陶瓷套管及其應(yīng)用市場(chǎng)分析

一、陶瓷套管市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1、陶瓷套管行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

氧化鋯陶瓷套管是光纖適配器和組件RECEPTACLE的核心部件。2000年以前國(guó)際上只有京瓷（Kyocera）、東陶（Toto）等幾家日本公司掌握氧化鋯陶瓷套管的完整生產(chǎn)技術(shù)，而日本一直未向我國(guó)轉(zhuǎn)讓氧化鋯陶瓷套管技術(shù)。

隨著國(guó)內(nèi)光通信市場(chǎng)發(fā)展對(duì)陶瓷套管需求的不斷增長(zhǎng)，為了降低成本和增加本國(guó)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)家對(duì)氧化鋯陶瓷套管的國(guó)產(chǎn)化重視起來(lái)，因此在“十五”國(guó)家“863”高技術(shù)發(fā)展計(jì)劃中，分別對(duì)“光纖連接器陶瓷插芯用氧化鋯粉體”及“光纖連接器用氧化鋯陶瓷套管大規(guī)模國(guó)產(chǎn)化技術(shù)”進(jìn)行了支持。國(guó)內(nèi)從事氧化鋯套管研究的單位主要有上海硅酸鹽研究所及清華大學(xué)陶瓷國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等。

經(jīng)過(guò)數(shù)年的研制，國(guó)內(nèi)企業(yè)和研究單位已掌握了從氧化鋯粉體到精密加工的陶瓷套管全套生產(chǎn)技術(shù)。陶瓷套管的技術(shù)進(jìn)步主要體現(xiàn)在氧化鋯納米粉體的質(zhì)量的大幅度提高及氧化鋯陶瓷套管在使用過(guò)程中破損的降低及使用壽命的提高。用于制造陶瓷插芯及套管的納米氧化鋯原料長(zhǎng)期以來(lái)被日本所壟斷，日本Tosoh公司及住友大阪水泥公司生產(chǎn)的氧化鋯粉體具有純度高、燒結(jié)溫度低、密度高、材料強(qiáng)度高等特點(diǎn)，而過(guò)去我國(guó)生產(chǎn)的氧化鋯粉體質(zhì)量上與日本產(chǎn)品友較大差距，無(wú)法用于生產(chǎn)插芯和套管。采用不合格氧化鋯粉體生產(chǎn)陶瓷插芯或套管時(shí)，產(chǎn)品長(zhǎng)期使用以后，插芯端面會(huì)變粗糙，使插芯的插入損耗大幅度增加；而套管由于老化強(qiáng)度會(huì)大幅度下降，套管會(huì)產(chǎn)生破損。

近十年來(lái)，我國(guó)氧化鋯陶瓷套管的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量有了非常大的提高，國(guó)產(chǎn)氧化鋯粉體原材料質(zhì)量的提高，促進(jìn)了陶瓷配合料的國(guó)產(chǎn)化及全面掌握插芯套管精密加工的全套生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量已基本達(dá)到日本產(chǎn)品的水平，采用國(guó)產(chǎn)陶瓷套管生產(chǎn)的各種型號(hào)的適配器完全可以滿(mǎn)足光通信從高端到低端各種場(chǎng)合的需要。

此外，精密加工套管的工業(yè)基礎(chǔ)是鐘表元件加工業(yè)，我國(guó)有很好的工業(yè)基礎(chǔ)，并且在加工中要使用大量的勞動(dòng)力，我國(guó)進(jìn)行陶瓷套管生產(chǎn)有很大的優(yōu)勢(shì)。我國(guó)目前從事套管規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)有蘇州天孚、山西富士康、深圳愛(ài)爾創(chuàng)科技、湖州西比通信、天津超科公司、北京紫光方大陶瓷公司、天津超科、潮州三環(huán)和威誼光通等。

蘇州天孚現(xiàn)在是國(guó)內(nèi)乃至全球氧化鋯陶瓷套管大規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)之一，公司現(xiàn)在氧化鋯陶瓷套管成品的生產(chǎn)量已達(dá)到月產(chǎn)1000萬(wàn)只，產(chǎn)量占國(guó)產(chǎn)套管的13.3%，占全球套管的10.9%。公司產(chǎn)品質(zhì)量得到國(guó)內(nèi)外主流用戶(hù)認(rèn)可，并已部分取代日本產(chǎn)品，使用在重大工程的光纖主干線(xiàn)上。

2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

如前文所述，在2000年前，只有京瓷（Kyocera）、東陶（Toto）等幾家日本公司掌握了套管的完整生產(chǎn)技術(shù)，日本一直未向我國(guó)轉(zhuǎn)讓氧化鋯陶瓷套管技術(shù)。同時(shí)，用于制造陶瓷插芯及套管的納米氧化鋯原料長(zhǎng)期以來(lái)被日本所壟斷。

經(jīng)過(guò)幾年的努力，隨著技術(shù)的向內(nèi)轉(zhuǎn)移和自主研發(fā)能力的加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)和研究單位經(jīng)過(guò)數(shù)年的研制，已掌握了從氧化鋯粉體到精密加工的陶瓷套管全套生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品已大部分取代進(jìn)口產(chǎn)品，成為全球最大的陶瓷套管生產(chǎn)國(guó)。外資企業(yè)喪失了技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而成本劣勢(shì)逐步顯現(xiàn)，現(xiàn)在只有三、四家企業(yè)仍在市場(chǎng)中，但出貨量都不及國(guó)內(nèi)幾大企業(yè)，所以目前行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自國(guó)內(nèi)企業(yè)。

目前陶瓷套管行業(yè)廠(chǎng)商數(shù)量不算少，根據(jù)ICCSZ的統(tǒng)計(jì)，目前全球生產(chǎn)陶瓷套管的廠(chǎng)商40余家，行業(yè)整體來(lái)看還屬于一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。但因工藝技術(shù)等原因，掌握核心技術(shù)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)只有十家左右，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)比較成熟、理性。隨著接下來(lái)幾年前幾大廠(chǎng)商產(chǎn)能的擴(kuò)張，行業(yè)市場(chǎng)集中度將加強(qiáng)，從而行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步趨緩。

3、全球陶瓷套管生產(chǎn)分布及主要廠(chǎng)商分析

在原有的工業(yè)基礎(chǔ)和擁有大量勞動(dòng)力基礎(chǔ)上，隨著國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商自主研發(fā)能力的加強(qiáng)，現(xiàn)階段，國(guó)產(chǎn)陶瓷套管已經(jīng)接近7500萬(wàn)只/月，產(chǎn)品已大部分取代進(jìn)口產(chǎn)品，成為全球最大的陶瓷套管生產(chǎn)國(guó)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，陶瓷套管市場(chǎng)按產(chǎn)品級(jí)別可以分為高、低、中擋，按產(chǎn)品規(guī)格又可以分別標(biāo)準(zhǔn)套管、非標(biāo)準(zhǔn)套管，按接口的不同又可以分為SC套管、LC套管等，針對(duì)不同的市場(chǎng)變化，我們國(guó)內(nèi)的廠(chǎng)家完全有能力按需按量供應(yīng)各樣的陶瓷套管，可以說(shuō)，我們的產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。

圖1 全球陶瓷套管生產(chǎn)分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：ICCSZ 2011.11

目前，國(guó)內(nèi)主要的陶瓷套管生產(chǎn)廠(chǎng)商有蘇州天孚、深圳愛(ài)爾創(chuàng)科技、山西富士康、湖州西比通信等。其中，天孚、愛(ài)爾創(chuàng)和富士康陶瓷套管月產(chǎn)量都在1000萬(wàn)只左右。

其中蘇州天孚產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性都是行業(yè)領(lǐng)先的。公司的陶瓷套管的月產(chǎn)量達(dá)到1000萬(wàn)只以上，而且國(guó)外市場(chǎng)占其銷(xiāo)售量的一半以上。在前兩年全球金融危機(jī)情況下，公司以高于日本廠(chǎng)商性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品贏得了更多的歐美客戶(hù)，獲得了更多的機(jī)會(huì)。

圖2 全球主要陶瓷套管廠(chǎng)商市場(chǎng)份額（按2011月出貨量）

數(shù)據(jù)來(lái)源：ICCSZ 2011.11

其次，日本市場(chǎng)方面，京瓷（Kyocera）、東陶（Toto）和阿德曼（Adamant）等陶瓷套管老廠(chǎng)仍有不小的產(chǎn)量。

經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，無(wú)論是全球市場(chǎng)還是中國(guó)市場(chǎng)，在經(jīng)歷了日本企業(yè)的市場(chǎng)壟斷后，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)奮發(fā)圖強(qiáng)，奪回了市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。

4、全球陶瓷套管價(jià)格走勢(shì)分析

目前市場(chǎng)上陶瓷套管售價(jià)約為人民幣0.5元/只。從過(guò)去幾年的歷史走勢(shì)來(lái)看，每年平均價(jià)格降幅在5%左右。

圖3 陶瓷套管平均售價(jià)歷史走勢(shì)及預(yù)測(cè)（元/只）

數(shù)據(jù)來(lái)源：ICCSZ 2011.11

影響陶瓷套管價(jià)格的因素主要包括三大方面。一是市場(chǎng)供需，二是來(lái)自客戶(hù)降價(jià)需求及同行競(jìng)爭(zhēng)，三是產(chǎn)品成本。

首先，關(guān)于市場(chǎng)供需。市場(chǎng)需求方面，多變的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)多多少少會(huì)影響運(yùn)營(yíng)商的投資計(jì)劃，從而影響市場(chǎng)需求。近幾年，2008年的金融海嘯，2010年的日本地震海嘯、泰國(guó)洪災(zāi)以及歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)等等，給光通信市場(chǎng)帶來(lái)了許多挑戰(zhàn)的同時(shí)也帶來(lái)了機(jī)遇。不過(guò)從長(zhǎng)期歷史走勢(shì)來(lái)看，用戶(hù)對(duì)帶寬的需求可以說(shuō)是剛性的，一時(shí)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)會(huì)造成市場(chǎng)短期萎縮，但萎縮之后壓抑的需求就會(huì)反彈爆發(fā)，這從近幾年的光器件市場(chǎng)走勢(shì)可以看出來(lái)。市場(chǎng)供給方面，廠(chǎng)商對(duì)于市場(chǎng)變化的響應(yīng)速度，供給能否跟上需求變化，產(chǎn)能擴(kuò)增是否合理等是影響因素。近兩三年，全球范圍內(nèi)移動(dòng)寬帶和固網(wǎng)寬帶的建設(shè)，推動(dòng)全球陶瓷套管市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)?，F(xiàn)階段，供略小于求，主要陶瓷套管廠(chǎng)商都打算擴(kuò)產(chǎn)。所以從供需來(lái)看，在產(chǎn)能大于需求之前，該產(chǎn)品價(jià)格有一定的上升空間。

其次，來(lái)自客戶(hù)的降價(jià)需求。陶瓷套管廠(chǎng)商作為光通信產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料商，需要面對(duì)來(lái)自下游客戶(hù)層層傳遞的降價(jià)壓力。同時(shí)，為了搶占市場(chǎng)份額和贏得客戶(hù)，同行之間的競(jìng)爭(zhēng)壓力也無(wú)時(shí)不在。不過(guò)相對(duì)其他光通信產(chǎn)品，陶瓷套管市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，一方面主流廠(chǎng)商占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)格局比較穩(wěn)定，另一方面，一只陶瓷套管售價(jià)不到人民幣一元，其在下游客戶(hù)的原材料成本中占比較小。因此從客戶(hù)角度看，有一定的降價(jià)壓力。

最后，產(chǎn)品成本，主要包括原材料成本和人工成本兩大方面。陶瓷套管的主要原材料是氧化鋯（ZrO2），從現(xiàn)階段來(lái)看，國(guó)產(chǎn)氧化鋯質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，且價(jià)格保持穩(wěn)定。市場(chǎng)人士認(rèn)為未來(lái)幾年氧化鋯市場(chǎng)將基本保持平穩(wěn)。人工方面，隨著人們生活水平的提高，物價(jià)的不斷上升，人工成本也在不斷增長(zhǎng)。不過(guò)目前陶瓷套管廠(chǎng)商正努力通過(guò)規(guī)模生產(chǎn)、減少產(chǎn)線(xiàn)員工流動(dòng)率和提高生產(chǎn)效率等措施來(lái)降低成本壓力。

綜上所述，我們可以預(yù)計(jì)未來(lái)五年陶瓷套管產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)將繼續(xù)維持現(xiàn)有趨勢(shì)。

二、陶瓷套管應(yīng)用市場(chǎng)分析

陶瓷套管按應(yīng)用分，主要有標(biāo)準(zhǔn)套管和非標(biāo)套管兩種。其中標(biāo)準(zhǔn)套管主要用于光纖適配器中，而非標(biāo)套管則用于TOSA組件RECEPTACLE。

1、光纖適配器市場(chǎng)分析

全球光纖適配器市場(chǎng)概況

光纖適配器（又名法蘭盤(pán)），是光纖活動(dòng)連接器對(duì)中連接部件。系列產(chǎn)品包括：FC、SC、ST、LC和 MTRJ。廣泛應(yīng)用于光配線(xiàn)架（ODF）、光纖通信設(shè)備和儀器等。光纖之間是由適配器通過(guò)其內(nèi)部的開(kāi)口套管連接起來(lái)的，以保證光纖跳線(xiàn)之間的最高連接性能。光纖適配器是光通信系統(tǒng)中使用量較大的光無(wú)源器件之一。

隨著IPTV、網(wǎng)絡(luò)視頻以及在線(xiàn)游戲等服務(wù)的推出，人們對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬的需求不斷迅速增長(zhǎng)。同時(shí)，作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的措施之一，各國(guó)政府對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也越來(lái)越重視。因此，電信運(yùn)營(yíng)商、廣電運(yùn)營(yíng)商、公共事業(yè)和一些地方政府都投入到光纖到戶(hù)建設(shè)大潮中。

光纖到戶(hù)的部署需要大量光纖、光電器件和傳輸設(shè)備等，因此光纖到戶(hù)建設(shè)對(duì)應(yīng)用于光配線(xiàn)架和光通信設(shè)備等中的光纖適配器需求很大。

圖4 全球FTTH/B用戶(hù)發(fā)展預(yù)測(cè)（萬(wàn)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDATE

調(diào)查顯示，越來(lái)越多的國(guó)家開(kāi)始了不同程度的FTTH部署，其中有些是政府主導(dǎo)，有些是運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)。另外，更多的房地產(chǎn)商已經(jīng)卷入到FTTH的部署中來(lái)，特別是公寓和科技園區(qū)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。一些國(guó)家還在考慮光纖到村的可行性。

美國(guó)市場(chǎng)在寬帶基金的刺激下，許多中小運(yùn)營(yíng)商加大FTTH部署規(guī)模，根據(jù)調(diào)查，絕大部分的運(yùn)營(yíng)商都在認(rèn)真考慮在未來(lái)幾年實(shí)現(xiàn)全光纖接入。

歐洲市場(chǎng)方面，目前歐洲地區(qū)擁有近300個(gè)FTTH/B工程。近兩年，歐洲一些國(guó)家加大了FTTH的發(fā)展力度。英國(guó)電信宣布投資25億英鎊，爭(zhēng)取在2015年前讓英國(guó)三分之二的家庭接入光纖網(wǎng)絡(luò)。法國(guó)電信出臺(tái)了一個(gè)名為“征服2015年”的計(jì)劃，2015年前法國(guó)電信將在本土投資20億歐元建設(shè)新的光纖網(wǎng)絡(luò)。德國(guó)電信計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)，每年投入超過(guò)100億歐元進(jìn)行包括光纖接入網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

日本市場(chǎng)方面，政府繼續(xù)積極推動(dòng)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2010年10月，日本政府成立專(zhuān)門(mén)小組，該小組主要監(jiān)管至2015年日本國(guó)內(nèi)家庭光纖寬帶接入網(wǎng)的發(fā)展計(jì)劃和實(shí)行情況。該小組將不僅不會(huì)強(qiáng)制日本電報(bào)電話(huà)公司(NTT)升級(jí)其現(xiàn)有的光纖網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，而且還鼓勵(lì)NTT向其他網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)通新的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。在日本總務(wù)省發(fā)布的2011年度行動(dòng)計(jì)劃中，其中包括推進(jìn)光纖網(wǎng)及相關(guān)法規(guī)建設(shè)，至2015年實(shí)現(xiàn)100%光纖到戶(hù)。

圖5 中國(guó)FTTH/B用戶(hù)發(fā)展預(yù)測(cè)（萬(wàn)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：ICCSZ 2011.11

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，在2010年國(guó)家確定三網(wǎng)融合發(fā)展目標(biāo)之后，視頻等寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代，在國(guó)家政策以及國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)FTTx進(jìn)入建設(shè)建設(shè)高峰。

綜上所述，隨著世界范圍內(nèi)光纖寬帶建設(shè)如火似荼展開(kāi)，光纖適配器市場(chǎng)將迎來(lái)高速發(fā)展期。

全球光纖適配器生產(chǎn)分布

從全球范圍來(lái)看，中國(guó)是光纖適配器的主要生產(chǎn)國(guó)。實(shí)際上，中國(guó)是光無(wú)源器件生產(chǎn)大國(guó)?，F(xiàn)階段，從光纖適配器的生產(chǎn)分布來(lái)看，約有80%的生產(chǎn)來(lái)自中國(guó)（包括臺(tái)灣地區(qū)），歐美日韓占據(jù)剩余的20%。

由于光纖適配器產(chǎn)品技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，目前國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)光纖適配器的廠(chǎng)商多達(dá)一兩百家，其中上規(guī)模的至少也有六七十家。

圖6 全球光纖適配器生產(chǎn)分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：ICCSZ 2011.11

中國(guó)大陸有包括蘇州天孚、四川光恒、西比通信、日海通訊、太辰光、大源光電子、衡東通訊、青島光盈、九州光電子等超過(guò)四十家上規(guī)模的廠(chǎng)商；臺(tái)灣方面則有上詮（FOCI）、連展科技、偉電、今皓光電和益利科技等；日本廠(chǎng)商則有阿德曼、三和等；歐美方面則有Tyco、Molex、Diamond SA、USCONEC、Oplink、AFOP和Rosenberger等。

蘇州天孚目前每月光纖適配器生產(chǎn)約為200萬(wàn)只，目前每月逐步擴(kuò)增產(chǎn)能，預(yù)計(jì)于2012年增加至每月300萬(wàn)只。根據(jù)2010年全球光纖適配器出貨量來(lái)看，目前蘇州天孚在全球光纖適配器出貨量中的占比達(dá)到2.6%，隨著該公司產(chǎn)能的逐步提升，預(yù)計(jì)到2012年，公司在全球光纖適配器出貨量中的占比將達(dá)到2.8%。

全球及中國(guó)光纖適配器出貨量走勢(shì)預(yù)測(cè)

觀看過(guò)去三年全球及中國(guó)市場(chǎng)光纖適配器需求量走勢(shì)，由于2008年爆發(fā)的金融海嘯，引發(fā)2009年整體市場(chǎng)增速放緩，到2010年，在IP流量飛速增長(zhǎng)刺激下，該市場(chǎng)恢復(fù)原有增長(zhǎng)速度。

圖7  全球光纖適配器需求量走勢(shì)及預(yù)測(cè)（萬(wàn)只）

數(shù)據(jù)來(lái)源：ICCSZ 2011.11

圖8  中國(guó)市場(chǎng)光纖適配器需求量走勢(shì)及預(yù)測(cè)（萬(wàn)只）

數(shù)據(jù)來(lái)源：ICCSZ 2011.11

2009年，全球光纖適配器需求量約為6.8億只，相比2008年增長(zhǎng)率為3%。其中，中國(guó)市場(chǎng)光纖適配器需求量約為1.7億只，相比2008年增長(zhǎng)率為8.9%，這是由于中國(guó)3G的開(kāi)展，以及三大運(yùn)營(yíng)商重新整合成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商后分別開(kāi)始大規(guī)模光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，中國(guó)光纖適配器市場(chǎng)發(fā)展稍快于全球市場(chǎng)。

2010年，全球光通信市場(chǎng)恢復(fù)快于預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)于光器件需求增長(zhǎng)。全球光纖適配器需求量達(dá)到8億只，年增長(zhǎng)率為17%。同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)方面，在政府政策支持下，三網(wǎng)融合破冰，廣電也積極加入光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)隊(duì)伍中，國(guó)內(nèi)光纖適配器需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。

從2011年開(kāi)始，全球電信資本開(kāi)支進(jìn)入五年增資周期。光通信行業(yè)的發(fā)展與電信資本開(kāi)支高度相關(guān)。電信運(yùn)營(yíng)商、廣電運(yùn)營(yíng)商以及Google等因特網(wǎng)服務(wù)商資本開(kāi)支的增長(zhǎng)將直接帶動(dòng)了光通信設(shè)備、光纖配線(xiàn)架以及相關(guān)測(cè)試測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，從而推動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備比如光纖適配器以及光纖連接器等的發(fā)展。

因此預(yù)計(jì)到2015年，全球光纖適配器需求量將增長(zhǎng)至23億只，年增長(zhǎng)率在21%左右。其中，中國(guó)市場(chǎng)光纖適配器需求量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至7億只，其在全球市場(chǎng)中的占比將達(dá)30.4%。

2、全球及中國(guó)組件RECEPTACLE市場(chǎng)分析

國(guó)內(nèi)外組件RECEPTACLE市場(chǎng)概況

組件RECEPTACLE是組成TOSA（Transmit Optical Sub-Assembly，光發(fā)射組件）的主要部件之一。而TOSA則是光收發(fā)模塊的中心部件之一。

在光收發(fā)模塊市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的推動(dòng)下，TOSA組件RECEPTACLE市場(chǎng)規(guī)模隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)。2010年，在光收發(fā)模塊需求強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的情況下，全球TOSA RECEPTACLE市場(chǎng)規(guī)模相比2009年增長(zhǎng)超過(guò)20%。

從目前全球生產(chǎn)分布來(lái)看，約有71%的生產(chǎn)出自中國(guó)廠(chǎng)商，日本老牌廠(chǎng)商約占14%，歐美廠(chǎng)商占11%。

圖9 全球TOSA RECEPTACLE生產(chǎn)分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：ICCSZ 2011.11

TOSA組件RECEPTACLE的主要銷(xiāo)售對(duì)象是TOSA廠(chǎng)商。目前中國(guó)大陸TOSA廠(chǎng)商主要有武漢電信器件（WTD）、華工正源、四川光恒、武漢昱升、亞派光電、廈門(mén)三優(yōu)、新飛通和思達(dá)光電等，臺(tái)灣廠(chǎng)商則有華星光通、圣威光電、AOI和光環(huán)科技等，日本的三菱電工、住友電工和TOTO等。

全球主要組件RECEPTACLE廠(chǎng)商及其份額分析

現(xiàn)階段，全球有超過(guò)60%的組件RECEPTACLE在中國(guó)生產(chǎn)。這些生產(chǎn)廠(chǎng)商主要包括蘇州天孚、深圳翔通、深圳惠富康、深圳金同利、威海譽(yù)達(dá)等。

目前蘇州天孚每月組件RECEPTACLE生產(chǎn)約為50萬(wàn)件，按此出貨量計(jì)算，目前蘇州天孚在全球市場(chǎng)上的占有率為10%。

國(guó)內(nèi)其他廠(chǎng)商方面，深圳翔通近幾年通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)，目前光收發(fā)模塊接口組件月產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)100萬(wàn)只。另外，深圳惠富康出貨量也與翔通相當(dāng)。

圖10  全球主要組件RECEPTACLE廠(chǎng)商份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：ICCSZ 2011.11

日本廠(chǎng)商方面，則有阿德曼（Adamant）、三和（Sanwa）和TOTO等。歐美上規(guī)模的廠(chǎng)商主要是Tyco。

全球及中國(guó)市場(chǎng)組件RECEPTACLE需求量預(yù)測(cè)

因?yàn)榻M件RECEPTACLE最終應(yīng)用在光收發(fā)模塊中，所以推動(dòng)光收發(fā)模塊市場(chǎng)的發(fā)展因素即是組件RECEPTACLE市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。

圖11 全球組件RECEPTACLE需求量走勢(shì)及預(yù)測(cè)（萬(wàn)只）

數(shù)據(jù)來(lái)源：ICCSZ 2011.11

圖12 中國(guó)市場(chǎng)組件RECEPTACLE需求量走勢(shì)及預(yù)測(cè)（萬(wàn)只）

數(shù)據(jù)來(lái)源：ICCSZ 2011.11

而目前光收發(fā)模塊主要應(yīng)用于電信（Telecom）和數(shù)據(jù)通信（Datacom）兩大領(lǐng)域。在電信領(lǐng)域中，光纖寬帶（FTTx）和無(wú)線(xiàn)回程（Wireless Backhaul）是近幾年發(fā)展最迅速的細(xì)分市場(chǎng)，這主要是由于世界各國(guó)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的蓬勃發(fā)展以及發(fā)展中國(guó)家3G建設(shè)和歐美日韓發(fā)達(dá)國(guó)家4G LTE網(wǎng)絡(luò)部署的開(kāi)展。

2010年，全球組件RECEPTACLE出貨量超過(guò)5000萬(wàn)只。在光通信市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2015年，這個(gè)數(shù)字將達(dá)到2.2億只。

三、全球及中國(guó)陶瓷套管市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

陶瓷套管主要應(yīng)用于光無(wú)源器件光纖適配器和光有源器件光收發(fā)模塊中，其中，光纖適配器應(yīng)用占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)。因此我們從光纖適配器和光收發(fā)模塊的市場(chǎng)走勢(shì)不難推測(cè)出陶瓷套管的市場(chǎng)走向。

光纖適配器（又名法蘭盤(pán)），是光纖活動(dòng)連接器對(duì)中連接部件，廣泛應(yīng)用于光配線(xiàn)架（ODF）、光纖通信設(shè)備和儀器等。光收發(fā)模塊則作為光纖接入網(wǎng)的核心器件推動(dòng)了干線(xiàn)光傳輸系統(tǒng)向低成本方向發(fā)展，使得光網(wǎng)絡(luò)的配置更加完備合理。而整個(gè)光器件市場(chǎng)以及光通信市場(chǎng)的發(fā)展都有賴(lài)于通信信息技術(shù)的發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)視頻游戲等應(yīng)用的開(kāi)發(fā)、人們對(duì)帶寬需求的增長(zhǎng)、各國(guó)政府對(duì)于信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持以及最后服務(wù)運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支走向。

現(xiàn)階段，移動(dòng)通信已經(jīng)發(fā)展到4G時(shí)代，固網(wǎng)通信方面光纖取代銅線(xiàn)已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。隨著IPTV、在線(xiàn)游戲、3D視頻、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用的推出，智能手機(jī)的出現(xiàn)和更新?lián)Q代，人們已經(jīng)越來(lái)越離不開(kāi)寬帶網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)IP流量呈爆炸性增長(zhǎng)，現(xiàn)有帶寬已經(jīng)不能滿(mǎn)足用戶(hù)的需求，因此運(yùn)營(yíng)商不得不擴(kuò)大移動(dòng)寬帶和光纖網(wǎng)絡(luò)相關(guān)資本開(kāi)支，以升級(jí)或新建網(wǎng)絡(luò)。

從2011年開(kāi)始，全球電信資本開(kāi)支進(jìn)入增資周期，并且預(yù)計(jì)未來(lái)五年都會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要投資方向?yàn)楣饫w寬帶、3G建設(shè)和4G LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

圖13 全球陶瓷套管需求量走勢(shì)預(yù)測(cè)（萬(wàn)只）

數(shù)據(jù)來(lái)源：ICCSZ 2011.11

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，工信部在2010年連續(xù)發(fā)布“推進(jìn)第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”和“推進(jìn)光纖寬帶建設(shè)”兩項(xiàng)政策，對(duì)近兩年3G及光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出了規(guī)劃目標(biāo)。同時(shí)，2011年是“十二五”的第一年，在國(guó)家的“十二五規(guī)劃”中，電信業(yè)投資預(yù)計(jì)將達(dá)2萬(wàn)億元的規(guī)模，相比“十一五”期間增長(zhǎng)36%。而且其中80%的電信業(yè)投資將用于寬帶建設(shè)，在“十一五”期間只有40%的電信業(yè)投資用于寬帶建設(shè)。

圖14 中國(guó)陶瓷套管需求量走勢(shì)預(yù)測(cè)（萬(wàn)只）

數(shù)據(jù)來(lái)源：ICCSZ 2011.11

隨著全球電信業(yè)資本投資的增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)五年全球光纖適配器市場(chǎng)和光收發(fā)模塊市場(chǎng)將穩(wěn)定向前發(fā)展，從而帶動(dòng)陶瓷套管市場(chǎng)的發(fā)展。

2010年，全球陶瓷套管需求量約為10.92億只，預(yù)計(jì)到2015年，這個(gè)數(shù)字將翻一倍，增至近29.4億只。

目前，中國(guó)市場(chǎng)需求量約為3億只。在未來(lái)五年國(guó)內(nèi)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2015年，中國(guó)市場(chǎng)陶瓷套管需求量將增至9.5億只。

參考文章：《國(guó)產(chǎn)光纖連接器用氧化鋯陶瓷套筒的技術(shù)進(jìn)步》，2008