《金融海嘯沖擊下通訊業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測》（2009-02-18）

   《金融海嘯沖擊下通訊業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測》是ICCSZ在2009年推出的最新的光通訊市場研究報(bào)告。
    該報(bào)告內(nèi)容主要包括2008年全球光通訊市場發(fā)展現(xiàn)狀分析以及未來幾年光通訊市場發(fā)展預(yù)測，具體內(nèi)容涵蓋從運(yùn)營商、系統(tǒng)設(shè)備商、光器件商到光纖光纜商整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的分析及預(yù)測。另外，該報(bào)告還將重點(diǎn)分析金融海嘯爆發(fā)以來，全球通訊業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及未來發(fā)展契機(jī)。
    2008年，隨著美國次貸危機(jī)愈演愈烈，并逐步升級(jí)為一場席卷全球的金融危機(jī)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重沖擊。
    在金融風(fēng)暴重災(zāi)區(qū)美國，據(jù)美國勞工部公布的報(bào)告顯示，2008年12月，全美非農(nóng)部門工作崗位削減52.4萬個(gè)，失業(yè)率上升至7.2%，為16年來的最高點(diǎn)。2008年全年，全美新增失業(yè)人口260萬。
    另外，隨著11月21日美國股市的收盤，IBM、蘋果、微軟、惠普、戴爾、SUN、英特爾在內(nèi)的六大IT巨頭在自9月15日雷曼兄弟倒閉以來的股市下跌中，市值蒸發(fā)了約2500億美元，市值縮水約32%。受此影響，2008年全球IT產(chǎn)業(yè)將近18萬人失業(yè)。這是自2003年以來，IT產(chǎn)業(yè)裁員人數(shù)最多的一年。
而通信業(yè)作為資本最為密集的科技行業(yè)之一，無論購買牌照、興建網(wǎng)絡(luò)還是設(shè)立營銷網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營商的開支都動(dòng)輒以十億、百億計(jì)。對(duì)設(shè)備廠商來說，持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和設(shè)備生產(chǎn)也是花錢如流水。因此，與金融資本之間千絲萬縷的通信行業(yè)很難在海嘯中獨(dú)善其身。在金融海嘯爆發(fā)后的幾個(gè)月以來，廠商們已紛紛縮減開支、調(diào)低預(yù)期。
    運(yùn)營商方面，2008年全球服務(wù)提供商資本投資達(dá)到預(yù)期。預(yù)計(jì)2009年全球運(yùn)營商資本投資將下降2%，2010年則與2009年持平，到2011年由于新一輪投資的開始，全球電信運(yùn)營商開支將開始恢復(fù)緩慢增長。
    受金融海嘯影響，光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場增長將會(huì)減緩。不過，消費(fèi)者和商業(yè)用戶對(duì)帶寬的需求一直在增長，包括視頻應(yīng)用，移動(dòng)流量，游戲和其他帶寬密集型應(yīng)用都在增長。另外，隨著越來越多的運(yùn)營商希望借助WDM技術(shù)來提升帶寬容量和增加網(wǎng)絡(luò)速率，全球WDM光設(shè)備市場將持續(xù)增長，同時(shí)SONET/SDH設(shè)備市場持續(xù)萎縮。
    2008年，大部分光器件商的庫存問題得到緩解，并逐漸開始回復(fù)盈利。在9月份的金融海嘯爆發(fā)后，大部分光器件商三季度四季度的訂單都出現(xiàn)延后或下降的現(xiàn)象。因此預(yù)計(jì)2009年，全球光器件市場收入也將放緩。
    在光纖光纜市場，盡管金融海嘯致使得全球經(jīng)濟(jì)不景氣，但在世界各國重視信息化建設(shè)，特別是FTTx技術(shù)獲得越來越多的電信運(yùn)營商的青睞，將使全球光纖光纜市場需求逐年穩(wěn)步提高。
    在金融海嘯沖擊下，歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體身陷衰退，新興經(jīng)濟(jì)體增速也大幅放緩。隨著金融危機(jī)的蔓延，新興經(jīng)濟(jì)體面臨的挑戰(zhàn)也日益加劇。不過，新興經(jīng)濟(jì)體仍被視為“世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的來源”，特別以中國、巴西、印度、俄羅斯“金磚四國”為代表的新興市場經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)格外突出。
    作為世界第四大經(jīng)濟(jì)體和世界第一大外匯儲(chǔ)備國，中國經(jīng)濟(jì)在全球經(jīng)濟(jì)中的地位舉足輕重。隨著國際金融危機(jī)的繼續(xù)蔓延，中國經(jīng)濟(jì)增長也迎來新世紀(jì)以來最困難的一年。因此，為保持GDP的增長，中央為擴(kuò)大內(nèi)需做了大量投資，其中包括4萬億元投資計(jì)劃等。在這樣的大環(huán)境下，中國3G牌照一發(fā)放，3G投資及網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)便如火如荼的開展起來，給國內(nèi)外光通信廠商帶來機(jī)遇。
    現(xiàn)階段國際金融危機(jī)仍在蔓延，全球經(jīng)濟(jì)走勢難測。對(duì)于通信業(yè)來說，其投資的長期走勢仍依賴宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢。但曙光往往出現(xiàn)在最暗淡之時(shí)，正如世界銀行的特別提醒：金融危機(jī)未來或許沒有預(yù)期嚴(yán)重，考慮到各國為應(yīng)對(duì)危機(jī)采取的大規(guī)模貨幣和財(cái)政刺激政策，各國救市金額皆前所未見，世界經(jīng)濟(jì)也可能出現(xiàn)比預(yù)期更為強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢頭。因此，對(duì)于通信業(yè)未來的發(fā)展，我們需要正視危機(jī)的影響，迎接挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇。

目錄
第一章 金融海嘯沖擊下通訊業(yè)市場現(xiàn)狀概述 8
第一節(jié) 國外通訊業(yè)市場現(xiàn)狀 9
一、股市一路下滑 9
二、IT及互聯(lián)網(wǎng)巨頭市值大幅縮水 10
三、IT業(yè)大幅裁員 11
第二節(jié) 國內(nèi)通訊業(yè)市場現(xiàn)狀 12
一、通信業(yè)務(wù)分析 12
（一）電信收入構(gòu)成分析 13
（二）電信投資分析 13
二、用戶規(guī)模分析 14
（一）固話用戶分析 15
（二）移動(dòng)用戶分析 15
（三）寬帶用戶分析 15
第二章 運(yùn)營商市場現(xiàn)狀及預(yù)測 17
第一節(jié) 全球運(yùn)營商營收及開支 17
第二節(jié) 歐洲運(yùn)營商市場現(xiàn)狀及預(yù)測 18
第三節(jié) 北美運(yùn)營商市場現(xiàn)狀及預(yù)測 18
第四節(jié) 亞太電信市場現(xiàn)狀及預(yù)測 19
第五節(jié) 非洲電信市場現(xiàn)狀及預(yù)測 21
第六節(jié)   中國運(yùn)營商市場現(xiàn)狀及預(yù)測 23
一、中國運(yùn)營商市場概況 23
二、中國運(yùn)營商分析及預(yù)測 24
（一）中國電信 24
（二）中國移動(dòng) 28
（三）中國聯(lián)通 32
第七節(jié) 全球3G市場 35
第三章 系統(tǒng)設(shè)備市場現(xiàn)狀及預(yù)測 40
第一節(jié) 國外系統(tǒng)設(shè)備市場現(xiàn)狀及預(yù)測 41
一、國外系統(tǒng)設(shè)備商概況 41
二、2007-2008國外系統(tǒng)設(shè)備商市場占有率 42
第二節(jié) 中國系統(tǒng)設(shè)備市場現(xiàn)狀與預(yù)測 43
一、中國系統(tǒng)設(shè)備市場概況 43
二、中國系統(tǒng)設(shè)備商分析與預(yù)測 44
（一）華為 44
（二）中興通訊 49
（三）烽火通信 54
（四）大唐電信 56
第四章 光器件市場現(xiàn)狀及預(yù)測 59
第一節(jié) 全球光器件市場現(xiàn)狀概述 59
一、國外光器件商營運(yùn)現(xiàn)狀 59
二、國外光器件商市場份額 60
第二節(jié) 中國光器件市場現(xiàn)狀與預(yù)測 61
一、中國光器件市場概況 61
二、金融危機(jī)下光器件市場的分析 62
（一）訂單市場分析 62
（二）訂單狀況分析 63
（三）生產(chǎn)狀況分析 64
三、國內(nèi)主要光器件商分析 65
（一）主要光器件商分析 65
（二）市場占有率分析 66
四、光器件市場預(yù)測 67
（一）市場預(yù)測 67
（二）訂單預(yù)測 67
第三節(jié) 2008 全球光器件商市場占有率分析 69
第五章 光纖光纜市場現(xiàn)狀及預(yù)測 70
第一節(jié) 全球光纖光纜需求量現(xiàn)狀及預(yù)測 70
第二節(jié) 中國光纖光纜市場現(xiàn)狀與預(yù)測 73
第六章 各國政府應(yīng)對(duì)措施及政策 74
第一節(jié) 各國政府救市措施 74
第二節(jié) 各國推動(dòng)通訊業(yè)發(fā)展措施 78
第七章 全球通訊業(yè)發(fā)展契機(jī) 81
第一節(jié) 2009年全球經(jīng)濟(jì)走勢展望 81
第二節(jié) 全球通訊業(yè)發(fā)展預(yù)測 88
一、2009成熟市場將成最熱門電信投資地？ 88
二、新興市場是主要增長動(dòng)力 88
三、全球電信市場有望在2010年復(fù)蘇 89
四、未來兩年全球PON市場保持增長 90
五、40G將引領(lǐng)光傳輸設(shè)備市場復(fù)蘇 90
第三節(jié) 中國通訊業(yè)發(fā)展預(yù)測 91
一、電信運(yùn)營業(yè)務(wù)增長趨緩 91
二、3G業(yè)務(wù)競爭激烈 92
三、全業(yè)務(wù)運(yùn)營加快進(jìn)程 93

圖表目錄
圖1-1 道瓊斯指數(shù)（截止2009年2月6日）
圖1-2 納斯達(dá)克指數(shù)（截止2009年2月6日）
圖1-3 五大互聯(lián)網(wǎng)巨頭市值縮水情況
圖1-4 2004-2008年各月電信業(yè)務(wù)收入對(duì)比
圖1-5 2004-2008年電信業(yè)務(wù)總量與電信業(yè)務(wù)收入對(duì)比
圖1-6 2008年全國電信收入構(gòu)成對(duì)比
圖1-7 全國電信投資完成額對(duì)比
圖1-8 2008年各月固話用戶、移動(dòng)用戶凈增長量
圖1-9 移動(dòng)分組數(shù)據(jù)用戶發(fā)展情況
圖1-10 全國寬帶用戶對(duì)比
圖2-1 全球電信運(yùn)營商營收及開支預(yù)測
圖2-2 北美運(yùn)營商2008年三、四季度盈利同比增減幅度
圖2-3 非洲經(jīng)濟(jì)增長率
圖2-4 中國電信財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比
圖2-5 中國電信寬帶用戶增長情況
圖2-6 中國聯(lián)通與中國電信用戶數(shù)對(duì)比
圖2-7 中國移動(dòng)各季度營業(yè)收入對(duì)比
圖2-8 中國移動(dòng)各季度凈利潤對(duì)比
圖2-9 2008年各月中國移動(dòng)凈增用戶數(shù)量對(duì)比
圖2-10 國內(nèi)三家運(yùn)營商移動(dòng)用戶數(shù)量對(duì)比
圖2-11 國內(nèi)三大運(yùn)營商的收入和利潤對(duì)比
圖2-12 中國聯(lián)通財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比
圖2-13 中國聯(lián)通各季度用戶凈增數(shù)量對(duì)比
圖2-14 全球CDMA2000用戶數(shù)
圖2-15 全球WCDMA用戶數(shù)
圖2-16 未來兩年WiMAX發(fā)展預(yù)測
圖3-1 全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場季度走勢
圖3-2 全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場預(yù)測
圖3-3 國外系統(tǒng)設(shè)備商營收季度走勢情況
圖3-4 2007國外系統(tǒng)設(shè)備商市場占有率
圖3-5 2008國外系統(tǒng)設(shè)備商市場占有率
圖3-6 華為各年銷售收入對(duì)比
圖3-7 華為國內(nèi)外收入對(duì)比
圖3-8 2008年華為在全球各地區(qū)所獲合同對(duì)比
圖3-9 中國電信C網(wǎng)招標(biāo)各設(shè)備商所占份額對(duì)比
圖3-10 中國聯(lián)通WCDMA招標(biāo)各廠商所占份額
圖3-11 2008年華為在全球各地區(qū)市場收入對(duì)比
圖3-12 2008年華為各產(chǎn)品收入構(gòu)成
圖3-13 中興通訊營業(yè)收入對(duì)比
圖3-14 中興通訊利潤對(duì)比
圖3-15 2008年中興通訊在全球各地區(qū)所獲合同對(duì)比
圖3-16 2008年中興通訊全球各地區(qū)市場收入對(duì)比
圖3-17 2008年中興通訊產(chǎn)品收入構(gòu)成
圖3-18 烽火通信主營業(yè)務(wù)及凈利潤數(shù)據(jù)對(duì)比
圖3-19 烽火通信通信系統(tǒng)收入對(duì)比
圖3-20 大唐電信主營業(yè)務(wù)及凈利潤數(shù)據(jù)對(duì)比
圖3-21 中國移動(dòng)TD一二期招標(biāo)各設(shè)備商所占份額對(duì)比
圖4-1 國外光器件商營收季度走勢
圖4-2 2008國外光器件商市場占有率
圖4-3 中國光器件市場各季度收入對(duì)比
圖4-4 器件商訂單受影響地區(qū)對(duì)比
圖4-5 2008年第四季度與第三季度的訂單對(duì)比
圖4-6 國內(nèi)光器件商生產(chǎn)狀況變化
圖4-7 國內(nèi)主要光器件廠商銷售收入對(duì)比
圖4-8 2008年國內(nèi)器件廠商市場占有率排名
圖4-9 器件商預(yù)計(jì)2009年第一季度的訂單狀況
圖4-10 2008全球光器件商市場占有率
圖5-1 全球光纖需求量現(xiàn)狀及預(yù)測
圖5-2 2008全球光纖需求量分布
圖5-3 2012全球光纖需求量分布預(yù)測
圖7-1 全球GDP增長預(yù)測
圖7-2 2009最熱門電信投資地
圖7-3 全球PON設(shè)備市場預(yù)測
圖7-4 2009年三大運(yùn)營商3G投資額

表1-1 金融海嘯下IT業(yè)裁員情況
表2-1 2008亞洲十大電信市場
表2-2 西非10國網(wǎng)絡(luò)普及率
表2-3 全球3G商用概況
表4-1 國外主要光器件商盈利（虧損）情況
表5-1 近三年全球各類型光纖銷量
表6-1 各國政府救市金額
表7-1 發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)估
表7-2 未來兩年全球貿(mào)易量預(yù)測
表7-3 新興及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)估

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