光器件和模塊市場：穩(wěn)定數(shù)字掩蓋下的巨大變化

        【訊石光通訊咨詢網(wǎng)】2012年光器件和模塊銷售額與2011年基本持平，2013年該市場預(yù)計(jì)將會有小幅度增長。然而，在這平穩(wěn)而不怎么變動的數(shù)字掩蓋之下，其實(shí)還有很多動作。Lightcounting最新發(fā)布的市場報(bào)告對這一現(xiàn)象進(jìn)行了深入的透視。該報(bào)告包括了超過100個產(chǎn)品類別的季度銷售數(shù)據(jù)，涵蓋了2011到2012年的八個季度和2013年的前兩個季度。超過20家領(lǐng)先的光器件和模塊廠商與Lightcounting分享了他們的保密銷售數(shù)據(jù)。

        該份報(bào)告亮點(diǎn)如下：

        2012年40GigE模塊銷售增長了4倍，2013年市場對該類產(chǎn)品的需求仍然強(qiáng)勁。

        2012年100GigE收發(fā)器銷售額差不多翻番，但2013年增長預(yù)計(jì)將放緩。

        無線基礎(chǔ)設(shè)施光收發(fā)器出貨量，包括回程和基站到天線連接，2012年增長超過了1倍，2013年早期增長還將繼續(xù)。

        2012年GPON模塊出貨量增長超過50%，同時2012年四季度10GPON銷售也起來了。
這些增長被SONET/SDH、光纖通道收發(fā)器和EPON模塊的下降給抵消了。DWDM模塊銷售趨平，但DWDM分立器件（所有數(shù)據(jù)速率的，包括10Gbps）2012年出現(xiàn)了大幅度上升。

        Lightcounting對2013年早期以太網(wǎng)收發(fā)器的銷售持樂觀態(tài)度，但電信產(chǎn)品估計(jì)要等到2013年二季度才可能起來。平穩(wěn)而緩慢的宏觀經(jīng)濟(jì)改善，將直接影響到2013年上半年數(shù)據(jù)中心和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，但全球電信市場可能還要花6到12個月才能顯現(xiàn)出穩(wěn)定增長態(tài)勢。

        IT產(chǎn)業(yè)2013年一季度出現(xiàn)新的挑戰(zhàn)

        IT業(yè)務(wù)在一季度早期受到了重重的一擊。首先，IDC報(bào)告稱2013年一季度PC出貨量同比下滑14%，是有史以來單季下滑最為厲害的。所有區(qū)域出貨量都在下降，一季度的下滑成為自去年以來連續(xù)下滑的第四個下滑季度。一些分析師將其歸咎于乏善可陳的Windows 8的發(fā)布，同時行業(yè)圍繞新版“超極本”和“超級薄”PC機(jī)議論紛紛。PC銷售額的下降將不會減少帶寬的整體需求，下滑的多數(shù)原因是由于替代設(shè)備如平板的侵蝕。然而，這一下滑將會大大地影響寬帶IT硬件廠商如惠普和戴爾PC產(chǎn)品組合中的大部分。PC的下滑對作為私人股權(quán)投資公司戴爾的影響立馬見效。Blackstone放棄了對該公司的收購出價，似乎接受了來自公司CEO戴爾所出的競爭價格，確定了將公司進(jìn)行私有化，盡管一些股東還對此持有保留意見。這一并購表面上看是一項(xiàng)財(cái)務(wù)變動，但對戴爾來說也可能是一個機(jī)會，即像五年前開始的一樣，更為快速地走向類似于IBM的軟件和服務(wù)聚焦，遠(yuǎn)離公眾投資者季復(fù)一季的要求。

        第二，IBM 2013年一季度盈利出現(xiàn)了少有的未達(dá)市場預(yù)期情況（這是自2005年以來IBM首次出現(xiàn)盈利低于市場預(yù)期的情況），在到季度末還有未完成的幾個主要交易之時，尤其是高端Unix和存儲產(chǎn)品線。IBM一季營收同比下滑5%，硬件銷售是下滑的主要原因，同比下滑了17%。IBM硬件銷售不佳也可能預(yù)示了如博科、思科這些其他IT硬件廠商的波濤洶涌。IBM的盈利不及市場預(yù)期和硬件銷售下滑已經(jīng)出現(xiàn)在了華爾街和其他報(bào)道中，并且IBM正在舉行高級會談，表示將其x86服務(wù)器業(yè)務(wù)賣給聯(lián)想，聯(lián)想已經(jīng)在2004年收購了IBM的PC業(yè)務(wù)。這一舉動將重塑350億美元的x86服務(wù)器市場，進(jìn)一步推動IBM轉(zhuǎn)向服務(wù)和軟件業(yè)務(wù)，這也是IBM一段時間一直所追求的（服務(wù)和軟件所帶來的利潤已經(jīng)占到IBM利潤的60%多）。

        Avago收購CyOptics

        終于來了！Avago一直在尋找進(jìn)入更為廣泛的光器件和模塊市場的切入點(diǎn)，但對于像Avago這種高利潤的公司是很難去對競爭殘酷而激烈，邊際利潤又是出了名的低的業(yè)務(wù)作出承諾的。2012年40GigE和100GigE產(chǎn)品的強(qiáng)勁銷售為數(shù)據(jù)中心的光學(xué)前景提供了一顆急需的定心丸。擁有VCSEL產(chǎn)品的企業(yè)顯然不再足以充分利用這一機(jī)會了。CyOptics專于InP邊發(fā)射激光器，其歷史可以上溯到朗訊微電子和貝爾實(shí)驗(yàn)室，這對于Avago（在VCSEL和高速電子上具有優(yōu)勢）是一個有利的補(bǔ)充。

        CyOptics給Avago帶來了廣泛的電信產(chǎn)品組合，基于EML和DFB激光器的。CyOptics營收增長迅速（2009-2012年CAGR為48%，領(lǐng)先于整體市場）表明了該公司在日益增長的領(lǐng)先層上都十分積極。Avago在接下來的幾年內(nèi)將會做諸多整合裁減工作。CyOptics的成功部分歸功于中國FTTx產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，現(xiàn)在中國已經(jīng)開始變得平緩了。這對于CyOptics來說，是一個簽署協(xié)議的好時機(jī)。

        FTTx和移動寬帶

        2012年全球?qū)拵в脩艚咏?.5億，包括FTTx連接約1億。2013-2018年FTTx用戶預(yù)計(jì)平均會以超過10%的速度增長，但Lightcounting預(yù)計(jì)FTTx器件和模塊銷售額將更為保守。估計(jì)2010-2012年ONU收發(fā)器（或ONT端口）出貨量比FTTH凈增用戶幾乎高過兩倍。ONT端口的小部分用于支持FTTB安裝，但FTTx連接的大多數(shù)已經(jīng)被安裝卻還沒有在使用。Lightcounting自2010年已經(jīng)提出了這個問題，但FTTx收發(fā)器市場2011年和2012年都在繼續(xù)增長。一些供應(yīng)商2013年早期表示對FTTx產(chǎn)品的需求比較穩(wěn)定，但Lightcounting質(zhì)疑這一熱潮能持續(xù)多久。

        寬帶接入市場的競爭日益激烈。美國的有限電視運(yùn)營商領(lǐng)先電信服務(wù)提供商，在新寬帶用戶凈增上是四比一，但全球的電信服務(wù)提供商在IPTV用戶上增長近40%（2012年達(dá)到8000萬）。谷歌在美國高調(diào)宣布的寬帶計(jì)劃繼續(xù)讓傳統(tǒng)運(yùn)營商疲于奔命，當(dāng)谷歌宣布在奧斯汀提供1Gbps接入服務(wù)的計(jì)劃時，這一舉動迫使AT&T在德州奧斯汀做出同樣競爭性的舉動。固網(wǎng)寬帶連接如樹之根，不得不在冬天的時候就種下培育以確保春天來臨時的生長。

        將這一比喻延伸到無線寬帶連接，要求樹葉具有天線的功能，但無線寬帶基礎(chǔ)設(shè)施在2012年急劇擴(kuò)張，到2012年末在67個國家已經(jīng)接近了150張LTE網(wǎng)絡(luò)。預(yù)計(jì)到2013年LTE網(wǎng)的數(shù)量將會達(dá)到250張。無線基礎(chǔ)設(shè)施光收發(fā)器市場仍然比較溫和，但其強(qiáng)勁增長未來將蓄勢待發(fā)。