工信部CATR白皮書：主要設備商面臨增長瓶頸

　　ICCSZ訊 5月12日，工業(yè)和信息化部電信研究院在北京舉行CATR白皮書發(fā)布會，一同發(fā)布了移動互聯(lián)網、云計算、大數據和通信設備產業(yè)四本白皮書。其中，《通信設備產業(yè)白皮書(2014)》認為通信設備產業(yè)正面臨發(fā)展范式、產品架構、制造模式、產業(yè)生態(tài)等重大變革，傳統(tǒng)設備企業(yè)開始重點提升通信網絡與IT技術的融合創(chuàng)新和綜合集成能力，推動產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)深度協(xié)同，培育自主產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

　　通信設備產業(yè)總體邁入成熟階段

　　報告指出，通信設備產業(yè)增長明顯放緩。2007年以來，全球通信設備產業(yè)全面進入低速增長軌道，產業(yè)規(guī)模僅由1347億美元增長至1382億美元，年均增長0.4%。其中，運營商網絡設備規(guī)模出現明顯下滑，由876 億美元下降至795 億美元，年均下滑1.6%;企業(yè)網設備雖然有所增長，但也僅年均增長3.7%，總規(guī)模為586 億美元。

　　主要設備廠商面臨嚴峻增長瓶頸。隨市場增長放緩，主要通信設備企業(yè)正陷入新一輪低潮。六大通信設備廠商中，有半數在2013年出現收入下滑。其中，諾基亞網絡設備下滑幅度超過18%，中興與愛立信也分別下滑10.6%和0.2%。阿朗在連續(xù)五年收入下滑后雖首次實現2.9%的增長(按固定匯率計算)，但全年虧損13億歐元。六大廠商目前只有思科和華為能夠保持收入增長與持續(xù)盈利，但收入增速也由過去幾年15%左右下降至6%-8%。

　　總體看，全球經濟蕭條是過去十年通信設備產業(yè)增長乏力的直接誘因。由于次貸危機與歐債危機，運營商網絡設備產業(yè)在2009年與2012年先后下滑8.9%與6.8%。深層次來看，通信設備產業(yè)內外部環(huán)境的深刻變革是造成產業(yè)發(fā)展低迷的根本原因。一方面，電信運營商過去十年在互聯(lián)網業(yè)務沖擊下轉型增長乏力，全球電信收入在2012和2013年分別下滑0.7%和0.5%，運營商的設備投資能力已經嚴重受限。另一方面，通信設備產業(yè)競爭日益加劇，成本優(yōu)勢日益成為產業(yè)競爭的核心要素，導致行業(yè)收入增長不斷放緩，利潤水平持續(xù)下降。在上述因素的共同作用下，預計未來全球通信設備業(yè)仍將處于低速增長。

　　成本競爭推進產業(yè)格局深刻調整

　　從地域格局看，全球產業(yè)向成本優(yōu)勢地區(qū)轉移。

　　我國產業(yè)憑借成本優(yōu)勢持續(xù)擴張，全球地位不斷提高。目前，我國在全球運營商網絡設備市場的份額已由2006年的8.5%提升至2012年的26.8%，2013年達到30%左右。從細分產品領域看，我國在固定寬帶接入系統(tǒng)和光傳輸系統(tǒng)上的實力最強，2012年的全球份額分別為37.6%和32.2%，居各國之首。在移動通信系統(tǒng)領域市場份額超過26%，位居全球第二。數據通信設備領域的市場地位稍弱，全球份額約16%，位居全球第三。

　　相比之下，北美地區(qū)在傳統(tǒng)通信設備領域繼北電和摩托羅拉退出市場后，目前僅剩Ciena、Tellabs等二線企業(yè)，但在互聯(lián)網數據通信設備領域，思科、瞻博等仍保持領先地位。歐洲地區(qū)由于在成本競爭中不占優(yōu)勢，市場份額由57%下降至41%。

　　創(chuàng)新優(yōu)勢，華為、中興等國內企業(yè)在通信設備產業(yè)整體低迷的情況下持續(xù)保持擴張勢頭。2013年華為收入達到395億美元，同比增長8.6%，總規(guī)模超越愛立信，在運營商網絡市場的份額也由2006年的第六提升至第二。同期中興的市場份額由第八提升至第六。

　　從業(yè)務格局看，設備企業(yè)通過業(yè)務聚焦提升競爭優(yōu)勢。

　　成本競爭加劇迫使設備企業(yè)必須在特定產品領域實現更強的規(guī)模經濟優(yōu)勢，傳統(tǒng)多元化的業(yè)務模式逐漸難以為繼。在這一形勢下，通信設備產業(yè)第三輪大規(guī)模整合已經開始。前兩輪整合分別以企業(yè)并購重組和破產清算為主要特點，帶來了阿朗、諾西的成立，以及北電與摩托羅拉退出市場。此輪整合則主要是設備廠商重新劃定利益邊界，通過剝離非核心業(yè)務，從而在核心產品領域取得更大規(guī)模和更強優(yōu)勢。

　　近幾年來，愛立信先后剝離企業(yè)交換機、移動終端、終端芯片等業(yè)務，重點聚焦移動通信與業(yè)務/運營支撐系統(tǒng)領域。諾基亞則剝離微波傳輸、WiMAX、固定寬帶接入、VoIP系統(tǒng)、運營商以太網、業(yè)務支撐系統(tǒng)等業(yè)務，以移動通信設備作為核心業(yè)務。阿朗也剝離十余條產品線，包括Genesys呼叫中心系統(tǒng)、海纜業(yè)務等，主要專注于數據通信設備、光網絡、移動通信設備等。

　　業(yè)務聚焦策略在后LTE時代將進一步深化。2015年后，隨著LTE網絡建設高峰結束，全球通信設備投資增長可能出現進一步放緩，從而引發(fā)新的格局調整。特別是阿朗已經連續(xù)多年嚴重虧損，與其他設備企業(yè)相比，阿朗的業(yè)務線過長，難以實現資源的有效集中。而諾基亞在出售終端業(yè)務后則在尋求強化網絡設備業(yè)務優(yōu)勢。

　　傳統(tǒng)創(chuàng)新路徑的產業(yè)拉動作用減弱

　　通信設備產業(yè)創(chuàng)新模式正顯現出回歸傳統(tǒng)產業(yè)特征的趨勢，其突出特點是重大底層技術創(chuàng)新放緩，而面向產品改進和降低成本的技術研發(fā)日益成為重點。這一形勢下，傳統(tǒng)創(chuàng)新路徑已經難以引發(fā)重大產業(yè)變革并進而實現產業(yè)規(guī)模與價值水平的顯著提升。

　　創(chuàng)新重點由重大底層技術轉向產品與組網方式?？傮w來看，通信設備產業(yè)在底層技術創(chuàng)新方面有放緩趨勢，在CDMA、WDM、OFDM等技術之后，近期通信設備產業(yè)尚未出現新的有重大產業(yè)影響的基礎性技術變革。當前，通信技術創(chuàng)新更多轉向產品、物理層和組網方式革新，如多天線、異構網、光交換網絡、多纖光纖等。

　　低成本技術與產品研發(fā)日益重要。為迎合電信運營商及相關企業(yè)的成本控制需要，低成本技術與產品研發(fā)成為當前通信設備研發(fā)創(chuàng)新關鍵。一是吸收借鑒IT技術中的低成本理念。例如C-RAN把IT技術中的“資源集中+虛擬化”理念引入通信設備領域，通過將移動基帶處理單元集中化，達到降低部署成本和減少能耗目的。此外，設備企業(yè)還探索通信設備模塊化，在數據通信與光通信設備中引入標準化插板，通過插拔不同的交換板和線卡來實現不同功能屬性。二是運用新型組網方式降低數據傳輸成本。為應對數據流量激增，設備企業(yè)開始將OTN 等數據傳輸能力更強的技術應用于城域網，以降低單位流量成本。例如華為將OTN 技術引入LTE 回傳場景和寬帶傳送場景后，總成本可比傳統(tǒng)技術方式降低25%至30%(包括CAPEX 和OPEX)。三是利用節(jié)能技術降低能耗成本。通過使用新型冷卻系統(tǒng)、新型能源技術以及節(jié)能設計方案等手段降低通信設備和數據中心能耗。

　　傳統(tǒng)創(chuàng)新路徑難以實現產業(yè)規(guī)模的顯著提升。由于缺乏顛覆性的技術與商業(yè)模式創(chuàng)新，傳統(tǒng)創(chuàng)新路徑的成果更多表現為技術與設備產品的更新迭代，而難以創(chuàng)造新的價值空間。從過去十年發(fā)展規(guī)律看，盡管通信技術發(fā)生了移動化、寬帶化、IP化等巨大變革，但設備產業(yè)規(guī)模仍然出現明顯下滑。在移動通信領域，流量與收入增長的不匹配日益加劇，迫使運營商以更加理性的態(tài)度審視LTE等新一代網絡投資部署，并導致投資規(guī)模比3G時代出現下降。在數據通信領域，IP化變革帶來了180 億美元規(guī)模的數據通信設備市場，但同時也使傳統(tǒng)交換設備市場趨于消亡，七成產業(yè)拉動效果被抵消。在光傳輸與固定寬帶接入等領域，過去十年總體表現為新技術新設備替代原有產品，總體規(guī)模變化不大。