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信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院汪衛(wèi)國(guó) 李暉

　　一、光傳輸設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

　　電信行業(yè)的大蕭條對(duì)國(guó)際電信傳輸市場(chǎng)造成了很大沖擊，從2001年開(kāi)始，全球光傳輸設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)萎縮，連續(xù)三年的增長(zhǎng)率均為負(fù)值。相對(duì)于國(guó)際市場(chǎng)而言，我國(guó)傳輸設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)，沒(méi)有出現(xiàn)大的起落。

　　1.國(guó)際市場(chǎng)

　　受電信投資整體下滑的影響，2003年全球光傳輸設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模接近63億美元，與2002年相比，下降了16%。但從每季度增長(zhǎng)來(lái)看，下降幅度在減小，從2003年四季度開(kāi)始，季度增長(zhǎng)有所反彈，增值為15%左右。2004年一季度的季度增長(zhǎng)達(dá)到8%左右，在整個(gè)傳輸系統(tǒng)市場(chǎng)仍處于低迷的大環(huán)境下，全球光傳輸設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)微弱的復(fù)蘇跡象。

　　從2003年全球傳輸設(shè)備的細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，城域DWDM和MSTP是光傳輸設(shè)備市場(chǎng)的熱點(diǎn),市場(chǎng)份額比2002年均有所上升，而骨干DWDM和SONET/SDHADM設(shè)備市場(chǎng)大幅度下滑，下降幅度超過(guò)30%。主要因素是前幾年基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)過(guò)度建設(shè)，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。在電信資本市場(chǎng)不回升的情況下，全球各大運(yùn)營(yíng)公司紛紛把投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向現(xiàn)有傳輸系統(tǒng)的升級(jí)上，對(duì)網(wǎng)絡(luò)提供多業(yè)務(wù)能力以及系統(tǒng)擴(kuò)容的需求超過(guò)了對(duì)新建網(wǎng)絡(luò)的需求。

　　2.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

　　與全球傳輸設(shè)備市場(chǎng)相比，我國(guó)的光傳輸設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展較為平穩(wěn)。根據(jù)電信研究院近期出版的《中國(guó)電信傳輸市場(chǎng)報(bào)告[i1]》中的數(shù)據(jù)，我國(guó)光傳輸設(shè)備市場(chǎng)在2001年前后經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)期，1999年到2001年的年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)50%。隨后幾年的發(fā)展較為平穩(wěn)，從2001年到2003年的年復(fù)合增長(zhǎng)率降到了9.3%。預(yù)計(jì)今后2～3年我國(guó)傳輸設(shè)備市場(chǎng)將以8%左右的速度增長(zhǎng)。

　　前幾年我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)傳輸網(wǎng)絡(luò)的大量投資造成了網(wǎng)絡(luò)資源的過(guò)剩，現(xiàn)有的傳輸骨干網(wǎng)容量基本能夠滿(mǎn)足需求。從2003年開(kāi)始，電信運(yùn)營(yíng)商的傳輸系統(tǒng)建設(shè)向城域骨干網(wǎng)和城域接入網(wǎng)滲透，對(duì)傳輸網(wǎng)的投資方向也向城域網(wǎng)和傳輸系統(tǒng)擴(kuò)容上偏移。

　　我國(guó)傳輸設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，設(shè)備應(yīng)用呈現(xiàn)本地化趨勢(shì)。國(guó)外廠商和國(guó)內(nèi)廠商在我國(guó)傳輸設(shè)備市場(chǎng)的份額呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的趨勢(shì)，特別是近兩年，我國(guó)主要通信設(shè)備供應(yīng)商加大了高端產(chǎn)品的研發(fā)力度，紛紛進(jìn)軍高端產(chǎn)品市場(chǎng)。預(yù)計(jì)今后2～3年，我國(guó)傳輸設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，國(guó)外廠商的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步縮減。

　　二、我國(guó)光傳輸設(shè)備市場(chǎng)的“供”與“求”

　　 1.供給市場(chǎng)分析

　?。?）國(guó)內(nèi)廠商迅速崛起

　　在傳輸設(shè)備領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商的崛起對(duì)國(guó)外廠商形成了有力的威脅。目前提供傳輸設(shè)備的國(guó)內(nèi)廠商主要有華為、中興通訊、烽火科技；國(guó)外廠商主要有朗訊、北電、阿爾卡特、西門(mén)子等。國(guó)外廠商的市場(chǎng)份額持續(xù)下降，而以華為為首的國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)占據(jù)了中國(guó)傳輸設(shè)備市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，造成這一局面的主要因素如下。

　　北電等國(guó)外廠商主要在我國(guó)高端傳輸設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，中國(guó)電信的分拆影響了對(duì)骨干傳輸市場(chǎng)的進(jìn)一步投資，從而導(dǎo)致這些廠商市場(chǎng)份額的下滑；

　　國(guó)內(nèi)廠商以低端產(chǎn)品為主要產(chǎn)品，而骨干投資緊縮的形勢(shì)并沒(méi)有影響省內(nèi)干線網(wǎng)和城域網(wǎng)的建設(shè)，因此國(guó)內(nèi)廠商抓住時(shí)機(jī)，迅速占據(jù)了省干網(wǎng)和城域網(wǎng)市場(chǎng)；

　　隨著技術(shù)水平的提高和產(chǎn)品的成熟，國(guó)內(nèi)廠商也逐漸推出了高端傳輸設(shè)備產(chǎn)品，在高端產(chǎn)品市場(chǎng)上具備了與國(guó)外廠商抗衡的能力。

　　2001年前后，以北電網(wǎng)絡(luò)和朗訊科技為首的國(guó)外廠商的市場(chǎng)份額約在70%左右，其中北電網(wǎng)絡(luò)和朗訊科技兩家獨(dú)占42%的市場(chǎng)份額，我國(guó)廠商的市場(chǎng)份額約占30%。到2002年，國(guó)內(nèi)通信企業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)上升到65%，其中華為公司一家的市場(chǎng)份額達(dá)到了40%左右。2003年國(guó)外廠商在中國(guó)傳輸設(shè)備的市場(chǎng)份額為30%左右。

　?。?）國(guó)內(nèi)外廠商發(fā)展策略比較

　　總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)廠商擁有本土優(yōu)勢(shì)，服務(wù)質(zhì)量較國(guó)外廠商好，而國(guó)外廠商的技術(shù)實(shí)力強(qiáng)，在技術(shù)水平和高端產(chǎn)品上具有一定的優(yōu)勢(shì)。由于所處的市場(chǎng)境地以及發(fā)展階段的不同，針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的國(guó)內(nèi)光傳輸設(shè)備，國(guó)內(nèi)廠商和國(guó)外廠商分別采取了不同的應(yīng)對(duì)策略，如表1所示。

　　2.需求市場(chǎng)分析

　?。?）市場(chǎng)容量

　　經(jīng)過(guò)多年的建設(shè)，我國(guó)基礎(chǔ)干線傳輸網(wǎng)已經(jīng)基本上能夠滿(mǎn)足現(xiàn)階段的容量需求，運(yùn)營(yíng)商的主要任務(wù)是對(duì)網(wǎng)絡(luò)加以完善，而不是大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　2002年中國(guó)電信分拆打破了原有的環(huán)路，為恢復(fù)環(huán)路，電信和網(wǎng)通開(kāi)始了大規(guī)模的補(bǔ)網(wǎng)，2002年底完成大部分傳輸設(shè)備的采購(gòu)，與此同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)的骨干網(wǎng)建設(shè)也基本完成，因此2003年我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資處于調(diào)整期，作為原投資重點(diǎn)之一的傳輸網(wǎng)投資增長(zhǎng)速度減緩，比2002年僅增長(zhǎng)了4.3%，其中傳輸設(shè)備投資增長(zhǎng)8.7%。由于各運(yùn)營(yíng)商的骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基本完成，2003~2004年運(yùn)營(yíng)商的傳輸設(shè)備投資的重點(diǎn)是本地傳輸網(wǎng)，如圖1所示。

圖1 2003年我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商傳輸設(shè)備投資份額

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院《中國(guó)電信傳輸市場(chǎng)報(bào)告》2004年7月

　　2004年傳輸設(shè)備投資比2003年略有增長(zhǎng)，各運(yùn)營(yíng)商將加大在本地傳輸和城域網(wǎng)傳輸設(shè)備的投資，預(yù)計(jì)這一方面的投資將占到總投資的近50%。

　?。?）運(yùn)營(yíng)商投資趨勢(shì)

　　由于擁有的網(wǎng)絡(luò)狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展情況的差異，我國(guó)各大電信運(yùn)營(yíng)商在光傳輸設(shè)備上的投資重點(diǎn)和趨勢(shì)各不相同，但從總體上看，電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)傳輸設(shè)備的投資趨勢(shì)集中在以下幾個(gè)方面：城域DWDM、集成型設(shè)備以及大容量、智能化節(jié)點(diǎn)設(shè)備。

　　首先，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展使得各運(yùn)營(yíng)商對(duì)綜合傳輸產(chǎn)生更多的需求，包括城域骨干和城域接入在內(nèi)的城域網(wǎng)建設(shè)將成為傳輸網(wǎng)建設(shè)的主流；

　　其次，考慮到成本、體積等因素，運(yùn)營(yíng)商將更加關(guān)注性?xún)r(jià)比較高的集成型乃至內(nèi)置型傳輸設(shè)備；

　　同時(shí)由于技術(shù)的逐步成熟以及市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)，使得大容量、智能化的交叉設(shè)備開(kāi)始進(jìn)入商用試驗(yàn)階段。

　　三、設(shè)備應(yīng)用趨勢(shì)

　　近2～3年，光傳輸設(shè)備中的WDM系統(tǒng)將向超大容量和超長(zhǎng)傳輸距離發(fā)展，光節(jié)點(diǎn)設(shè)備將向智能化方向發(fā)展。

　　我國(guó)的光傳輸設(shè)備的研發(fā)取得了較大進(jìn)展，與國(guó)際先進(jìn)水平的差距越來(lái)越小，目前整體水平與國(guó)外相差約1~2年。

　　在ULHDWDM領(lǐng)域我國(guó)的水平與國(guó)外差距不大，國(guó)內(nèi)各個(gè)廠商對(duì)于ULH技術(shù)也進(jìn)行了大量的研究，處于商用前期。

　　在超高速DWDM的研發(fā)上，我國(guó)世界水平基本同步。盡管實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)先的DWDM系統(tǒng)均出自國(guó)外廠商，但是我國(guó)廠商已經(jīng)推出了能與國(guó)外廠商抗衡的商用產(chǎn)品。而在單波道40Gbit/s的研發(fā)上，由于技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等多方面的限制，國(guó)內(nèi)廠商和科研機(jī)構(gòu)起步較晚，與國(guó)際上的差距較大。

　　我國(guó)企業(yè)開(kāi)發(fā)多業(yè)務(wù)平臺(tái)的時(shí)間較早，相應(yīng)的產(chǎn)品也較多，目前國(guó)內(nèi)的MSTP的市場(chǎng)基本上被國(guó)內(nèi)廠商控制，華為、中興、烽火占據(jù)著國(guó)內(nèi)絕大部分市場(chǎng)，國(guó)際通信巨頭在國(guó)內(nèi)城域傳輸市場(chǎng)上的影響在減小，國(guó)內(nèi)廠商則呈不斷上升趨勢(shì)。

　　由于微電子、光電子技術(shù)相對(duì)落后、有關(guān)研究起步較晚等因素的影響，我國(guó)在大型OXC的研制與國(guó)外廠商有一定差距，還基本上處于研發(fā)階段。

　　四、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

　　我國(guó)干線傳輸網(wǎng)建設(shè)的主要需求是網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步覆蓋以及現(xiàn)有系統(tǒng)擴(kuò)容。近年來(lái)我國(guó)的電信業(yè)務(wù)一直保持著持續(xù)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，服務(wù)于日益擴(kuò)大的用戶(hù)群體。對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商而言，如何更有效地?cái)U(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋率、降低成本，是保障正常運(yùn)營(yíng)和持續(xù)高速發(fā)展的重要策略之一。超長(zhǎng)距離DWDM傳輸設(shè)備由于節(jié)省了大量昂貴的電中繼設(shè)備，能大幅度降低投資成本，提高系統(tǒng)的傳輸質(zhì)量和可靠性，具有良好的升級(jí)擴(kuò)容潛力，一旦成熟，對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言將是新建干線傳輸系統(tǒng)的首選設(shè)備。

　　在網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)中承載的業(yè)務(wù)類(lèi)型也在發(fā)生變化，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)所占用帶寬越來(lái)越多，預(yù)計(jì)在2004年的部分發(fā)達(dá)城市數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流量將占整個(gè)網(wǎng)絡(luò)流量的50%以上。大規(guī)模發(fā)展的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來(lái)了新的需求，促使城域網(wǎng)成為運(yùn)營(yíng)商新一輪競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，承載多種業(yè)務(wù)的寬帶化、智能化的城域光網(wǎng)絡(luò)將成為運(yùn)營(yíng)商建設(shè)的重點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)商將更加關(guān)注適合多業(yè)務(wù)傳送、智能化的傳輸設(shè)備。

----《通信世界》

[圖]國(guó)內(nèi)光傳輸設(shè)備市場(chǎng)分析

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