上一周保薦機(jī)構(gòu)迎來不眠夜。
7月26日開啟的
創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)大門,令
創(chuàng)業(yè)板IPO進(jìn)入最后沖刺階段,各券商正加緊準(zhǔn)備最后的材料,預(yù)料首日申報(bào)將超百家企業(yè)。
不過,據(jù)記者了解,雖然證監(jiān)會(huì)有最低門檻規(guī)定,但是對(duì)于首批上市包括前幾批上市的
創(chuàng)業(yè)板企業(yè)卻有著隱性要求,達(dá)到2年盈利3000萬、1年1000萬以上的規(guī)模,比原來門檻抬高一倍。而且那些傳統(tǒng)行業(yè)公司想打“擦邊球”的企業(yè)將被嚴(yán)格剔除在首批之外。
接近證監(jiān)會(huì)的人士也證實(shí),根據(jù)摸底情況,大部分企業(yè)達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn),發(fā)審委如何選擇首批企業(yè)對(duì)于企業(yè)和保薦機(jī)構(gòu)都具有示范性。
申報(bào)將達(dá)百家
7月20日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告稱,將自7月26日起受理發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在
創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)。申請(qǐng)受理首日工作時(shí)間為9時(shí)至17時(shí),為防止擁堵,對(duì)于首日?qǐng)?bào)送的申請(qǐng),將不區(qū)分接受材料的時(shí)間先后安排審核次序。
雖然早有準(zhǔn)備,但證監(jiān)會(huì)公布的受理時(shí)間還是讓不少投行人士措手不及。“14日的
創(chuàng)業(yè)板發(fā)行制度培訓(xùn)會(huì)議時(shí),大家預(yù)計(jì)受理時(shí)間是8月初,因此受理時(shí)間還是比之前預(yù)想的提早一些。”聯(lián)合證券一保薦人表示。
國信證券投行人士介紹,目前主要工作為按證監(jiān)會(huì)新發(fā)的內(nèi)容格式規(guī)范修訂招股書和首發(fā)申請(qǐng),以及補(bǔ)充最新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),同時(shí)為一些原先準(zhǔn)備在中小板發(fā)行的企業(yè)備好轉(zhuǎn)板材料,目前已有一批備齊材料的項(xiàng)目組成員于周四之前前往北京。
不過即使如此,還是有不少優(yōu)質(zhì)企業(yè)將錯(cuò)過首日申請(qǐng)。“難度最大的是企業(yè)的中報(bào),一般企業(yè)會(huì)在7月10日關(guān)賬,要在十幾天內(nèi)拿出經(jīng)審核的中報(bào)難度不小。”招商證券一投行人士稱。
招商證券投行部董事總經(jīng)理謝繼軍表示,目前可以確定申報(bào)的項(xiàng)目在5家左右,最終數(shù)量將取決于25日晚上之前還有多少家企業(yè)備齊材料。
“我們將申報(bào)10家。”平安證券總裁薛榮年明確表示。
據(jù)記者采訪,目前招商證券、聯(lián)合證券各將上報(bào)5至10家企業(yè),國信證券、平安證券、廣發(fā)證券上報(bào)的項(xiàng)目各為10家左右,深交所有關(guān)人士預(yù)計(jì)首日遞交材料的企業(yè)將達(dá)近百家。
除了日夜趕材料外,保薦機(jī)構(gòu)每天都召開內(nèi)部審核會(huì)議,決定哪些企業(yè)第一批申報(bào)。
一投行人士表示,監(jiān)管層要求機(jī)構(gòu)優(yōu)中選優(yōu)。“在我們內(nèi)部?jī)?yōu)先推薦的除了財(cái)務(wù)指標(biāo)外,基本上不會(huì)超過新能源、新材料、生物醫(yī)藥、電子信息、環(huán)保節(jié)能、現(xiàn)代服務(wù)這些監(jiān)管層優(yōu)先關(guān)注的領(lǐng)域。”招商證券投行人士稱。