ICCSZ訊(編輯:Debi)截至目前,臺灣光器件商均已公布2015年3月營收數(shù)據(jù)。綜合整理發(fā)現(xiàn),比起2月份營收環(huán)比全線飄綠的狀況,3月營收環(huán)比大大改善,百分百的器件商營收環(huán)比2月表現(xiàn)增長,增幅以光環(huán)、華星光遙遙領(lǐng)先。3月營收與去年同期相比四六開,四成下滑六成增長。而一季度加總數(shù)據(jù)顯示的局面是一半喜悅一半憂傷——一季度營收總和同比去年一半增長一半下滑。具體數(shù)據(jù)分析如下:
很明顯,比起2月份,3月的臺灣器件商表現(xiàn)強(qiáng)多了,環(huán)比2月全線上漲,同比雖然有增有減,但是以光環(huán)、光星光為首的增勢喜人。
具體來看,光環(huán)、華星光以及眾達(dá)保持了2月以來的強(qiáng)勁漲勢,同環(huán)比均漲。同樣,2015年一季度光環(huán)、華星光及眾達(dá)同比增幅也不小。光環(huán)是受惠于中國大陸光通訊市場的強(qiáng)勁需求,今年前景樂觀,此外目前已可自制GPON晶粒,近一季以來,臺灣GPON市場持續(xù)缺貨,因此今年上半年光環(huán)的代工訂單成長的機(jī)率很高,這也是其上半年營運(yùn)成長的動力。
至于華星光,同樣受惠于GPON市場緊俏,華星光的GPON訂單能見度可以到今年6月初,庫里有糧,心里不慌。據(jù)悉,華星光目前GPON月產(chǎn)能是800K,今年提高目標(biāo)是月產(chǎn)能1~1.2KK。
此外受益于GPON缺貨的還有聯(lián)鈞,目前全球FTTx-GPON每個月一對模塊需求為5~6KK,遠(yuǎn)超過之前預(yù)期的3.5KK,需求大于供給。其中,需求有70%來自于中國大陸內(nèi)需。而聯(lián)鈞是替全球一線光器件廠代工,這些知名大廠掌握質(zhì)量最為精良的芯片源料,是下游系統(tǒng)商必須搶料的供應(yīng)鏈。所以,聯(lián)鈞在業(yè)界的代工地位最為穩(wěn)固,因此上半年在光通訊這一塊表現(xiàn)都會很正面。
早在3月初,眾達(dá)就曾預(yù)計今年第1季營收較去年同期年增長20%,與現(xiàn)實數(shù)字15.69%相差不大.由于光通訊下游應(yīng)用,由過去的FTTx又增加了4G、云端服務(wù)器與數(shù)據(jù)中心的采用,所以眾達(dá)在光收發(fā)器的產(chǎn)品也持續(xù)作速度上的提升,去年的主軸在10G+,今年上半年將再增加16G的產(chǎn)品。以此看來,眾達(dá)3月表現(xiàn)搶眼就不足為奇了。
除了光環(huán)、華星光與眾達(dá)3月營收同環(huán)比皆漲且一季度營收同比增長以外,波若威與統(tǒng)新也是如此。
作為無源廠商,雖然不如有源的聲勢浩大,但波若威依然是光纖產(chǎn)業(yè)成長受惠的一員,其增長動力主要來自于北美云端數(shù)據(jù)中心市場,而這又不及中國大陸FTTx讓光環(huán)、華星光、聯(lián)鈞受益的程度大。但是單從數(shù)據(jù)來看,波若威3月營收同比增16.35%,環(huán)比增34%,一季度營收同比增22.51%,也算很不錯的了。打破“一季度乃傳統(tǒng)淡季”之說。
關(guān)于上詮,似乎自從高層大變動后一直表現(xiàn)不盡如意,雖說3月營收環(huán)比增長38.29%,但同比下降29.98%,一季度營收總和也下滑10.31%。據(jù)說上詮有望提前一年改選董監(jiān),屆時波若威經(jīng)營團(tuán)隊可望正式取得上詮董事席次,不知與波若威合作后能否拉動上詮業(yè)績增長。
余下的科納、前鼎、臺通3月營收以及一季度營收總和表現(xiàn)同比下滑,這大部分是受“傳統(tǒng)淡季”的影響,不至于長久持續(xù),因此不足為評。
結(jié)語
總結(jié)來看,臺灣光器件商3月營收情況逐漸恢復(fù),環(huán)比2月展現(xiàn)往日雄風(fēng),雖然一季度營收總和增減各半,但是并不妨礙外界對臺灣光通訊市場的整體看好,比起以往一季度的表現(xiàn),今年臺灣光器件商可謂交出一份不差的答卷。