光器件商Q216營收破新高 增長會持續(xù)嗎？

　　Iccsz訊(編譯：Aiur) 領(lǐng)先的光器件供應(yīng)商們Q216營收首次突破了14億美元，同比Q215增長了27%。LightCounting稱，主要的19家供應(yīng)商中有9家創(chuàng)下了營收新記錄。根據(jù)分析，中國100G快速發(fā)展，北美ROADM建設(shè)以及超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的擴張共同推動了光器件需求增長。

Source: Public financial reports

　　各類100G產(chǎn)品需求，包括CFP-ACO、CFP-DCO、QSFP28 (CWDM and LR4)、CFP2以及CFP4，都在二季度經(jīng)歷了強勁的增長，每一個都在一家或多家光器件廠商的營收中占有重要比重。令人驚喜的是，技術(shù)成熟的10G XFP和SFP+包光收發(fā)模塊也表現(xiàn)出非常強勁的增長態(tài)勢。應(yīng)用于40到80公里傳輸距離的10G光器件交易量讓我們看到了一個特別大的增長，而中國聚焦于城鄉(xiāng)網(wǎng)絡(luò)的擴張則被認(rèn)為是驅(qū)動這類產(chǎn)品需求上升的一個重要因素。

　　盡管在器件層級上，電信級網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售增長了14%，但是數(shù)據(jù)中心存儲和光開關(guān)設(shè)備的銷售持續(xù)疲軟，相比2Q15下降了5%。系統(tǒng)商和器件商的增長差異反映了白盒系統(tǒng)制造商(不包含之前報告過的數(shù)據(jù)中心設(shè)備)的增長影響因素和直接面對接終端客戶的器件銷售增長。

　　這輪市場需求上漲會持續(xù)多久，對CEO和他們的業(yè)務(wù)規(guī)劃來說是一個關(guān)鍵的問題。許多供應(yīng)商已經(jīng)聲稱他們的主流產(chǎn)品線負(fù)荷滿載，盡管最近他們在通過資本投資來擴充產(chǎn)能，但Q2產(chǎn)能還是受到了限制。過去，器件產(chǎn)業(yè)往往是“流水線影響”的受害者，當(dāng)供應(yīng)鏈降低產(chǎn)能時需求卻開始增加，結(jié)果便是在需求增長時廠商又被迫修正庫存，增長產(chǎn)出?，F(xiàn)在，盡管器件供應(yīng)商們和客戶之間的聯(lián)系更加緊密，供需雙邊發(fā)生矛盾的可能性大為降低，但風(fēng)險依舊存在。