多角度分析全球電信業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

        2010 年是全球電信業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一年。這一年，全球電信業(yè)逐漸走出金融危機(jī)的負(fù)面影響，實(shí)現(xiàn)行業(yè)收入的正增長；這一年，移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、M2M等新業(yè)務(wù)的發(fā)展軌跡日趨清晰，市場規(guī)模初步形成；這一年，寬帶網(wǎng)絡(luò)等核心基礎(chǔ)設(shè)施加速發(fā)展，社會信息化水平持續(xù)提高；這一年，各類行業(yè)主體的市場定位更加明確和理性，轉(zhuǎn)型實(shí)踐繼續(xù)深化。這些都為行業(yè)未來增長奠定了重要基礎(chǔ)。

　　復(fù)蘇態(tài)勢日趨明顯

　　市場收入全面增長。經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)為全球電信市場發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。2010年全球電信市場收入達(dá)到1.69萬億美元，同比增長2.8%，與2009年相比實(shí)現(xiàn)V形復(fù)蘇。其中，受金融危機(jī)影響最為嚴(yán)重的發(fā)達(dá)市場在2010年擺脫行業(yè)收入下滑的態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)0.4%的收入增長。這雖與危機(jī)前的增長水平仍然存在一定差距，但復(fù)蘇態(tài)勢已經(jīng)非常明顯。

　　投資下滑趨勢得到初步遏制。金融危機(jī)導(dǎo)致電信設(shè)備投資在2009年大幅下降近9%，這一下滑趨勢在2010年伴隨著市場形勢的好轉(zhuǎn)已經(jīng)得到初步遏制。全年電信設(shè)備投資實(shí)現(xiàn)8020億美元，與2009年基本持平。近期寬帶網(wǎng)絡(luò)部署、移動網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容以及 LTE商用等將逐步拉動運(yùn)營商的投資規(guī)模恢復(fù)到危機(jī)前的水平。

　　用戶規(guī)模再創(chuàng)新高。2010年全球?qū)拵в脩舫尸F(xiàn)出加速增長的態(tài)勢。其中，固定寬帶用戶達(dá)到5.55億戶，全球平均普及率為8%，發(fā)達(dá)國家普及率接近25%。移動寬帶用戶達(dá)到9.4億戶，全球平均普及率接近14%，發(fā)達(dá)國家普及率超過50%。

　　運(yùn)營企業(yè)走出低谷，利潤水平逐步回升。伴隨著市場的復(fù)蘇，電信運(yùn)營商的業(yè)績在2010年獲得較為明顯的提升。AT&T、Vodafone等主要運(yùn)營商的收入增速普遍由2009年第三季度的-4%提高到2010年第三季度的3%左右，西班牙電信的收入增長更是接近10%。與此同時，運(yùn)營商的利潤狀況也普遍改善。24家全球主要運(yùn)營商的EBITDA利潤率由2009年年底的33%增長到2010年年中的37%以上，其中以法國電信、Verizon等歐美運(yùn)營商的增長最為明顯。

　　三網(wǎng)融合持續(xù)增長

　　業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；鲩L，收入拉動作用逐漸顯現(xiàn)。以IPTV和手機(jī)電視為代表的三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)在全球已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。2010年全球IPTV用戶超過4300萬，新增用戶超過1000萬，手機(jī)電視用戶規(guī)模也接近4000萬。

　　用戶規(guī)模的持續(xù)增長和消費(fèi)潛力的逐漸釋放，使三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)正在成為運(yùn)營商收入增長的重要拉動力量。如美國運(yùn)營商Verizon的FiOS業(yè)務(wù)ARPU高達(dá) 146美元，業(yè)務(wù)收入占消費(fèi)者固定業(yè)務(wù)收入的53%，并保持27%的增長速度。而這項業(yè)務(wù)的核心為FiOS TV三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)，占FiOS用戶的85%以上。

　　創(chuàng)新路徑多元化，互聯(lián)網(wǎng)和內(nèi)容企業(yè)發(fā)揮更大作用。一方面，以谷歌為首的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過Google TV、 Yahoo Connected TV等全面拓展三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)，并獲得設(shè)備提供商、內(nèi)容提供商和應(yīng)用開發(fā)商的支持。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的進(jìn)入將帶來更為開放的業(yè)務(wù)平臺和更為靈活的內(nèi)容應(yīng)用提供模式，從而有望繼桌面電腦和移動終端后，實(shí)現(xiàn)對用戶電視平臺的滲透和掌控。另一方面，以Netflix為首的內(nèi)容集成商已經(jīng)推出成熟的視頻服務(wù)，并憑借內(nèi)容優(yōu)勢快速占領(lǐng)市場。2010年，Netflix的網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)用戶增長了770萬戶，總用戶規(guī)模超過2000萬，接近美國最大的有線電視提供商Comcast。

　　國家戰(zhàn)略推動寬帶提速

　　寬帶發(fā)展加速，發(fā)達(dá)與發(fā)展中國家差距拉大。2010年寬帶接入市場發(fā)展明顯加快，全年新增固定寬帶用戶8400萬，遠(yuǎn)超過之前幾年的增長水平，其中，以發(fā)達(dá)國家的增長尤為突出。截至2010年年底，發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家普及水平的差距由2008年的17.7個百分點(diǎn)拉大到20.2個百分點(diǎn)。當(dāng)前，寬帶基礎(chǔ)設(shè)施已被視為21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)增長和塑造國家競爭力的核心，發(fā)展中國家在寬帶部署上的落后，將可能對其經(jīng)濟(jì)趕超和產(chǎn)業(yè)成長造成不利影響。

　　政府意志在發(fā)達(dá)國家寬帶發(fā)展中起到關(guān)鍵作用。發(fā)達(dá)國家的國家寬帶計劃在2010年普遍進(jìn)入實(shí)施階段。其中，美國在2010年3月出臺了《國家寬帶計劃》的實(shí)施細(xì)則。為更好適應(yīng)寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的需求，美國計劃對電信法律和監(jiān)管框架進(jìn)行一系列調(diào)整，并建立規(guī)模高達(dá)155億美元的“連接美國基金”以支持寬帶普遍服務(wù)。 2011年2月，美國進(jìn)一步推出《無線寬帶計劃》，提出5年內(nèi)將4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率提高到98%，并一次性拿出50億美元支持4G網(wǎng)絡(luò)部署。歐盟在2010 年提出《數(shù)字行動議程》，將在歐盟和成員國層面同時開展工作，以創(chuàng)造寬帶網(wǎng)絡(luò)部署所需的制度、資金和頻率條件。除發(fā)達(dá)國家外，巴西、印度等發(fā)展中國家也頒布了各自的國家寬帶計劃。這些國家在采取政策和財政手段支持寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的同時，還重點(diǎn)劃撥資金補(bǔ)貼消費(fèi)者使用寬帶的費(fèi)用。如巴西政府出資66億美元降低網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)，以在低收入家庭中普及寬帶。

　　新型業(yè)務(wù)日趨成熟

　　以M2M為代表的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)開辟新的發(fā)展空間。技術(shù)應(yīng)用的成熟使M2M市場發(fā)展前景逐漸清晰，2010年全球M2M接入設(shè)備達(dá)到8140萬臺，同比增長46%，可以認(rèn)為M2M市場已經(jīng)進(jìn)入快速增長階段。對此，傳統(tǒng)運(yùn)營商進(jìn)行了大量探索和實(shí)踐，如法國電信建立了M2M應(yīng)用平臺，以整合第三方的技術(shù)、設(shè)備和服務(wù)，并在 M2M物流方面取得突出成效。目前，法國電信的M2M物流業(yè)務(wù)年增長超過40%，成為法國第三大物流管理企業(yè)。除此之外，市場的發(fā)展還催生了一批專門提供 M2M服務(wù)的運(yùn)營商。如Jasper與AT&T、KPN等運(yùn)營商合作在全球提供M2M業(yè)務(wù)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對80余個國家的覆蓋。

　　云計算市場初步形成，商業(yè)服務(wù)尚需完善。云計算在2010年仍然處于探索和建設(shè)階段。根據(jù)市場研究公司Gartner的數(shù)據(jù)，2010年全球云計算市場規(guī)模為683億美元，同比增長17%。現(xiàn)階段，云計算市場收入主要來自相關(guān)設(shè)備銷售，未來隨著云計算服務(wù)和商業(yè)模式的逐漸成熟，應(yīng)用服務(wù)收入占比將顯著提高。云計算帶來了產(chǎn)業(yè)的深度融合，電信運(yùn)營商當(dāng)前在保持IAAS領(lǐng)域優(yōu)勢的同時，也在積極向PAAS領(lǐng)域拓展。 （工業(yè)和信息化部電信研究院 劉默）