光纖激光器持續(xù)增長(zhǎng)：2015年如何發(fā)展？

　　ICCSZ訊   對(duì)于全球工業(yè)激光器和系統(tǒng)市場(chǎng)在2014年的發(fā)展，盡管這并不是2008/2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)結(jié)束以來最穩(wěn)定的一年，我們報(bào)以積極的態(tài)度。過去的五年中，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家和新興工業(yè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，激光器及其系統(tǒng)的銷售收入逐年上升。2014年，由于中國(guó)市場(chǎng)的疲軟，這一增長(zhǎng)開始放緩，中國(guó)是全球最大的工業(yè)激光市場(chǎng)，這個(gè)國(guó)家正處于一個(gè)轉(zhuǎn)型的階段，國(guó)內(nèi)廠家把目光轉(zhuǎn)向全球市場(chǎng)，該市場(chǎng)充斥著擁有國(guó)內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。中國(guó)市場(chǎng)的下滑對(duì)歐洲(激光器產(chǎn)品的主要出口國(guó))有著直接的影響，從而也對(duì)歐洲的經(jīng)濟(jì)疲軟造成了影響。

　　俄羅斯在2014年的銷售本應(yīng)領(lǐng)跑不結(jié)盟工業(yè)國(guó)家(巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)[金磚四國(guó)])，但因?yàn)槠溆鄮讉€(gè)大國(guó)對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)制裁，其他金磚國(guó)家也沒有出彩：巴西仍然在整理政治動(dòng)蕩帶來的負(fù)面影響;印度在第三季度由于汽車銷售的增長(zhǎng)而有所好轉(zhuǎn)，但是這仍然不夠，而且也太遲了;2014年11月，中國(guó)的工業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)令人難以置信地降到了50%以下。而德國(guó)(全球工業(yè)激光出口市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者)的經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了下降的轉(zhuǎn)變，造成制造業(yè)的表現(xiàn)在過去幾個(gè)月急劇下滑，雖然仍然是正增長(zhǎng)，但是已不足以推動(dòng)整個(gè)歐盟的發(fā)展。

　　值得慶幸的是，美國(guó)和英國(guó)的制造業(yè)成為兩盞明燈，英國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力讓大家感到驚訝，而美國(guó)的制造業(yè)則依靠出口獲得持續(xù)18個(gè)月的繁榮。展望2014-2015年的前景，美國(guó)激光行業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵在于適度刺激建筑設(shè)備、汽車、軌道交通的生產(chǎn)，商業(yè)航空航天和能源市場(chǎng)將會(huì)有所增長(zhǎng)。然而，農(nóng)業(yè)設(shè)備市場(chǎng)明年將面臨著下滑。

　　激光及設(shè)備供應(yīng)商在2014年的業(yè)績(jī)基本達(dá)到了預(yù)計(jì)的目標(biāo)，不過從目前2015年的訂單情況來看，很難實(shí)現(xiàn)預(yù)期。

　　全球工業(yè)激光器市場(chǎng)

　　不考慮2014年全球制造業(yè)的增長(zhǎng)，在光纖激光器產(chǎn)銷兩旺的勢(shì)頭的推動(dòng)下，工業(yè)激光器的銷售同比2013年平均增加了6%。在表1中，我們根據(jù)領(lǐng)先的供應(yīng)商在2014年初發(fā)表的年度業(yè)績(jī)報(bào)告，而對(duì)2013年的總銷售數(shù)字進(jìn)行了調(diào)整。

　　表1：工業(yè)激光器的銷售收入(貨幣單位：百萬美元)

　　來源：Strategies Unlimited/Industrial Laser Solutions

　　無論是簡(jiǎn)單的打標(biāo)系統(tǒng)，還是復(fù)雜的多軸焊接系統(tǒng)，將這些集成了工業(yè)激光器的加工系統(tǒng)應(yīng)用于各種制造工藝中，可以幫助用戶提高生產(chǎn)力和盈利能力。這些加工系統(tǒng)已經(jīng)在一些重點(diǎn)行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用，推動(dòng)了制造業(yè)從2008/2009年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的深淵中逐步復(fù)蘇，包括能源、運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)機(jī)械、航空航天、通信、醫(yī)療器械和金屬制品。這些行業(yè)預(yù)計(jì)將會(huì)在21世紀(jì)的第二個(gè)十年中繼續(xù)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行擴(kuò)張和發(fā)展。簡(jiǎn)而言之，工業(yè)激光技術(shù)將與不斷增長(zhǎng)的應(yīng)用市場(chǎng)共同成長(zhǎng)。自經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，工業(yè)激光器一直保持著12.18%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)。

　　2014年，工業(yè)激光器的銷售收入增長(zhǎng)了6%，其中光纖激光器的增長(zhǎng)率達(dá)到了14%，后者自經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到33.58%。2014年光纖激光器在總的工業(yè)激光器市場(chǎng)中所占比例為36.5%，同比上一年提高了8%，而工業(yè)激光器的其他子類別只有2%的增長(zhǎng)。

　　CO2激光器的銷售收入增長(zhǎng)了2%，盡管它的部分市場(chǎng)份額已經(jīng)被高功率光纖激光器搶占，后者目前在金屬切割行業(yè)的滲透率超過了30%。而由于受到了低功率光纖激光器的競(jìng)爭(zhēng)，固體激光器在打標(biāo)市場(chǎng)的份額下降了3%;高功率碟片激光器和超快脈沖(UFP)激光器在微加工領(lǐng)域的銷售收入有所增加，從而降低了它們的損失。在其他類別中，高功率半導(dǎo)體激光器和準(zhǔn)分子激光器(瞄準(zhǔn)了利基市場(chǎng))實(shí)現(xiàn)了5%的銷售增長(zhǎng)。

　　表2展示了工業(yè)激光器在材料加工應(yīng)用領(lǐng)域的情況。本刊使用了由我們的合作伙伴Strategies Unlimited公司建立的類別，其中材料微加工領(lǐng)域包括了所有激光功率小于1千瓦的應(yīng)用，而材料加工領(lǐng)域則覆蓋了激光功率大于等于1千瓦的應(yīng)用。本刊沒有發(fā)布應(yīng)用于遠(yuǎn)紫外和極端遠(yuǎn)紫外光刻領(lǐng)域的激光器的銷售收入。根據(jù)Strategies Unlimi ted的報(bào)告，這一領(lǐng)域的銷售收入為9.08億美金， 比2013 年增加了15%，并且預(yù)計(jì)在2015年將獲得18%的增長(zhǎng)率。一些國(guó)際市場(chǎng)報(bào)告在其工業(yè)材料激光加工的報(bào)告中也囊括了這項(xiàng)應(yīng)用。

　　表2：所有的工業(yè)激光材料加工市場(chǎng)的銷售收入

　　(貨幣單位：百萬美元)來源：Strategies Unlimited

　　在2014年，打標(biāo)領(lǐng)域大約占據(jù)了工業(yè)激光器總銷售收入的13%，材料微加工約占23%的份額，材料加工則以63%的份額占據(jù)了主導(dǎo)地位——主要是由于該領(lǐng)域使用的激光器的銷售價(jià)格比較高。2014年總的銷售增長(zhǎng)率約為6%， 這是因?yàn)榻饘偌庸?主要是切割和焊接)用的高功率激光器銷售的增加(約8%)。在這些應(yīng)用領(lǐng)域中，CO2激光器和光纖激光器展開了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。系統(tǒng)集成商紛紛各顯神通，例如通快(TRUMPF)在其系統(tǒng)中集成了CO2激光器、固體激光器和光纖激光器，Amada公司則把他們自己的光纖激光器和CO2激光器集成到切割系統(tǒng)中，可以為客戶提供不同激光源的系統(tǒng)。其他公司，包括Bystronic、Mazak、Mitsubishi、Prima Power和Ermaksan，也能提供各種輸出功率水平的激光切割系統(tǒng)。

　　我們對(duì)于2015年銷售增長(zhǎng)的預(yù)計(jì)是以目前混亂的全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)為基礎(chǔ)。正如2014年11月英國(guó)首相在澳大利亞有爭(zhēng)議的G20峰會(huì)閉幕式上描述全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)時(shí)所言：“紅色警示燈正在閃爍。”

　　打標(biāo)/雕刻市場(chǎng)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭

　　如表3所示，長(zhǎng)久以來，打標(biāo)/雕刻市場(chǎng)就是推動(dòng)低功率激光類別增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＮ覀兓仡櫣I(yè)激光器從1970年開始的表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)只有在兩個(gè)重要的市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)點(diǎn)(1993年和2008年-2009年)時(shí)打標(biāo)/雕刻市場(chǎng)的銷售才有所下降。雖然用于雕刻的封離型CO2激光器和用于打標(biāo)的固體激光器在2014年的銷售增長(zhǎng)率為負(fù)數(shù)，但這并不具有指示性，它只反映了當(dāng)前銷售價(jià)格在亞洲的競(jìng)爭(zhēng)情況，亞洲是這些激光器的最大市場(chǎng)。在這個(gè)市場(chǎng)，現(xiàn)在主要是靠質(zhì)量來取勝，因?yàn)榈凸β?A href="http://odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e5%85%89%e7%ba%a4%e6%bf%80%e5%85%89%e5%99%a8&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">光纖激光器和CO2激光器的成本使得利潤(rùn)難以維持。不過，銷售數(shù)量在2014年繼續(xù)保持了個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2015年還會(huì)略微增加。

　　表3：用于打標(biāo)/雕刻的激光器的銷售比值

　　(貨幣單位：百萬美元)來源：Strategies Unlimited

　　微加工的起飛

　　工業(yè)激光市場(chǎng)有很大一部分分裂成很多個(gè)利基市場(chǎng)。例如，微加工激光被用來制造應(yīng)用于醫(yī)學(xué)和生物領(lǐng)域的金屬和生物可吸收支架和過濾器，它們還發(fā)現(xiàn)可以用于制備微流體組件、玻璃PCB基板、芯片實(shí)驗(yàn)室和手機(jī)/平板電腦顯示屏。UFP激光器可以加工一些脈沖較長(zhǎng)的固體激光器所不能處理的材料，如聚四氟乙烯和尼龍。本刊將激光微加工領(lǐng)域(表4)分為四類：半導(dǎo)體/PC板、精密金屬加工、增材制造和其他，這些領(lǐng)域適用于輸出功率小于1kW的所有類型的激光器。這使得我們可以統(tǒng)計(jì)應(yīng)用于這些細(xì)分市場(chǎng)的激光器的數(shù)據(jù)總和。

　　表4：用于微加工的激光器銷售比值(小于1kW)

　　(貨幣單位：百萬美元)來源：Strategies Unlimited

　　表4將微加工分為三個(gè)大的分類以及雜項(xiàng)，從表中我們能看到半導(dǎo)體工業(yè)(一個(gè)典型的周期性行業(yè))的設(shè)備訂單下滑帶來的影響。再加上精密金屬加工這個(gè)主要行業(yè)的不確定性，導(dǎo)致2014年的銷售收入下降了2%。不過積極的一面是，3D打印技術(shù)煥發(fā)出極大的活力，引起了持續(xù)而廣泛的關(guān)注。這提高了眾多工業(yè)對(duì)增材制造(用高功率激光直接金屬沉積技術(shù)來制造零部件)的接受度。最終在這一領(lǐng)域的激光器銷售收入增加了34%，并且在2015年還會(huì)有更大的增長(zhǎng)潛力，預(yù)期增長(zhǎng)率將達(dá)到62%。

　　由于政府采取了補(bǔ)貼措施以刺激消費(fèi)者需求，和太陽能電池及太陽能電廠的組件加工有關(guān)的應(yīng)用市場(chǎng)為“其他”類別的增長(zhǎng)率(12%)做出了貢獻(xiàn)。業(yè)已證明激光器在太陽能電池/組件的整個(gè)制造鏈中都扮演著重要角色：硅片的修邊和切割，(取代了線鋸切割，從而不需要使用高溫?cái)U(kuò)散爐來完成摻雜)、電池表面的劃線、檢測(cè)太陽能電池中的缺陷和太陽能電池的性能測(cè)試。和其他的工藝和技術(shù)相比，激光器在質(zhì)量或成本(或兩者都是)方面表現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和優(yōu)越的性能，尤其是現(xiàn)在新的太陽能電池結(jié)構(gòu)和平臺(tái)業(yè)已被接受，使得專家們對(duì)進(jìn)一步擴(kuò)大激光器在這一領(lǐng)域的應(yīng)用報(bào)以熱烈的期待。

　　近年來，CO2激光系統(tǒng)在鉆孔方面的交貨量首次有所下降，某種意義上來說，印刷電路板行業(yè)在2014年的增長(zhǎng)放緩對(duì)其造成了影響。

　　新技術(shù)推動(dòng)微加工向前進(jìn)

　　從表5 中我們可以看到，光纖激光器在日益增長(zhǎng)的微加工市場(chǎng)的崛起對(duì)固體激光器造成了影響。這些光纖激光器在與等效的固體激光器競(jìng)爭(zhēng)的過程中，展現(xiàn)出在功率效率上的成本優(yōu)勢(shì)，并且維護(hù)費(fèi)用低。超快激光微加工市場(chǎng)充滿商機(jī)，目前主要有由20多家公司提供的皮秒和飛秒級(jí)固體激光器，以及由另外6家公司提供的皮秒光纖激光器。

　　表5：用于微加工的激光器種類(貨幣單位：百萬美元)來源：Strategies Unlimited

　　高功率激光器商機(jī)無限

　　高功率激光器占據(jù)了工業(yè)激光器市場(chǎng)總銷售收入的63%，在增長(zhǎng)勢(shì)頭方面也處于領(lǐng)先地位，它們較高的銷售價(jià)格也對(duì)該市場(chǎng)的數(shù)據(jù)做出了貢獻(xiàn)。因?yàn)槠浯蟛糠謶?yīng)用都屬于金屬加工領(lǐng)域，例如航空航天、運(yùn)輸和金屬制品(應(yīng)用于以下領(lǐng)域的切割和焊接：中國(guó)的高速列車;美國(guó)的飛機(jī)零部件;歐洲、中國(guó)和美國(guó)的汽車零部件;歐洲的造船業(yè))，所以這些激光器獲得了最大的關(guān)注。

　　從表6來看，2014年材料加工領(lǐng)域的銷售收入有75%來自于金屬激光切割，主要是金屬板材切割。綜合來看，這一領(lǐng)域的銷售收入幾乎占據(jù)了所有工業(yè)激光器銷售收入的50%，從這個(gè)意義上來說，高功率激光器充滿著商機(jī)，至少?gòu)匿N售數(shù)字來看是這樣。激光焊接方面的銷售收入在2014年增加了10%，它在所有工業(yè)激光器的銷售總額中占據(jù)了14%的份額。

　　在其他類別中，高功率激光器主要用于諸如表面處理和鉆孔等工業(yè)應(yīng)用。渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)對(duì)鉆孔需求的飆升推動(dòng)了鉆孔應(yīng)用的復(fù)興，近幾年來，由于美國(guó)開始削減軍費(fèi)開支，來自國(guó)防部門的噴氣式飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)訂單有所降低，但是來自客機(jī)訂單的增加彌補(bǔ)了這一損失。

　　展望未來，全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展在未來三年中仍將保持適度而不平衡的增長(zhǎng)勢(shì)頭，這將再一次讓投資增長(zhǎng)的步伐放緩，尤其是在中國(guó)的金屬切割和焊接市場(chǎng)，這是高功率激光器的最大市場(chǎng)。因此，高功率激光加工領(lǐng)域在2015年將保持適度增長(zhǎng)(5%)。

　　光纖和其他激光器的“戰(zhàn)爭(zhēng)”

　　在上述兩個(gè)工業(yè)激光器領(lǐng)域，增長(zhǎng)主要來自光纖激光器對(duì)一些市場(chǎng)的進(jìn)一步滲透，這些市場(chǎng)之前主要由其他激光器主宰。最好的例子就是高功率激光加工領(lǐng)域，在這里，千瓦級(jí)別的光纖激光器成功地占據(jù)了一席之地，之前這里主要是高功率 CO2激光器。例如原先由千瓦級(jí)的CO2激光器主導(dǎo)的金屬鈑金切割市場(chǎng)，現(xiàn)在有超過30%的市場(chǎng)份額被光纖激光器占據(jù)，據(jù)預(yù)測(cè)，到2016年光纖激光器在這一市場(chǎng)的滲透率將會(huì)超過50%。

　　表6：用于材料加工的激光器的銷售收入(≥1kW)

　　(貨幣單位：百萬美元)來源：Strategies Unlimited

　　據(jù)估計(jì)，在2014年，集成到切割系統(tǒng)中的高功率激光器的銷售量大約有6000臺(tái)，其中主要都是CO2激光器，而根據(jù)光纖激光器的支持者所說，這些激光器在金屬加工中的應(yīng)用情況并不太好。表7中，CO2激光器的銷售收入增加了3%。而光纖激光器的銷售收入增加了17%;光纖激光器大部分的增長(zhǎng)是以CO2激光器的犧牲為代價(jià)。在2014年，CO2激光器的銷售收入占據(jù)了總銷售收入的43%，光纖激光器占36%。到2015年，這一數(shù)字預(yù)計(jì)將持平，CO2激光器是40%，光纖激光器是39%。2014年10月，在EuroBLECH展會(huì)(兩年一屆)上展示了49臺(tái)工業(yè)激光系統(tǒng)，其中有43臺(tái)使用了光纖激光器，使用CO2激光器的只有6臺(tái)。而6年前在同樣的展會(huì)中，展示的CO2激光器有23臺(tái)，而光纖激光器只有4臺(tái)。

　　對(duì)固體激光器來說，即便是UFP激光器的銷售保持強(qiáng)勁，同時(shí)德國(guó)通快公司的高功率碟片激光器也表現(xiàn)不俗，但是光纖激光器在2014年對(duì)其關(guān)鍵應(yīng)用市場(chǎng)的蠶食仍然讓固體激光器的銷售收入受到了損失。固體激光器在打標(biāo)市場(chǎng)占據(jù)的份額不大，主要是激光深雕刻領(lǐng)域，但即使是在這一市場(chǎng)，價(jià)格壓力也壓低了銷售收入的增長(zhǎng)。

　　展望2015年

　　大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)2015年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的預(yù)測(cè)并不令人鼓舞。國(guó)際貨幣基金組織將2015年全球增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)數(shù)字下調(diào)至3.2%，而三年前這一數(shù)字是4.8%。就經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的走向而言，這里有太多的問號(hào)——中國(guó)、中歐、俄羅斯、中東、巴西和日本，以致我們很難預(yù)測(cè)到2015年工業(yè)激光市場(chǎng)的前景。許多工業(yè)激光產(chǎn)品的供應(yīng)商正保持著觀望的態(tài)度，當(dāng)他們面對(duì)投資者、分析師和記者時(shí)，會(huì)用諸如“適度而不平衡地增長(zhǎng)”這樣的話語來尋求安慰。本刊通過對(duì)大量工業(yè)激光器、激光系統(tǒng)和相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查以后得出了這一共識(shí)：2015年的情況可能將類似2014年，整體銷售收入增長(zhǎng)率約為5%。在這一數(shù)字背后，我們還將看到，金屬鈑金切割市場(chǎng)的高功率CO2激光器將繼續(xù)下降，高功率固體激光器的使用量也將持續(xù)減少，例如，用于智能手機(jī)的藍(lán)寶石蓋板切割的中止。

　　另一方面來說，來自其他領(lǐng)域的發(fā)展為市場(chǎng)的整體銷售收入增長(zhǎng)添磚加瓦。光纖激光器預(yù)計(jì)將達(dá)到兩位數(shù)的增長(zhǎng)率(13%)，高功率二極管激光器在汽車工業(yè)的收獲將超過2014年。

　　此外，光纖、高功率二極管和準(zhǔn)分子激光器銷售收入的總和將第一次超過CO2和固體激光器的總和。

　　表7：用于材料加工的激光器種類(≥1kW)

　　(貨幣單位：百萬美元)來源：Strategies Unlimited

　　本報(bào)告提出了兩個(gè)觀點(diǎn)。第一，工業(yè)激光器現(xiàn)在主要服務(wù)于全球制造業(yè)市場(chǎng);因此，它們對(duì)全球經(jīng)濟(jì)格局的變化很敏感。第二，工業(yè)激光器現(xiàn)在是全球機(jī)床銷售的一個(gè)組成部分，也會(huì)像機(jī)床一樣對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化做出反應(yīng)?，F(xiàn)在，觀察機(jī)床的銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)，將幫助我們更好地預(yù)測(cè)全球工業(yè)激光器的銷售增長(zhǎng)。

　　根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，除了在兩個(gè)全球經(jīng)濟(jì)低迷的時(shí)期，工業(yè)激光器的銷售收入45年來保持著17.43%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。而根據(jù)我們獲得的信息，未來七年，在那些保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)的工業(yè)領(lǐng)域的推動(dòng)下，工業(yè)激光器市場(chǎng)仍有很大可能獲得較高的個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)率。