Ovum：TD-LTE成為主流技術

       TD-LTE已經(jīng)獲得了通信行業(yè)的廣泛認可，也獲得了領先的設備和終端供應商的支持。在提供無線傳輸和無線寬帶接入服務方面，TD-LTE擁有無可比擬的優(yōu)勢。最重要的是，TD-LTE能夠幫助移動運營商滿足用戶日益增長的對網(wǎng)絡容量的需求，漸成主流。

TD-LTE的應用領域

       目前，運營商采用的TD-LTE解決方案主要集中在三個領域：移動寬帶接入、無線寬帶接入和小型基站回傳。

移動寬帶接入

       移動網(wǎng)絡的發(fā)展使TD-LTE技術迎來廣闊的市場機會。2012年，中國移動已經(jīng)開始部署TD-LTE網(wǎng)絡，計劃建設2萬個基站的試驗網(wǎng)，到2013年底將基站總量擴建到20萬個。一些運營商在現(xiàn)有的GSM和WCDMA網(wǎng)絡基礎上，已經(jīng)著手或者計劃支持LTE（FDD和TDD）技術，如日本軟銀、沙特阿拉伯STC、澳大利亞Optus、丹麥和瑞典Hi3G，以及中國移動香港公司等。Bharti Airtel公司也推出了TD-LTE網(wǎng)絡。有的運營商則是從WiMAX轉向TD-LTE，美國Clearwire和沙特阿拉伯Mobily是這方面的成功典范。

       2012年下半年，LTE（FDD和TDD）/WCDMA/GSM多模智能手機的應用，將成為移動寬帶網(wǎng)絡發(fā)展的催化劑。

無線寬帶接入

       世界上有許多地區(qū)還沒有有線網(wǎng)絡的覆蓋，其中部分地區(qū)未來也不會部署銅纜和光纖線路。在這些區(qū)域，無線網(wǎng)絡是信息通信的最好選擇。某些運營商使用TD-LTE技術來建立無線寬帶接入網(wǎng)絡，如UK Broadband、巴西SkyTV和尼日利亞Zodafone等。

小型基站回傳

        也有運營商利用TD-LTE技術支持點對多點的特性，建設無線回傳網(wǎng)絡。在這個方面，TD-LTE技術可以通過LTE產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模效益，來降低建網(wǎng)成本，這是其他點對多點傳輸系統(tǒng)所不具備的優(yōu)勢。雖然無線回傳不是TD-LTE技術最主要的應用領域，但是其仍然可以起到推動技術發(fā)展的作用。

頻譜資源匱乏的解決辦法

        頻譜是有限的、不可再生的資源。AT&T公司對T-Mobile發(fā)起收購，就是希望借此增加頻譜資源。根據(jù)行業(yè)標準，LTE的頻譜效率高于WCDMA和HSPA，但是目前LTE制式的頻譜還不能滿足所有運營商對頻譜的需求。小型基站是解決問題的一種辦法，通過運營商級Wi-Fi方案，pico-的頻譜復用和微基站使用現(xiàn)有牌照頻段等方式，能讓運營商更好地利用有限的頻譜資源。

         當然，運營商也可以通過收購更多的FDD頻譜來擴充自身的頻譜資源，但是這種方法實踐起來不太容易，政府監(jiān)管也可能會阻礙此類收購活動，AT&T收購T-Mobile失敗就是一個典型案例。同時，運營商收購拍賣的頻譜往往成本高，或者可用性不強，因此收購也不一定是明智的選擇。運營商還可以選擇在TD-LTE非成對的頻譜上部署網(wǎng)絡。

        移動運營商借助TD-LTE部署多模的網(wǎng)絡也可擴充整網(wǎng)的容量。TD-LTE網(wǎng)絡的容量取決于可用頻段的大小。在人口密集的大都市，TD-LTE網(wǎng)絡可緩解頻譜資源緊張的狀況。需要指出的是，TDD頻率資源比較豐富并且是非成對發(fā)放的，通常是以每30MHz為單位的頻譜帶寬進行拍賣。相比FDD頻譜的典型2×10MHz的帶寬，TDD在容量方面具有優(yōu)勢。LTE Release 8的理論最大速率為16bps/Hz，這也意味著運營商擁有的頻率越多，網(wǎng)絡吞吐量就越大。

TDD頻譜具有較大的成本優(yōu)勢

       TDD相對FDD頻譜的最大優(yōu)勢是成本。運營商收購TDD頻譜的價格要低于FDD。這主要是因為過往TDD產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度，導致運營商在利用TDD頻譜建設網(wǎng)絡以及商用的時候，受到一些限制。當前，產(chǎn)業(yè)鏈正在快速發(fā)展，上述現(xiàn)象也正在發(fā)生改變。

       通過TD-LTE技術，運營商能使用成本較低的非成對頻譜。從競爭的角度來看，低成本頻譜可加快網(wǎng)絡部署，盡快實現(xiàn)投資回報，運營商從而獲得了較低成本的網(wǎng)絡，為提供低價服務、奪得市場競爭優(yōu)勢提供了可能。運營商需要注意的是，隨著TD-LTE技術受到的關注越來越多，非成對頻譜的成本很可能隨之升高。

LTE FDD頻譜面臨的挑戰(zhàn)

        雖然FDD頻譜更受到移動運營商的追捧，但它也面臨著許多挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)之一是適用于LTE FDD的未被使用的頻譜難以立即投入使用。目前，美國正在部署700MHz的LTE FDD網(wǎng)絡，此頻段的覆蓋面非常廣，但并非所有市場的700MHz都能立即投入使用。某些市場還在使用700MHz傳輸電視信號。因此，運營商需要花時間清理這些頻段，以使其能適用于移動通信。

       FDD頻譜的市場競爭也帶來了一些問題，最明顯的是成本問題。如前所述，由于FDD的頻譜競爭激烈，其競標價格可能會很高。頻譜資源的爭奪迫使多家運營商共用FDD頻譜，有的運營商分配到很少的頻譜，或者覆蓋面積很小的區(qū)域性頻譜，這樣就很難獲得成功。

       運營商獲得FDD頻譜的另一種方案是頻譜重整。通過頻譜重整，運營商可利用現(xiàn)有的2G和3G頻譜建設LTE FDD網(wǎng)絡。一直以來，1800MHz頻譜備受青睞。但是，頻譜重整需要花費較長時間，這會放慢LTE網(wǎng)絡的部署速度。

      由于FDD頻譜面臨上述各種挑戰(zhàn)，這使得TDD頻譜越來越受到業(yè)界的關注。

      TD-LTE獲得產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛支持TD-LTE掀起全球建設熱潮

       TD-LTE技術成功的一個原因是它不是“中國獨有”的。根據(jù)Ovum的判斷標準，全球現(xiàn)有的45個TD-LTE網(wǎng)絡，其中只有一個是來自中國的中國移動。技術全球化分布有利于TD-LTE技術的發(fā)展，同時也消除了運營商對TD-LTE技術僅在單個國家部署的擔憂。實際上，第一批商用TD-LTE網(wǎng)絡并非始于中國，而是源起日本、歐洲和中東。中國移動的TD-LTE網(wǎng)絡在商用之前，日本軟銀就部署了世界上最大的TD-LTE網(wǎng)絡。印度也有七個運營商致力于TD-LTE網(wǎng)絡的部署，單從部署運營商的數(shù)量來看，是領先于中國的。

從強有力的終端支持中受益

         終端支持和無線技術應用之間存在緊密的聯(lián)系。如果缺少強有力的終端支持，用戶就會放棄這項技術。有很多芯片和終端供應商提供了對TD-LTE技術的支持，這使得TD-LTE技術在終端支持方面的前景無憂。運營商也不用擔心TD-LTE網(wǎng)絡的部署受到終端的限制。

多模LTE FDD和TDD帶來長期發(fā)展機會

        支持LTE FDD和TDD的多模終端的前景廣闊，有利于擴大終端的使用范圍，減少成本，實現(xiàn)LTE FDD和TDD網(wǎng)間漫游。

         例如，芯片供應商高通的一種芯片能同時支持LTE FDD和TDD，還有的多模芯片可同時支持GSM、WCDMA/HSPA和CDMA多種制式。運營商對只支持TD-LTE的單模終端往往不感興趣，所以終端芯片的多模特性非常重要。海思也生產(chǎn)多模、多頻芯片，包括下行峰值速率達150Mbps的category 4 TD-LTE芯片。此外，2011年12月，華為率先發(fā)布了全球首個多模MiFi個人熱點終端，支持category 4版本的產(chǎn)品也將很快面市。其他設備提供商也會推出更多的多模芯片和終端。

         巴西、俄羅斯、印度和中國所組成的金磚四國的主要運營商對TD-LTE技術的承諾，將推動多模終端的長期發(fā)展。

五年內，TD-LTE將服務于25％的LTE用戶

        LTE網(wǎng)絡的接入類型分為三種，即FDD、TDD和FDD/TDD融合，其中LTE FDD的應用范圍最廣。相比TDD，LTE FDD涉及的用戶數(shù)量更多，其原因有兩個。第一是大多數(shù)運營商只因傳統(tǒng)習慣，較易接受FDD頻譜。第二是TD-LTE網(wǎng)絡的商用部署始于2011年，而LTE FDD早在2009年就部署了，占據(jù)了先機。圖2顯示了Ovum對LTE三類用戶數(shù)（FDD、TDD和FDD/TDD融合）在未來五年內的發(fā)展預測。

        盡管LTE FDD網(wǎng)絡較TD-LTE發(fā)展早，但到2016年底，TD-LTE在所有LTE用戶連接數(shù)中還是會占據(jù)重要的位置。Ovum預測的數(shù)據(jù)是TDD和FDD/TDD融合的用戶連接數(shù)將占全部LTE用戶連接數(shù)的25%，其中的絕大部分是TD-LTE的用戶連接；大多數(shù)移動運營商近期會選擇FDD或TDD技術與現(xiàn)網(wǎng)融合，而非FDD/TDD融合。

         設備供應商在TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的地位基礎設施的支持是TD-LTE成功的關鍵

        同芯片和終端供應商提供的支持一樣，設備供應商的支持對TD-LTE的成功具有重要作用。網(wǎng)絡是運營商主要的投資項目，所有領先的設備供應商都應該支持TD-LTE技術，事實也如此，多數(shù)LTE FDD解決方案也同樣適用于TDD。有了設備供應商的支持，運營商就可放心地選擇TDD、FDD或者FDD/TDD融合的技術。

設備提供商的市場領導力

         部署一張網(wǎng)絡的費用沒有幾十億美元，也至少需要上百萬美元。因此，運營商選擇網(wǎng)絡建設的合作伙伴是舉足輕重的大事，這也將決定網(wǎng)絡建設的成敗。運營商必須充分了解設備供應商在市場的領導力，以便挑選合格的合作伙伴。

         要判斷設備供應商的市場領導力，一種有效的方式是計算設備的出貨量。但是這種方式有一定的誤導性，尤其是在市場興起的初期。設備供應商早期成功部署一兩張網(wǎng)絡，短期看可能是市場領頭羊，但是這個地位不一定能保持下去。所以，評估設備供應商初期的市場領導力，除了要分析市場占有率，還需要考察其他要素。為此，Ovum對TD-LTE的市場領導力評估，確定了以下幾個要素：

        TD-LTE的商用合同數(shù)。雖然市場占有率不是評估市場領導力的唯一標準，但絕對是一個重要指標，能顯示出設備提供商出售TD-LTE解決方案的能力。

        FDD/TDD的商用合同數(shù)。LTE FDD的商用合同數(shù)是另一個重要指標，用于指導運營商挑選設備供應商，評估其網(wǎng)絡解決方案的質量。運營商在現(xiàn)有的LTE FDD網(wǎng)絡中部署TD-LTE時，可依據(jù)在LTE FDD技術上獲得的經(jīng)驗，判斷設備供應商的能力。

        GSM/WCDMA/HSPA的市場份額和部署經(jīng)驗。設備供應商獲得的GSM、WCDMA、HSPA市場份額，有利于他們成功部署LTE網(wǎng)絡。多年來，設備供應商通過多模基站搶占市場。這些基站有助于運營商從3G升級到LTE。所以說，在運營商尋找LTE網(wǎng)絡合作伙伴時，現(xiàn)有的2G和3G設備供應商是具備競爭優(yōu)勢的。此外，設備供應商可借助2G和3G的成功，展示自身在技術發(fā)展和網(wǎng)絡部署方面的能力。

        非成對頻譜的部署經(jīng)驗。TD-LTE技術出現(xiàn)之前，使用非成對頻譜的最常見網(wǎng)絡是TD-SCDMA和WiMAX。部署這兩種網(wǎng)絡為設備供應商積累了寶貴的經(jīng)驗，可用于其它時分雙工網(wǎng)絡。所以，WiMAX運營商部署TD-LTE比較常見，如美國Clearwire和沙特阿拉伯Mobily。設備提供商可向WiMAX運營商大力推廣TD-LTE技術。

         TD-LTE終端的支持。主流設備供應商通常具備支持端到端LTE網(wǎng)絡部署的能力，能向運營商交付基站、移動承載、核心網(wǎng)解決方案等。但是，終端支持能力才是真正區(qū)分各設備供應商能力大小的關鍵，尤其是在市場初期終端可用性遭到限制的情況下。這是因為設備供應商只有交付終端和網(wǎng)絡后，才能保證運營商能運營新的網(wǎng)絡。另外，供應商具有生產(chǎn)芯片的能力也非常重要。

GSM/WCDMA的市場領導者也會是TD-LTE的領導者

         Ovum估計，在2011年，愛立信、華為和諾西在無線接入市場的收入占全球總量的70%以上，包括GSM、WCDMA/HSPA、LTE、CDMA和WiMAX等主要技術?；谄洮F(xiàn)有的市場地位，長遠來看，這些設備供應商將能夠占據(jù)TD-LTE市場的龍頭地位。

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關鍵信息

       TD-LTE技術并非中國獨有，全球有40多個運營商開始支持這個技術。第一批商用TD-LTE網(wǎng)絡始于日本、歐洲和中東。

       芯片、終端和設備供應商的大力支持，構建起TD-LTE的生態(tài)系統(tǒng)和產(chǎn)業(yè)鏈。目前的現(xiàn)狀是設備供應商在統(tǒng)一的基站平臺和終端基礎上，支持LTE FDD/TDD、GSM和WCDMA/HSPA。

       TD-LTE為運營商提供大量新頻譜，相比成對或FDD頻譜的成本要低，終端用戶也能享受到相應的價格優(yōu)勢。

       TD-LTE是不對稱的，可以做到下行容量比上行大。而數(shù)據(jù)通信的下行往往比上行有較大的容量需求，因此TDD非常適用于數(shù)據(jù)通信。

         由于運營商們在部署TD-LTE網(wǎng)絡時，可借鑒2G、3G和LTE FDD網(wǎng)絡的成功經(jīng)驗，因此具有2G、3G和LTE FDD網(wǎng)絡部署經(jīng)驗的設備供應商將擁有經(jīng)驗優(yōu)勢。

對運營商的建議

         運營商應該審視其商業(yè)模式，按需部署TD-LTE網(wǎng)絡，擔心TD-LTE技術變成“中國獨有”或區(qū)域性的小眾技術是沒有必要的。業(yè)界對TD-LTE技術的認可和支持早就遠遠超出中國的范圍。

         在部署LTE FDD網(wǎng)絡時，運營商應該建議其供應商提供同時支持TD-LTE技術的設備，即使暫時不打算部署TD-LTE網(wǎng)絡，也能保證將來可以平滑切換到TD-LTE。

         隨著TD-LTE的受關注度越來越高，頻譜的成本可能會增加。運營商應該采取措施，在TDD頻譜的價格上升之前找到相應的對策。