　目前NGN是國際信息領域的研究重點，有多個標準化組織和論壇在推進其標準化工作，例如：ITU、ETSI、3GPP等，已經對NGN研究的范圍和階段做了大致的規(guī)劃，并在NGN的概念上達成初步共識，在軟交換、光傳輸、Ipv6等一些關鍵技術上取得了一定的進展，具有NGN理念的網絡設備開始出現，電信運營商已經有了一些實踐和實驗，IP電話、視頻會議等基于NGN的數據服務也的到不同程度的發(fā)展。
　　但是，目前NGN研究同樣也面臨重大的挑戰(zhàn)，使NGN的前景受到一定程度的質疑。
　　首先，NGN相關標準的制定和完善需要大量的研究和協調工作。我們可以從ITU-T關于NGN標準研究的眾多工作組身上看到這個工作的艱難程度，另外還有數以百計的各種標準組織和論壇，以及運營商和設備商的研究機構，各種復雜的技術標準、測試標準、維護標準、終端標準等研究和協調工作需要完成，標準本身就是一個巨大的工程，需要耗費更多的時間。而標準是NGN的基礎，因此標準制定的艱難同樣會限制NGN的實際發(fā)展進程。
　　其次，如何平衡不同地區(qū)、不同廠商的利益也是很現實的非技術性因素。目前國內外不同廠商的網絡和設備基礎并不一致，所以便形成了多個以利益為中心的經濟共同體，因此利益的競爭也嚴重影響到NGN的進展。
　　再次，適應NGN發(fā)展的商業(yè)模式并沒有形成，這在很大程度上影響到運營商在NGN的投入。NGN主要是引入電信運營的理念，基于IP技術，為多個相對獨立的業(yè)務網絡建設一個統(tǒng)一的承載網，目前關于NGN的研究致力于解決網絡的QOS和安全問題， 以便為各種服務提供端到端的、嚴格的服務質量保證，并保障信息、用戶和網絡設備的安全。但關于NGN商業(yè)模式的研究卻缺少實質的進展，3G在全球范圍的發(fā)展受挫就是由于缺乏足夠的商業(yè)模式方面研究，嚴重影響了移動運營商對3G的發(fā)展熱情，而如果沒有適合的殺手級應用和運營模式，NGN的發(fā)展同樣會面臨3G的危險。
　　另外，如何與現有電信網絡設備協同工作也是決定NGN發(fā)展的關鍵。NGN的發(fā)展同時也意味著原有網絡設備的改造和退出，但現有網絡設備是傳統(tǒng)電信運營商主要業(yè)務和收入的基礎，發(fā)展NGN也是其希望將傳統(tǒng)話音網絡過度到以IP數據業(yè)務為主的網絡結構，同時利用NGN的豐富業(yè)務手段增加收入，并增強自身競爭實力，但如果網絡過渡的費用過高，勢必影響運營商在NGN投入的積極性。
　　最后，互聯網的迅速發(fā)展已經威脅到NGN的發(fā)展前景?；ヂ摼W的特點是分布、開放和自治性，使其能夠在全球普及，連接世界各個公網，無所不在；而互聯網基本服務免費、增值服務收費的商務模式符合用戶的消費思想，也代表未來服務發(fā)展的方向。自2000年互聯網泡沫破裂以來，全球范圍內互聯網的規(guī)模和性能都有了很大的發(fā)展和提高，核心傳輸骨干網和用戶接入網的速度快速提升，互聯網增值業(yè)務發(fā)展迅速，并且開始形成造血機制和健康的生態(tài)系統(tǒng)，互聯網在自身QOS和安全性方面也得到很大的提高，因此互聯網又一次成為投資的熱點。而NGN的發(fā)展過多考慮了電信運營商的要求，強調全網的統(tǒng)一控制，NGN在一定程度上成為運營商的專網，而這將失去互聯網分布、開放和自制的優(yōu)點，成為NGN生存和發(fā)展的不利因素。
　　上世紀90年代末，電信市場在世界范圍內開放競爭，互聯網的廣泛使用使數據業(yè)務急劇增長，用戶對多媒體業(yè)務產生了強烈需求，用戶對移動性的需求也與日俱增。凡此種種，電信業(yè)面臨著強烈的市場沖擊與技術沖擊，普遍認為現在的網，不管是固定電話網、基于IPv4的互聯網，還是第2代移動網都不能適應將來的需要。在這種形勢下， NGN成為大家討論最多的一個話題。特別在最近5年里，運營商把主要精力放在網絡擴建和升級上，對用戶需求沒有給以足夠的重視。結果造成了網絡過度建設，成為泡沫的根源之一。例如，在1999～2000年期間，美國有890個打著NGN旗幟的經營者獲得了資金，而其中現在能夠生存下來的恐怕只有不到10%。由制造商和運營商構成的NGN業(yè)僅在2001年一年之中，市場價值丟失了1萬億美元。因此，缺少對用戶需求的具體研究，一味研究NGN本身并不能保證NGN的成功。
 
1.2.2     遷移方式
　　遷移方式
　　如圖表1-5所示，遷移方式是從另外一個角度出發(fā)，同樣是基于IP通信技術，通過搭建面向業(yè)務的新一代網絡服務平臺（NGSP:New Generation Service Platform），連接4個獨立的通信網絡，實現了IP層面的無縫鏈接，充分利用現有的通信、服務和終端資源的潛力，遷移服務，實現不同網絡服務在不同網絡用戶的跨越，實現了服務和用戶的融合。
 
 
圖表1-5遷移方式
 

資料來源：互聯網實驗室
 
　　方式介紹：
　　遷移方式的核心是立足現實，基于IP數據通道，搭建新的業(yè)務運營平臺，通過業(yè)務平臺實現不同網絡業(yè)務在各個獨立網絡之間的遷移。遷移方式最大的特點是其并不改變現有的網絡結構和網絡服務，實現難度和投資相對較小，并且可以在一定程度上解決用戶需求和服務供給不平衡的現實矛盾，促進通信產業(yè)總體的發(fā)展。如圖表1-6和1-7所示，目前服務遷移思想在實現的方式上又可以分為封閉模式和開放模式，封閉模式是傳統(tǒng)電信運營商根據原有網絡基礎搭建新的服務運營平臺，例如移動運營商的SMS、MMS、WAP等業(yè)務平臺；開放模式則是面向業(yè)務，建立在各個獨立網絡之上完整的新一代服務平臺（NGSP:New Generation Service Platform），例如微軟的MSN、尚陽的uPass等。
　　優(yōu)勢：
　　現在技術上已經擁有實現能力，充分利用現有的通信、服務和終端資源，投資少，見效快，并且不影響目前設備的使用和服務的運營。
　　劣勢：
　　并不能從根本上解決未來通信產業(yè)發(fā)展的問題。
　　發(fā)展狀況：
　　由于NGN的研究和部署發(fā)展緩慢，并且缺少實際的商業(yè)應用，如何在現有網絡、終端基礎上解決用戶需求和服務供給不平衡的矛盾，從而帶動業(yè)務和收入的增長成為世界范圍內各大電信運營商關注的焦點；而互聯網服務提供商同樣希望能夠將自己豐富的應用服務推廣到數量巨大的移動電話、固定電話以及電視用戶面前；用戶則希望以一種簡單易用的方式使用各種網絡提供的應用服務。服務遷移成為多種現實需求推動的必然結果，而目前服務遷移市場的迅速發(fā)展則證明了遷移方式的生命力和市場空間：中國SMS市場在短短的三年時間從2000年的10億條發(fā)送量迅速攀升到2003年的2200億，2004年預計會達到3500億。而SMS只是功能最簡單的服務遷移平臺，我們完全有理由相信功能強大的新一代網絡服務平臺（NGSP:New Generation Service Platform）將擁有更加廣闊的發(fā)展空間。
 
圖表1-6 遷移方式的封閉模式

資料來源：互聯網實驗室
 
　　服務遷移的思想很早就已經在移動數據業(yè)務上體現，如圖表1-6所示，移動運營商通過構建 SMS、MMS、WAP等服務平臺，將豐富的互聯網服務與移動終端的移動性、易用性等特點結合在一起，在一定程度上實現了互聯網服務向移動用戶的遷移，同時將移動通信服務遷移到互聯網用戶，并且形成了全新的商務模式和市場空間，使得移動增值服務成為近幾年發(fā)展最快的通信服務市場，日本NTT  I-mode的成功以及中國SMS市場的持續(xù)快速發(fā)展印證了服務遷移方式巨大的現實意義。
 
　　而這種封閉模式是面向網絡的，是由電信運營商根據自身網絡和網絡終端的特點開發(fā)的服務平臺，雖然各大運營商積極發(fā)展合作SP的數量，降低SP進入門檻，但由于SMS、MMS、WAP等眾多平臺以及不同運營商平臺標準的不統(tǒng)一，SP在服務的開發(fā)和推廣上受到不同服務平臺標準、不同終端標準的限制，無法集中關注業(yè)務開發(fā)本身，也就是服務并沒有與網絡完全分離，這在很大程度上影響了服務的開發(fā)效率和創(chuàng)新，同時又制造了新的封閉型網絡服務，形成新的資源分割，從而影響到運營商自身利益的進一步提升。所以，開放模式的服務遷移方式就成為服務平臺發(fā)展的必然結果。
 
 
圖表1-7 遷移方式的開放模式
 

資料來源：互聯網實驗室
 
　　如圖表1-7所示，開放模式與封閉模式的根本區(qū)別是：開放模式是面向服務的，封閉模式是面向網絡的。開放模式是在各個獨立網絡之上通過構建統(tǒng)一的新一代網絡服務平臺（NGSP:New Generation Service Platform），實現網絡服務在不同網絡和網絡用戶之間的遷移，不需要運營商根據網絡狀況搭建各種類型各異的服務平臺，服務提供商也無須考慮不同服務平臺和終端標準的差異。
 
　　開放模式是封閉模式在服務承載能力和服務遷移能力方面的突破，是服務遷移模式未來的發(fā)展方向。
 
1.2.3     網絡融合與服務遷移方式的關系
　　如果說網絡融合是鋪路，服務遷移則是架橋，兩者各具優(yōu)勢，是解決目前通信產業(yè)主要矛盾的兩個方面。所以二者應該是相互促進、共同發(fā)展的關系，是理想和現實的完美結合。
 
　　NGN的發(fā)展由于涉及的關鍵技術比較多，面臨的網絡環(huán)境復雜，投資巨大，雖然在軟交換、光通信、Ipv6等技術方面取得了一定的進展，但大規(guī)模的應用并不多，在我國由于目前的系統(tǒng)設備依然具有較高的利用價值，因此大規(guī)模的NGN建設至少應該在2010年以后，所以服務遷移方式則是現階段解決服務供給與用戶需求不平衡之間矛盾的科學和現實的選擇，比網絡融合更有實際意義，并且用戶需求的滿足又可以促進服務、網絡、終端融合的發(fā)展，與NGN的發(fā)展并不矛盾，而NGN的發(fā)展又可以在網絡質量上促進服務遷移的發(fā)展，是相互促進的過程。
 
　　因此，無論是從技術上分析，還是從經濟上分析，現階段發(fā)展服務遷移方式解決我國通信產業(yè)面臨的主要矛盾是現實和可行的解決方案，開放模式則是現在和未來發(fā)展的重點。而新一代網絡服務平臺（NGSP）是開放模式實現的核心，因此NGSP的研究成為實現服務遷移的關鍵。